Edge Wealth Management LLC SEC 13F 申报持股（Q3 2026）

Name: Edge Wealth Management LLC — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001567163

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.7亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 89

Edge Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 34.6%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 27.05
持仓稳定性: 34.62
动能倾向: 100
行业集中度: 43.67
多样化: 100
仓位均衡度: 77.47

Edge Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 89 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 SHY
+286.0%　US$9097.8万
清仓 MTBA
新建仓 30233Q108
减仓 GOOGL
-0.4%　-US$145.6万
加仓 MSFT
-0.1%　US$1133.7万
减仓 IWM
+0.1%　-US$242.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	18.52%	+13.08%	+285.95%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	8.26%	-1.25%	-0.41%
3	AAPL	Apple Inc	股票-科技	8.26%	+0.20%	-1.13%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.09%	+1.17%	-0.13%
5	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	5.22%	-0.27%	-0.15%
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.79%	-0.99%	+0.11%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.25%	-0.45%	-0.08%
8	✓		股票-其他	3.40%	+3.40%	NEW
9	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	3.27%	-0.70%	+0.03%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.08%	-0.22%	+0.08%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.01%	-0.37%	+0.02%
12	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	2.71%	+0.04%	+0.04%
13	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	2.64%	-0.32%	-0.46%
14	BLK	Blackrock Inc	股票-金融	2.53%	-0.04%	+0.06%
15	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	2.50%	-0.49%	+0.02%
16	WM	Waste Management Inc	股票-工业	2.32%	-0.51%	+0.08%
17	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.92%	-0.13%	+0.09%
18	PSA	Public Storage	股票-房地产	1.88%	-0.49%	-0.39%
19	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.35%	-0.28%	-7.16%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.30%	-0.15%	+0.22%
21	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	1.21%	-0.43%	-0.72%
22	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	1.16%	-0.49%	-2.60%
23	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.05%	-0.07%	-3.74%
24	✓		股票-其他	0.88%	-0.17%	+0.20%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.84%	-0.27%	-0.12%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.72%	-0.04%	+3.31%
27	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.72%	-0.14%	-10.36%
28	✓		股票-其他	0.63%	-0.40%	-1.76%
29	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	股票-医疗保健	0.50%	-0.04%	—
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	-0.01%	-5.08%
31	ADPT	Adaptive Biotechnologies	股票-其他	0.38%	+0.06%	-3.33%
32	NMRK	Newmark Group Inc-class A	股票-其他	0.37%	-0.06%	+19.70%
33	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.20%	—	-0.89%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.17%	+0.01%	-2.93%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.16%	-0.02%	-0.04%
36	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.16%	-0.03%	+2.05%
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.13%	+0.04%	-0.11%
38	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.13%	-0.02%	-1.29%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.12%	+0.02%	+53.54%
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.11%	-0.02%	-1.20%
41	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	0.11%	-0.02%	—
42	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.11%	-0.01%	—
43	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.11%	-0.01%	—
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.09%	-0.01%	+6.12%
45	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	股票-金融	0.09%	-0.02%	—
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.09%	+0.01%	—
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.09%	-0.01%	—
48	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.09%	+0.01%	+0.07%
49	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.09%	-0.01%	-0.11%
50	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.08%	-0.02%	-0.05%

