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Lockerman Financial Group, Inc. — 13F 申报持股与主要持仓（Q3 2026）
Lockerman Financial Group, Inc.CIK: 0001906539
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6972.7万
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 103
LOCKERMAN FINANCIAL GROUP, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6972.7万，季度换手率为 23.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.48
- 持仓稳定性
- 23.61
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 75.64
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.39
Lockerman Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 JNK
-77.2% -US$119.8万
加仓 SPAB
+358.6% US$101.6万
加仓 FISR
+46.0% US$113.3万
减仓 SPY
-12.1% -US$49.2万
加仓 SPDW
+49.1% US$83.8万
新建仓 VPL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 89 大持股（共 103 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 6.24% | -0.29% | -0.24% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.21% | -1.16% | -12.08% | |
| 3 | FISR | Ss Fi Sector Rotation | ETF-其他 | 5.80% | +1.35% | +45.95% | |
| 4 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 4.95% | +0.58% | +17.84% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.79% | +0.16% | +7.79% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.68% | +1.04% | +49.13% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.56% | +0.01% | +6.89% | |
| 8 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 3.19% | -0.64% | -7.25% | |
| 9 | JUSA | JPM US Rsrch Enhnc L Cap ETF | ETF-其他 | 2.67% | +0.54% | +30.87% | |
| 10 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.60% | +0.30% | +25.81% | |
| 11 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 2.10% | -0.54% | -14.90% | |
| 12 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.89% | +1.43% | +358.60% | |
| 13 | CERY | Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui | ETF-其他 | 1.64% | -0.17% | -17.56% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.61% | +0.11% | +10.28% | |
| 15 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.50% | +0.10% | +25.86% | |
| 16 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.48% | +0.04% | +7.89% | |
| 17 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.42% | -0.08% | +10.23% | |
| 18 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.19% | +0.16% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.13% | +3.26% | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.29% | +0.05% | +10.84% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.26% | +0.42% | +15.94% | |
| 22 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.19% | -0.31% | -17.12% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.13% | +0.22% | +27.09% | |
| 24 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.04% | +17.97% | |
| 25 | EMHC | Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.02% | +15.06% | |
| 26 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 1.01% | +0.12% | +15.45% | |
| 27 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.08% | +27.76% | |
| 28 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.45% | +99.16% | |
| 29 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.08% | +15.56% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.96% | -0.04% | -0.21% | |
| 31 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 0.93% | -0.09% | +2.01% | |
| 32 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.84% | -0.05% | — | |
| 33 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | +8.95% | |
| 34 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.30% | +45.50% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.02% | -8.12% | |
| 37 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.03% | -1.63% | |
| 38 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.80% | +0.23% | +53.82% | |
| 39 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.74% | -0.12% | -5.12% | |
| 41 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.74% | -0.08% | +2.09% | |
| 42 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.64% | -0.09% | -1.28% | |
| 43 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | +0.23% | |
| 44 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.62% | -0.19% | -8.41% | |
| 45 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | +13.61% | |
| 46 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.16% | -13.48% | |
| 47 | JIG | Jpmorgan International Growt | ETF-其他 | 0.56% | -0.08% | -2.88% | |
| 48 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | -0.01% | +3.97% | |
| 49 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | — | |
| 50 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-其他 | 0.51% | +0.08% | +31.62% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+8.5%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.44
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +3.01
- 信息比率
- -1.55
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +26.5%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.7
- 行业分散度
- +12.5%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +4.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 103 | US$6972.7万 | 24 | ||
| 2026 Q2 | 104 | US$6543.0万 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 101 | US$5555.7万 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 96 | US$5212.7万 | 63 | ||
| 2025 Q3 | 134 | US$7933.3万 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 138 | US$7428.6万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 129 | US$6611.8万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 121 | US$5875.2万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 120 | US$5907.2万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 123 | US$5513.5万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 129 | US$5228.8万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 106 | US$4324.8万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 97 | US$3717.6万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 95 | US$3600.4万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 92 | US$3632.9万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 92 | US$3426.9万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 84 | US$3474.8万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 60 | US$3129.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 72 | US$3699.5万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 85 | US$3823.3万 | 0 |
Lockerman Financial Group, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清仓: Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF (JGLO); 清仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP).
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申报历史
FAQ
Lockerman Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lockerman Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6972.7万，分布在 103 个已申报仓位之中。
Lockerman Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lockerman Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS) — US$435.4万 (6.2%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$432.8万 (6.2%)
3. Ss Fi Sector Rotation (FISR) — US$404.5万 (5.8%)
4. Ss US Sector Rotation (XLSR) — US$345.1万 (5.0%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$333.8万 (4.8%)
Lockerman Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lockerman Financial Group, Inc. 共进行了 95 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 47 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清仓: Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF (JGLO); 清仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP)
Lockerman Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lockerman Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.5%
• Communication Services: 15.0%
• Health Care: 14.7%
• Industrials: 8.7%
• Consumer Staples: 6.4%
• Consumer Discretionary: 5.9%
投资风格解析
Lockerman Financial Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.0%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 43.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 43 降至 24，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$183.8万，现达 US$333.8万），同时减持 IEMG（-US$28.5万，仍持有 US$32.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lockerman-financial-group-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get lockerman-financial-group-inc