EW
Elevation Wealth Management LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Elevation Wealth Management LLCCIK: 0002093518
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 280
Elevation Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 280 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.73
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.46
Elevation Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 280 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 243927100
加仓 AMD
+3.3% US$126.9万
加仓 MU
+3.2% US$113.1万
减仓 BBUS
-1.7% US$99.1万
加仓 CRWD
+3.4% US$88.5万
新建仓 JUSA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 146 大持股（共 280 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 6.42% | -0.56% | -1.69% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.95% | -0.28% | +1.15% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.33% | -0.39% | -1.23% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.44% | +0.13% | +2.70% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.32% | -0.32% | +11.08% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.30% | -0.38% | -3.69% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.98% | +0.06% | +1.57% | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 2.46% | +2.46% | NEW | ||
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.34% | — | +7.07% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.12% | +0.10% | +5.74% | |
| 11 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 2.10% | -0.35% | -1.05% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.09% | -0.05% | +21.54% | |
| 13 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.55% | -0.13% | +3.37% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.45% | -0.25% | — | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.44% | +0.84% | +3.35% | |
| 16 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.25% | -10.82% | |
| 17 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.31% | +0.51% | +3.38% | |
| 18 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.29% | -9.79% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.26% | +0.23% | +17.25% | |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.77% | +3.17% | |
| 21 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.09% | -0.10% | +4.10% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.00% | +0.22% | +37.33% | |
| 23 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.07% | +33.15% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.10% | +4.64% | |
| 25 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.18% | +2.98% | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.37% | -2.72% | |
| 27 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.91% | -0.30% | -7.70% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.03% | +9.37% | |
| 29 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.85% | -0.47% | +0.91% | |
| 30 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.85% | -0.06% | -0.72% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.83% | +0.11% | -1.02% | |
| 32 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 0.81% | -0.15% | +0.01% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.79% | -0.19% | +4.82% | |
| 34 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.10% | -3.13% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.75% | -0.07% | +0.95% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.19% | +8.10% | |
| 37 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | -2.61% | |
| 38 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.10% | +0.11% | |
| 39 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.70% | -0.12% | +4.41% | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.68% | — | -0.20% | |
| 41 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +7.70% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.61% | -0.21% | +214.98% | |
| 43 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.06% | +10.86% | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.60% | -0.10% | -10.87% | |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.25% | +4.91% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | — | +7.36% | |
| 47 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.13% | +82.06% | |
| 48 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.06% | -3.89% | |
| 49 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.01% | -6.82% | |
| 50 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.53% | -0.07% | +9.99% |
1–50 of 146
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+11.9%
- 标准差
- +19.5%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -2%
- 年化表现
- +25.1%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.13
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +12.85
- 信息比率
- -0.3
- 跟踪误差
- +1.7%
- 下行标准差
- +7.7%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.24
- 行业分散度
- +16.5%
- 偏度
- +0.32
- 峰度
- -0.96
- 上行潜力
- +4.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Elevation Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: JPM US Rsrch Enhnc L Cap ETF (JUSA); 新建仓: Vicor CORP (VICR); 新建仓: Fidelity Msci Materials Indx (FMAT); 新建仓: Goldman Sachs Group Inc (GS).
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申报历史
FAQ
Elevation Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Elevation Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 280 个已申报仓位之中。
Elevation Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Elevation Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS) — US$859.6万 (6.4%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$661.8万 (5.0%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$579.6万 (4.3%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$460.4万 (3.4%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$444.7万 (3.3%)
Elevation Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Elevation Wealth Management LLC 共进行了 143 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 61 个既有持股、减仓 58 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: JPM US Rsrch Enhnc L Cap ETF (JUSA); 新建仓: Vicor CORP (VICR); 新建仓: Fidelity Msci Materials Indx (FMAT); 新建仓: Goldman Sachs Group Inc (GS)
Elevation Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Elevation Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.0%
• Communication Services: 22.5%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Health Care: 4.4%
• Financials: 3.7%
• Consumer Staples: 2.9%
投资风格解析
Elevation Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 25.1%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 54.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 GOOGL（+US$212.1万，现达 US$460.4万），同时减持 AGG（-US$36.2万，仍持有 US$20.5万）。
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