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Lockerman Financial Group, Inc. — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Lockerman Financial Group, Inc.CIK: 0001906539
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$6543.0万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 104
LOCKERMAN FINANCIAL GROUP, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 104 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6543.0万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.4
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 73.77
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.36
Lockerman Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 104 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 MASI*
新建仓 JUSA
加仓 IVV
+76.2% US$152.9万
减仓 BBAG
-78.1% -US$83.1万
加仓 SPY
+28.6% US$155.5万
加仓 JBND
+89.2% US$117.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 90 大持股（共 104 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.37% | +1.49% | +28.56% | |
| 2 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 6.53% | +0.26% | +6.70% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.63% | +1.93% | +76.17% | |
| 4 | FISR | Ss Fi Sector Rotation | ETF-其他 | 4.45% | -0.34% | +9.72% | |
| 5 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 4.37% | +0.23% | +10.67% | |
| 6 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 3.83% | +1.43% | +89.17% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.55% | +0.33% | +17.68% | |
| 8 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 2.64% | -0.32% | -3.50% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.64% | -1.27% | -28.10% | |
| 10 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 2.34% | +1.33% | +170.50% | |
| 11 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.30% | +0.82% | +83.36% | |
| 12 | JUSA | JPM US Rsrch Enhnc L Cap ETF | ETF-其他 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 13 | CERY | Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui | ETF-其他 | 1.81% | -0.20% | +11.74% | |
| 14 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.27% | -1.03% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.50% | +0.32% | +23.25% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.50% | -0.04% | +0.22% | |
| 17 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.50% | +0.08% | +4.28% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.24% | — | |
| 19 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.44% | +0.30% | +26.75% | |
| 20 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.40% | +0.52% | +88.01% | |
| 21 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.24% | -0.13% | -1.47% | |
| 22 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 1.02% | +0.20% | +47.10% | |
| 23 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.04% | +7.90% | |
| 24 | EMHC | Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.08% | +24.92% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.00% | -0.09% | -6.00% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.92% | -0.15% | +18.74% | |
| 27 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.05% | +22.75% | |
| 28 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.06% | +26.16% | |
| 29 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.89% | -0.04% | +8.92% | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.89% | -0.03% | — | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.86% | +0.17% | +19.04% | |
| 32 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.07% | +30.00% | |
| 33 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.10% | +24.54% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.07% | +7.83% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.05% | -4.19% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.82% | -0.28% | -25.37% | |
| 37 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.82% | +0.22% | +62.40% | |
| 38 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.81% | +0.26% | +7.28% | |
| 39 | JGLO | Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF | ETF-其他 | 0.79% | -1.01% | -52.35% | |
| 40 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.13% | +28.61% | |
| 41 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.73% | -0.42% | — | |
| 42 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | +0.47% | |
| 43 | JIG | Jpmorgan International Growt | ETF-其他 | 0.64% | +0.05% | +9.26% | |
| 44 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.62% | +0.07% | -7.34% | |
| 45 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.57% | +0.16% | +33.23% | |
| 46 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.56% | +0.04% | +23.77% | |
| 47 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | -0.01% | +3.71% | |
| 48 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | — | |
| 49 | GSUS | Goldman Sachs Marketbeta US | ETF-避险与商品 | 0.54% | -0.02% | -1.95% | |
| 50 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.54% | -0.08% | +3.06% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+15.2%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +15.3%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.79
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +2.71
- 信息比率
- -1.31
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +26.7%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +12.1%
- 偏度
- -0.29
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +4.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 104 | US$6543.0万 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 101 | US$5555.7万 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 96 | US$5212.7万 | 63 | ||
| 2025 Q3 | 134 | US$7933.3万 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 138 | US$7428.6万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 129 | US$6611.8万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 121 | US$5875.2万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 120 | US$5907.2万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 123 | US$5513.5万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 129 | US$5228.8万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 106 | US$4324.8万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 97 | US$3717.6万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 95 | US$3600.4万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 92 | US$3632.9万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 92 | US$3426.9万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 84 | US$3474.8万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 60 | US$3129.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 72 | US$3699.5万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 85 | US$3823.3万 | 0 |
Lockerman Financial Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Masimo CORP (MASI*); 新建仓: JPM US Rsrch Enhnc L Cap ETF (JUSA); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Ishares Aaa - A Rated Corpor (QLTA); 清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL).
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申报历史
FAQ
Lockerman Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lockerman Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6543.0万，分布在 104 个已申报仓位之中。
Lockerman Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lockerman Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$482.0万 (7.4%)
2. Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS) — US$427.4万 (6.5%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$302.8万 (4.6%)
4. Ss Fi Sector Rotation (FISR) — US$291.2万 (4.5%)
5. Ss US Sector Rotation (XLSR) — US$286.0万 (4.4%)
Lockerman Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lockerman Financial Group, Inc. 共进行了 90 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Masimo CORP (MASI*); 新建仓: JPM US Rsrch Enhnc L Cap ETF (JUSA); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Ishares Aaa - A Rated Corpor (QLTA); 清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL)
Lockerman Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lockerman Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.7%
• Health Care: 20.3%
• Communication Services: 10.8%
• Industrials: 9.2%
• Financials: 6.7%
• Consumer Staples: 6.5%
投资风格解析
Lockerman Financial Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.3%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$191.0万，现达 US$302.8万），同时减持 BBAG（-US$84.7万，仍持有 US$23.1万）。
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开发者访问
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lockerman-financial-group-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get lockerman-financial-group-inc