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Palo Capital, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2018）
Palo Capital, Inc.CIK: 0001615963
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2018-12-31 · 持股只数: 137
Palo Capital, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2018-12-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 34.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.9
- 持仓稳定性
- 34.9
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 43.15
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.73
Palo Capital, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 82 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 137 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.83），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 XLV
+213.4% US$280.9万
减仓 XLE
-58.1% -US$343.6万
加仓 LPX
+147.1% US$187.0万
加仓 UPS
+54.6% US$110.2万
减仓 AMC
-18.5% -US$233.0万
减仓 IBM
-27.2% -US$215.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 2.54% | — | -0.33% | |
| 2 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 2.45% | — | -0.97% | |
| 3 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 2.26% | +0.05% | -13.43% | |
| 4 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.25% | — | +0.13% | |
| 5 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工业 | 2.22% | +0.14% | -0.75% | |
| 6 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 2.07% | +0.71% | +54.65% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.96% | — | +0.67% | |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.84% | +1.29% | +213.41% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.82% | -0.42% | -1.37% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.81% | — | -1.60% | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.81% | — | -1.29% | |
| 12 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 1.77% | — | -5.42% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 14 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 1.70% | -0.12% | -0.93% | |
| 15 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工业 | 1.66% | +0.03% | +0.44% | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.58% | -0.04% | -0.72% | |
| 17 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工业 | 1.53% | +0.90% | +147.11% | |
| 18 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 1.51% | -0.05% | -0.45% | |
| 19 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.50% | — | +0.63% | |
| 20 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 1.41% | -0.23% | -3.44% | |
| 21 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.39% | -0.32% | -5.13% | |
| 22 | GNTX | Gentex CORP | 股票-周期性消费 | 1.38% | — | -2.97% | |
| 23 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 1.35% | -0.06% | -0.61% | |
| 24 | MORN | Morningstar Inc | 股票-金融 | 1.34% | +0.04% | +0.30% | |
| 25 | XLNXEUR | Xilinx Inc | 股票-其他 | 1.28% | — | -2.41% | |
| 26 | CHE | Chemed CORP | 股票-医疗保健 | 1.22% | — | -2.41% | |
| 27 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 1.19% | -0.10% | -1.78% | |
| 28 | CLX | Clorox Company | 股票-非周期性消费 | 1.14% | — | -0.49% | |
| 29 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 1.13% | -0.11% | -2.18% | |
| 30 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 1.12% | -0.07% | -1.75% | |
| 31 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.12% | -0.09% | -22.59% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.11% | -0.61% | -27.22% | |
| 33 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 34 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.09% | — | -2.34% | |
| 35 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 1.07% | -0.14% | -4.92% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.07% | +0.44% | +67.10% | |
| 37 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.07% | -0.04% | -2.20% | |
| 38 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.42% | +65.65% | |
| 39 | TGNA | Tegna Inc | 股票-其他 | 1.03% | -0.04% | -9.84% | |
| 40 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工业 | 1.01% | -0.18% | -3.47% | |
| 41 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.97% | +0.42% | +51.10% | |
| 42 | AMC | AMC Entertainment Holdings, Inc. | 股票-其他 | 0.94% | -0.70% | -18.48% | |
| 43 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 0.93% | -0.07% | -1.29% | |
| 44 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | — | -3.94% | |
| 45 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.93% | — | +2.30% | |
| 46 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.60% | -25.93% | |
| 47 | AGX | Argan Inc | 股票-工业 | 0.90% | — | -3.35% | |
| 48 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.88% | — | -1.45% | |
| 49 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.87% | — | -4.01% | |
| 50 | CRUS | Cirrus Logic Inc | 股票-科技 | 0.85% | — | -4.52% |
1–50 of 137
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Q4 | 137 | US$2.4亿 | 35 | ||
| 2018 Q3 | 147 | US$2.8亿 | 26 | ||
| 2018 Q2 | 168 | US$2.7亿 | 20 | ||
| 2018 Q1 | 169 | US$2.8亿 | 30 | ||
| 2017 Q4 | 123 | US$2.2亿 | 26 | ||
| 2017 Q3 | 124 | US$1.9亿 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 120 | US$1.8亿 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 125 | US$1.7亿 | 28 | ||
| 2016 Q4 | 114 | US$1.6亿 | 41 | ||
| 2016 Q3 | 136 | US$1.4亿 | 81 | ||
| 2016 Q2 | 420 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 165 | US$1.3亿 | 63 | ||
| 2015 Q4 | 122 | US$1.1亿 | 50 | ||
| 2015 Q3 | 132 | US$1.1亿 | 39 | ||
| 2015 Q2 | 129 | US$1.3亿 | 44 | ||
| 2015 Q1 | 117 | US$1.2亿 | 49 | ||
| 2014 Q4 | 116 | US$1.2亿 | 0 |
Palo Capital, Inc. 在 2018-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Cracker Barrel Old Country (CBRL); 新建仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 清仓: Carlisle Cos Inc (CSL).
申报历史
FAQ
Palo Capital, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Palo Capital, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 137 个已申报仓位之中。
Palo Capital, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Palo Capital, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Verizon Communications Inc (VZ) — US$598.0万 (2.5%)
2. Elevance Health Inc (ELV) — US$576.9万 (2.5%)
3. Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL) — US$532.4万 (2.3%)
4. Nextera Energy Inc (NEE) — US$529.2万 (2.3%)
5. Booz Allen Hamilton Holdings (BAH) — US$522.0万 (2.2%)
Palo Capital, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Palo Capital, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Cracker Barrel Old Country (CBRL); 新建仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 清仓: Carlisle Cos Inc (CSL)
Palo Capital, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Palo Capital, Inc. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 20.9%
• Information Technology: 19.0%
• Financials: 14.5%
• Communication Services: 10.7%
• Industrials: 10.3%
• Consumer Discretionary: 10.3%
投资风格解析
Palo Capital, Inc.的持仓风格高度分散、换手适中。
过去两个季度，该机构持续加码 XLV（+US$336.6万，现达 US$432.7万），同时减持 NTAP（-US$229.4万，仍持有 US$217.1万）。
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