1–50 of 89

投资组合表现

Q4 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+13.3%

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +3.62
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +2.71
信息比率: -1.07
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +28.4%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.77
行业分散度: +7%
偏度: -0.21
峰度: -0.18
上行潜力: +5.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	89	US$6.7亿	35	1SHY 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026 Q3 1.SHY 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.DBMF 6.IWM 7.JPM 8.30233Q 9.WMT 10.JNJ
2026 Q2	87	US$5.9亿	17	1GOOGL 2MTBA 3AAPL 主要持股2026 Q2 1.GOOGL 2.MTBA 3.AAPL 4.IWM 5.DBMF 6.SHY 7.MSFT 8.JPM 9.WMT 10.BRK-B
2026 Q1	85	US$5.8亿	18	1MTBA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.MTBA 2.GOOGL 3.AAPL 4.SHY 5.DBMF 6.MSFT 7.IWM 8.WMT 9.JPM 10.XOM
2025 Q4	82	US$5.7亿	22	1GOOGL 2MTBA 3AAPL 主要持股2025 Q4 1.GOOGL 2.MTBA 3.AAPL 4.MSFT 5.SHY 6.JPM 7.IWM 8.WMT 9.BRK-B 10.BLK
2025 Q3	88	US$5.6亿	19	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.PFF 5.SHY 6.JPM 7.IWM 8.WMT 9.BRK-B 10.BLK
2025 Q2	82	US$5.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3PFF 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.PFF 4.GOOGL 5.SHY 6.JPM 7.IWM 8.WMT 9.BRK-B 10.WM
2025 Q1	82	US$4.9亿	100	1AAPL 2PFF 3MSFT 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.PFF 3.MSFT 4.SHY 5.GOOGL 6.IWM 7.JPM 8.BRK-B 9.WMT 10.WM
2024 Q4	80	US$4.9亿	0	1AAPL 2PFF 3GOOGL 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.PFF 3.GOOGL 4.MSFT 5.SHY 6.IWM 7.JPM 8.WMT 9.BRK-B 10.WM
2024 Q3	80	US$5.0亿	0	1AAPL 2PFF 3MSFT 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.PFF 3.MSFT 4.GOOGL 5.SHY 6.IWM 7.BRK-B 8.JPM 9.WMT 10.PSA
2024 Q2	78	US$4.7亿	0	1PFF 2AAPL 3MSFT 主要持股2024 Q2 1.PFF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.SHY 6.IWM 7.JPM 8.BRK-B 9.WM 10.MRK
2024 Q1	79	US$4.8亿	0	1PFF 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q1 1.PFF 2.MSFT 3.AAPL 4.SHY 5.GOOGL 6.IWM 7.JPM 8.BRK-B 9.WM 10.MRK
2023 Q4	79	US$4.6亿	0	1PFF 2AAPL 3MSFT 主要持股2023 Q4 1.PFF 2.AAPL 3.MSFT 4.SHY 5.GOOGL 6.IWM 7.JPM 8.BRK-B 9.WM 10.PSA
2023 Q3	79	US$4.3亿	0	1PFF 2AAPL 3SHY 主要持股2023 Q3 1.PFF 2.AAPL 3.SHY 4.MSFT 5.GOOGL 6.IWM 7.BRK-B 8.JPM 9.MRK 10.JNJ
2023 Q2	77	US$4.6亿	0	1PFF 2AAPL 3SHY 主要持股2023 Q2 1.PFF 2.AAPL 3.SHY 4.MSFT 5.GOOGL 6.IWM 7.MRK 8.BRK-B 9.WM 10.JPM
2023 Q1	74	US$4.4亿	0	1SHY 2PFF 3AAPL 主要持股2023 Q1 1.SHY 2.PFF 3.AAPL 4.MSFT 5.IWM 6.GOOGL 7.MRK 8.PSA 9.WM 10.BRK-B
2022 Q4	86	US$4.3亿	0	1PFF 2SHY 3AAPL 主要持股2022 Q4 1.PFF 2.SHY 3.AAPL 4.IWM 5.MSFT 6.GOOGL 7.MRK 8.VCSH 9.JNJ 10.GD
