EW
Emergent Wealth Advisors, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Emergent Wealth Advisors, LLCCIK: 0001799880
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 122
Emergent Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 122 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.18
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 63.95
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.08
Emergent Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 122 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GLD
-0.4% -US$71.6万
加仓 VUG
+544.5% US$229.4万
新建仓 BAI
减仓 AGG
+5.6% US$40.3万
加仓 ALAB
-22.5% US$72.4万
减仓 BINC
+3.8% US$34.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.80% | +0.28% | +2.21% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.12% | +0.12% | +8.79% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.46% | +0.60% | +544.50% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.88% | +0.28% | +3.05% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.67% | -0.40% | +5.59% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.34% | +0.18% | +6.53% | |
| 7 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.85% | -0.32% | +3.83% | |
| 8 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.75% | +0.23% | +3.02% | |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.59% | +0.18% | -6.78% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.38% | +0.05% | +0.81% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.09% | +8.64% | |
| 12 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.09% | +10.63% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.75% | -0.67% | -0.36% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.65% | +0.07% | -0.55% | |
| 15 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.46% | -0.17% | +1.46% | |
| 16 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 1.38% | +0.01% | -0.38% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.28% | +0.17% | +10.47% | |
| 18 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.02% | -0.38% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.20% | +0.01% | -1.78% | |
| 20 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 1.07% | -0.15% | -1.94% | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.02% | +1.93% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.15% | +8.26% | |
| 23 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.98% | -0.03% | +22.82% | |
| 24 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.98% | +0.09% | +4.48% | |
| 25 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.95% | +0.02% | +1.54% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.01% | +10.17% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.21% | +1.77% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.05% | +6.03% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.68% | +0.10% | +1.90% | |
| 30 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.25% | -1.69% | |
| 31 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.63% | +0.24% | -7.55% | |
| 32 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.28% | -22.47% | |
| 33 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.35% | -22.46% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.54% | +0.10% | +4.05% | |
| 35 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.52% | +0.07% | -4.58% | |
| 36 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | -6.03% | |
| 37 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 0.49% | -0.05% | +1.00% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.48% | +0.03% | +15.85% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.02% | +5.85% | |
| 40 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.48% | +0.01% | +0.34% | |
| 41 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.43% | — | -0.62% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | +0.01% | +5.97% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.13% | -9.14% | |
| 45 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.42% | +0.28% | +61.44% | |
| 46 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | -0.61% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.02% | -4.79% | |
| 48 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.39% | -0.15% | -13.44% | |
| 49 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +1.31% | |
| 50 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +15.35% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+17.9%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +2.94
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +2.88
- 信息比率
- -0.73
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +26.5%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- -0.41
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +4.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Emergent Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 清仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 清仓: Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF (XTEN).
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申报历史
FAQ
Emergent Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Emergent Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 122 个已申报仓位之中。
Emergent Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Emergent Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2654.5万 (13.8%)
2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1177.8万 (6.1%)
3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1051.1万 (5.5%)
4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$938.8万 (4.9%)
5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$897.9万 (4.7%)
Emergent Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Emergent Wealth Advisors, LLC 共进行了 114 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 58 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 清仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 清仓: Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF (XTEN)
Emergent Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Emergent Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.3%
• Financials: 9.3%
• Real Estate: 9.2%
• Communication Services: 8.5%
• Consumer Discretionary: 8.0%
• Health Care: 6.8%
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Emergent Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 16.2%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 BINC（+US$496.7万，现达 US$740.1万），同时减持 SCHZ（-US$203.1万，仍持有 US$115.1万）。
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