13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001567163
申报总市值
US$5.9亿
US$5.9亿
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31.2%
在 Q4 2024 申报期间，Edge Wealth Management LLC（CIK: 0001567163）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$5.9亿，共持有 80 个公开申报仓位。
在 Q4 2024，Edge Wealth Management LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 29 个仓位并完全清仓 5 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Edge Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, PFF, GOOGL 等）合计占整体申报市值的 31.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.42% | +0.87% | -2.83% | |
| 2 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 8.31% | — | -1.86% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.03% | +1.61% | -2.85% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.95% | -0.05% | -2.82% | |
| 5 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 5.75% | -0.07% | -2.62% | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 5.22% | +0.94% | -1.23% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.34% | +0.31% | -1.37% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 3.98% | -0.46% | -1.29% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.78% | +0.09% | -1.48% | |
| 10 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 3.14% | -0.13% | -1.56% | |
| 11 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 3.12% | — | -2.34% | |
| 12 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 3.08% | -0.03% | — | |
| 13 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 2.70% | +0.06% | -2.42% | |
| 14 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 2.68% | +0.33% | -1.31% | |
| 15 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 2.50% | -2.12% | EXIT | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.46% | +0.13% | -1.27% | |
| 17 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 2.31% | -0.11% | -0.99% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.24% | +0.08% | -2.18% | |
| 19 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 1.98% | -0.02% | -1.09% | |
| 20 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.96% | +0.53% | -1.79% | |
| 21 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.95% | -0.24% | -5.29% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.94% | — | -1.09% | |
| 23 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.61% | — | +9.38% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.59% | -0.02% | -4.51% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.45% | -0.17% | -1.35% | |
| 26 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.05% | +605.46% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | +0.10% | -3.11% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.81% | +0.08% | +2.48% | |
| 29 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.58% | -0.01% | +6.44% | |
| 30 | NMRK | Newmark Group Inc-class A | 股票-其他 | 0.43% | — | +0.00% | |
| 31 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.11% | +1.15% | |
| 32 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.25% | +0.05% | +122.23% | |
| 33 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | +97.40% | |
| 34 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-医疗保健 | 0.22% | +0.11% | — | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.01% | -1.18% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.20% | +0.02% | +0.01% | |
| 37 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 0.18% | — | — | |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.17% | -0.03% | -21.25% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.05% | +0.49% | |
| 40 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | +0.27% | |
| 41 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地产 | 0.13% | — | — | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 43 | LYG | Lloyds Banking Group Plc-adr | 股票-金融 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 44 | ADPT | Adaptive Biotechnologies | 股票-其他 | 0.11% | +0.11% | — | |
| 45 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.06% | +0.57% | |
| 47 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.10% | -0.02% | -0.79% | |
| 48 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.09% | +0.05% | NEW | |
| 49 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 50 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.09% | -0.03% | -17.50% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Edge Wealth Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5.9亿，共申报了 80 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Edge Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (9.4%)、PFF (8.3%)、GOOGL (7.0%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 9.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BLK
市值: US$1523.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BLKCHF
前期市值: US$1429.1万
在 Q4 2024 季度中，Edge Wealth Management LLC 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 8 个仓位、减仓 29 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BLK。 本季清仓仓位包含 BLKCHF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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