2022 Q3	83	US$4.5亿	0	1PFF 2SHY 3AAPL 主要持股2022 Q3 1.PFF 2.SHY 3.AAPL 4.IWM 5.MSFT 6.GOOGL 7.PSA 8.WM 9.JNJ 10.GD
2022 Q2	89	US$4.6亿	0	1PFF 2SHY 3AAPL 主要持股2022 Q2 1.PFF 2.SHY 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.IWM 7.PSA 8.VZ 9.JNJ 10.PFE
2022 Q1	91	US$5.1亿	0	1PFF 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022 Q1 1.PFF 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.IWM 6.PSA 7.BRK-B 8.VZ 9.JNJ 10.PFE
2021 Q4	520	US$5.5亿	0	1PFF 2AAPL 3MSFT 主要持股2021 Q4 1.PFF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.IWM 6.PFE 7.VZ 8.PSA 9.BLKCHF 10.PYPL
2021 Q3	536	US$5.1亿	0	1PFF 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021 Q3 1.PFF 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.IWM 6.PYPL 7.VZ 8.JPM 9.JNJ 10.BLKCHF
2021 Q2	442	US$4.9亿	98	1PFF 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021 Q2 1.PFF 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.IWM 6.PYPL 7.VZ 8.JNJ 9.JPM 10.BLKCHF
2021 Q1	437	US$4.7亿	18	1PFF 2AAPL 3IWM 主要持股2021 Q1 1.PFF 2.AAPL 3.IWM 4.GOOGL 5.MSFT 6.PYPL 7.DIS 8.JNJ 9.JPM 10.VZ
2020 Q4	385	US$4.4亿	23	1PFF 2AAPL 3MSFT 主要持股2020 Q4 1.PFF 2.AAPL 3.MSFT 4.IWM 5.GOOGL 6.PYPL 7.DIS 8.JNJ 9.HON 10.JPM
2020 Q3	442	US$4.3亿	36	1PFF 2AAPL 3MSFT 主要持股2020 Q3 1.PFF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.PYPL 6.JNJ 7.MRK 8.BRK-B 9.JPM 10.PFE
2020 Q2	682	US$5.3亿	37	1PFF 2AAPL 3MSFT 主要持股2020 Q2 1.PFF 2.AAPL 3.MSFT 4.BSCMUSD 5.GOOGL 6.DOCU 7.PYPL 8.BSCL 9.INTC 10.JNJ
2020 Q1	633	US$4.6亿	56	1PFF 2MSFT 3AAPL 主要持股2020 Q1 1.PFF 2.MSFT 3.AAPL 4.BSCMUSD 5.GOOGL 6.DOCU 7.INTC 8.JNJ 9.MRK 10.BSCL
2019 Q4	616	US$5.0亿	32	1AAPL 2PGX 3MSFT 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.PGX 3.MSFT 4.GOOGL 5.BSCMUSD 6.DOCU 7.JNJ 8.INTC 9.JPM 10.BP
2019 Q3	614	US$4.3亿	20	1PGX 2AAPL 3MSFT 主要持股2019 Q3 1.PGX 2.AAPL 3.MSFT 4.BSCMUSD 5.GOOGL 6.DOCU 7.BP 8.INTC 9.MRK 10.JPM
2019 Q2	604	US$4.5亿	30	1PGX 2MSFT 3BSCMUSD 主要持股2019 Q2 1.PGX 2.MSFT 3.BSCMUSD 4.AAPL 5.GOOGL 6.REM 7.BP 8.INTC 9.DIS 10.MRK
2019 Q1	600	US$4.1亿	28	1PGX 2AAPL 3GOOGL 主要持股2019 Q1 1.PGX 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.INTC 6.BP 7.PFE 8.REM 9.LQD 10.JNJ
2018 Q4	596	US$3.5亿	58	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2018 Q4 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.PGX 5.INTC 6.PFE 7.BP 8.MRK 9.LQD 10.SO
2018 Q3	621	US$4.2亿	18	1AMLPUSD 2AAPL 3GOOGL 主要持股2018 Q3 1.AMLPUSD 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.PFF 6.BP 7.CSCO 8.T 9.INTC 10.PFE
2018 Q2	587	US$3.9亿	21	1AMLPUSD 2GOOGL 3AAPL 主要持股2018 Q2 1.AMLPUSD 2.GOOGL 3.AAPL 4.PFF 5.MSFT 6.BP 7.CSCO 8.INTC 9.T 10.PFE
2018 Q1	561	US$3.8亿	28	1AMLPUSD 2GOOGL 3PFF 主要持股2018 Q1 1.AMLPUSD 2.GOOGL 3.PFF 4.AAPL 5.MSFT 6.CSCO 7.INTC 8.BP 9.PFE 10.T
2017 Q4	542	US$3.5亿	33	1AAPL 2AMLPUSD 3GOOGL 主要持股2017 Q4 1.AAPL 2.AMLPUSD 3.GOOGL 4.MSFT 5.CSCO 6.BP 7.PFF 8.INTC 9.PFE 10.T
2017 Q3	536	US$3.3亿	29	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2017 Q3 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.VZ 5.AEP 6.PFF 7.BP 8.CSCO 9.PFE 10.GILD
2017 Q2	537	US$3.2亿	31	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2017 Q2 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.VZ 5.CSCO 6.PFE 7.AEP 8.PFF 9.GILD 10.JPM
2017 Q1	538	US$2.9亿	30	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2017 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.VZ 5.PFE 6.PFF 7.CSCO 8.GILD 9.AEP 10.JPM
2016 Q4	507	US$2.6亿	31	1VZ 2MSFT 3AAPL 主要持股2016 Q4 1.VZ 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.PFE 6.PFF 7.JPM 8.JNJ 9.GD 10.BRK-B
2016 Q3	481	US$2.4亿	26	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2016 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.PFE 5.GD 6.PFF 7.JNJ 8.CVS 9.JPM 10.CSCO
2016 Q2	482	US$2.4亿	42	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2016 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.PFE 5.PFF 6.GD 7.ABBV 8.JNJ 9.T 10.PG
2016 Q1	459	US$2.2亿	65	1AAPL 2PFF 3PFE 主要持股2016 Q1 1.AAPL 2.PFF 3.PFE 4.ABBV 5.WMT 6.JNJ 7.GOOGL 8.DIS 9.PG 10.AEP
2015 Q4	465	US$2.7亿	36	1T 2HEDJ 3AEP 主要持股2015 Q4 1.T 2.HEDJ 3.AEP 4.MRK 5.ABBV 6.BAC 7.DIS 8.WMT 9.JNJ 10.YUM
2015 Q3	469	US$2.7亿	45	1HEDJ 2AEP 3MRK 主要持股2015 Q3 1.HEDJ 2.AEP 3.MRK 4.T 5.DIS 6.UPS 7.ABBV 8.BAC 9.GM 10.WMT
2015 Q2	454	US$2.9亿	42	1HEDJ 2MRK 3ABBV 主要持股2015 Q2 1.HEDJ 2.MRK 3.ABBV 4.AEP 5.T 6.INTC 7.BAC 8.GOOG 9.WMT 10.UPS
2015 Q1	455	US$3.0亿	48	1TLT 2KRE 3MRK 主要持股2015 Q1 1.TLT 2.KRE 3.MRK 4.T 5.AEP 6.ABBV 7.INTC 8.GOOG 9.UPS 10.268648
2014 Q4	412	US$2.7亿	52	1PFF 2TLT 3MRK 主要持股2014 Q4 1.PFF 2.TLT 3.MRK 4.INTC 5.AEP 6.T 7.268648 8.ABBV 9.GD 10.GOOG
2014 Q3	415	US$2.6亿	35	1MRK 2T 3INTC 主要持股2014 Q3 1.MRK 2.T 3.INTC 4.AEP 5.TLT 6.PFF 7.268648 8.ABBV 9.BP 10.96950F
2014 Q2	380	US$2.4亿	34	1MRK 2T 3AEP 主要持股2014 Q2 1.MRK 2.T 3.AEP 4.INTC 5.268648 6.BP 7.96950F 8.ABBV 9.SO 10.CAG
2014 Q1	404	US$2.4亿	48	1MRK 2T 3AEP 主要持股2014 Q1 1.MRK 2.T 3.AEP 4.O 5.INTC 6.268648 7.CAG 8.BP 9.PCG 10.SO
2013 Q4	345	US$2.2亿	47	1MRK 2AEP 3BP 主要持股2013 Q4 1.MRK 2.AEP 3.BP 4.268648 5.INTC 6.RIG 7.96950F 8.T 9.CVX 10.GD
2013 Q3	352	US$1.6亿	35	1AEP 2MRK 3BP 主要持股2013 Q3 1.AEP 2.MRK 3.BP 4.268648 5.PFE 6.GD 7.CVX 8.INTC 9.T 10.SO
2013 Q2	348	US$1.5亿	0	1AEP 2MSFT 3MRK 主要持股2013 Q2 1.AEP 2.MSFT 3.MRK 4.PFE 5.268648 6.INTC 7.GD 8.PG 9.CVX 10.T

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Edge Wealth Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Simplify Mbs ETF (MTBA); 新建仓: ; 新建仓: Morgan Stanley (MS); 清仓: Rithm Capital CORP (RITM); 新建仓: Bgc Group Inc-a (BGC).

Edge Wealth Management LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+13.1%	+285.95%	加仓
2	✓		+3.4%	NEW	新建仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+1.2%	-0.13%	减仓
4	AAPL	Apple Inc	+0.2%	-1.13%	减仓
5	ADPT	Adaptive Biotechnologies	+0.1%	-3.33%	减仓
6	MS	Morgan Stanley	+0.1%	NEW	新建仓
7	MRK	Merck & Co. Inc.	0%	+0.04%	加仓
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-0.11%	减仓
9	BGC	Bgc Group Inc-a	0%	NEW	新建仓
10	NRGV	Energy Vault Holdings Inc	0%	NEW	新建仓
11	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	0%	NEW	新建仓
12	✓		0%	NEW	新建仓
13	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	0%	NEW	新建仓
14	BA	Boeing Co/the	0%	+53.54%	加仓
15	PSX	Phillips 66	0%	—	不变
16	CVX	Chevron CORP	0%	-2.93%	减仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
18	GS	Goldman Sachs Group Inc	0%	+39.63%	加仓
19	BP	Bp Plc-spons Adr	0%	+0.07%	加仓
20	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	0%	—	不变
21	CVE	Cenovus Energy Inc	0%	—	不变
22	XLE	Ss Energy Select Sector	—	-0.89%	减仓
23	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	-1.16%	减仓
24	WULF	Terawulf Inc	—	+90.91%	加仓
25	CGAU	Centerra Gold Inc	—	—	不变
26	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	—	不变
27	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	-2.12%	减仓
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	+0.07%	加仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	—	—	不变
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+0.07%	加仓
31	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	—	不变
32	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.08%	减仓
33	UBER	Uber Technologies Inc	0%	-20.40%	减仓
34	TSLA	Tesla Inc	0%	-3.41%	减仓
35	B	Barrick Mining CORP	0%	-0.11%	减仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+6.12%	加仓
37	PLAY	Dave & Buster's Entertainmen	0%	—	不变
38	FDX	Fedex CORP	0%	-0.08%	减仓
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	—	不变
40	ABR	Arbor Realty Trust Inc	0%	—	不变
41	MO	Altria Group Inc	0%	-6.25%	减仓
42	MRVL	Marvell Technology Inc	0%	—	不变
43	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
44	PEP	Pepsico Inc	0%	—	不变
45	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	—	不变
46	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	—	不变
47	EXPE	Expedia Group Inc	0%	+3.04%	加仓
48	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	—	不变
49	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	—	不变
50	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	0%	—	不变

1–50 of 94

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-13	13F-HR
2026 Q2	2026-07-09	13F-HR
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR
2025 Q4	2026-01-12	13F-HR
2025 Q3	2025-10-14	13F-HR
2025 Q2	2025-07-14	13F-HR
2025 Q1	2025-04-11	13F-HR
2024 Q4	2025-01-15	13F-HR
2024 Q3	2024-10-15	13F-HR
2024 Q2	2024-07-12	13F-HR
2024 Q1	2024-04-16	13F-HR
2023 Q4	2024-01-11	13F-HR
2023 Q3	2023-10-13	13F-HR
2023 Q2	2023-07-14	13F-HR
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR
2022 Q4	2023-01-25	13F-HR
2022 Q3	2022-10-19	13F-HR
2022 Q2	2022-07-22	13F-HR
2022 Q1	2022-04-14	13F-HR
2021 Q4	2022-01-21	修正案
2021 Q4	2022-01-14	13F-HR
2021 Q3	2021-10-13	13F-HR
2021 Q2	2021-07-23	13F-HR
2021 Q1	2021-04-09	13F-HR
2020 Q4	2021-01-19	13F-HR
2020 Q3	2020-10-21	13F-HR
2020 Q2	2020-08-03	13F-HR
2020 Q1	2020-04-20	13F-HR
2019 Q4	2020-01-29	13F-HR
2019 Q3	2019-10-21	13F-HR
2019 Q2	2019-07-15	13F-HR
2019 Q1	2019-04-11	13F-HR
2018 Q4	2019-01-11	13F-HR
2018 Q3	2018-10-22	13F-HR
2018 Q2	2018-07-17	13F-HR
2018 Q1	2018-04-05	13F-HR
2017 Q4	2018-01-18	13F-HR
2017 Q3	2017-10-19	13F-HR
2017 Q2	2017-08-02	修正案
2017 Q2	2017-07-28	13F-HR
2017 Q1	2017-04-12	13F-HR
2016 Q4	2017-01-24	13F-HR
2016 Q3	2016-10-13	13F-HR
2016 Q2	2016-07-08	13F-HR
2016 Q1	2016-04-08	13F-HR
2015 Q4	2016-01-11	13F-HR
2015 Q3	2015-10-07	13F-HR
2015 Q2	2015-07-07	13F-HR
2015 Q1	2015-04-06	13F-HR
2014 Q4	2015-01-12	13F-HR
2014 Q3	2014-10-07	13F-HR
2014 Q2	2014-07-25	修正案
2014 Q2	2014-07-11	13F-HR
2014 Q1	2014-04-08	13F-HR
2013 Q4	2014-01-16	13F-HR
2013 Q3	2013-10-07	13F-HR
2013 Q2	2013-07-18	13F-HR

FAQ

Edge Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Edge Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.7亿，分布在 89 个已申报仓位之中。

Edge Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Edge Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$1.2亿 (18.5%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5500.9万 (8.3%) 3. Apple Inc (AAPL) — US$5500.2万 (8.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$4055.6万 (6.1%) 5. Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF) — US$3472.4万 (5.2%)

Edge Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Edge Wealth Management LLC 共进行了 67 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Simplify Mbs ETF (MTBA); 新建仓: ; 新建仓: Morgan Stanley (MS); 清仓: Rithm Capital CORP (RITM); 新建仓: Bgc Group Inc-a (BGC)

Edge Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Edge Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.1% • Communication Services: 16.4% • Financials: 12.7% • Health Care: 11.0% • Industrials: 9.0% • Consumer Staples: 8.1%

投资风格解析

Edge Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 19 升至 35，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 SHY（+US$9104.4万，现达 US$1.2亿），同时减持 WMT（-US$412.6万，仍持有 US$2178.6万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Edge Wealth Management LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/edge-wealth-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get edge-wealth-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →