AC
Armbruster Capital Management, Inc. 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Armbruster Capital Management, Inc.CIK: 0001664847
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 125
Armbruster Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 125 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 13.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.71
- 持仓稳定性
- 13.42
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.65
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.62
Armbruster Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 125 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MTUM
-2.9% US$1971.6万
减仓 EFAV
+3.4% -US$15.2万
减仓 SPLV
+1.9% US$169.9万
清仓 XOM
减仓 RPV
-0.9% US$201.8万
加仓 QUAL
+0.9% US$505.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 10.54% | +2.18% | -2.94% | |
| 2 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 9.55% | +0.02% | -0.04% | |
| 3 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股与成长 | 6.22% | -0.29% | -0.86% | |
| 4 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 6.03% | -0.32% | +1.93% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.62% | +0.27% | +0.94% | |
| 6 | VFQY | Vanguard U.s. Quality Factor | ETF-其他 | 4.87% | +0.21% | +0.69% | |
| 7 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 4.19% | -0.20% | -0.51% | |
| 8 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 3.66% | +0.10% | +1.65% | |
| 9 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 3.52% | -0.03% | +1.92% | |
| 10 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 3.46% | +0.04% | +1.54% | |
| 11 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 2.99% | -0.33% | +3.39% | |
| 12 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 2.77% | +0.25% | -2.14% | |
| 13 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.38% | -0.14% | -0.33% | |
| 14 | XSLV | Invesco S&p Smallcap Low Vol | ETF-其他 | 2.08% | +0.07% | +2.27% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.26% | -8.63% | |
| 16 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 1.77% | +0.17% | -4.23% | |
| 17 | QVMT | Invesco S&p 500 Concentrated | ETF-大型股与成长 | 1.63% | +0.10% | -0.51% | |
| 18 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.06% | -0.33% | |
| 19 | RZV | Invesco S&p Smallcap 600 Pur | ETF-其他 | 1.42% | +0.07% | -3.54% | |
| 20 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新兴市场 | 1.37% | +0.07% | -4.49% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.19% | +0.05% | -0.04% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.09% | +0.03% | -5.67% | |
| 23 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.02% | -0.13% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.04% | -0.41% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.85% | -0.11% | -15.69% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.84% | +0.02% | -0.88% | |
| 27 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.78% | -0.09% | -3.39% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | -2.57% | |
| 29 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.66% | -0.01% | -10.35% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | +282.58% | |
| 31 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.08% | -15.38% | |
| 32 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.54% | -0.11% | -18.30% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.54% | +0.05% | — | |
| 34 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.53% | -0.15% | -18.20% | |
| 35 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.50% | -0.07% | -4.25% | |
| 36 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | +0.16% | |
| 37 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | +0.01% | -0.76% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.36% | — | -3.88% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.03% | -1.18% | |
| 40 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.32% | -0.05% | -16.48% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.31% | -0.01% | -3.98% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.15% | +82.07% | |
| 43 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | -8.04% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.24% | -0.10% | -32.02% | |
| 45 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.23% | -0.05% | -23.84% | |
| 46 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | -1.09% | |
| 47 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 股票-房地产 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 48 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.05% | -22.86% | |
| 49 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.22% | — | +2.57% | |
| 50 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | -17.06% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+21.9%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +2.3%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.05
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +3.43
- 信息比率
- -0.27
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +30.4%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- -0.42
- 上行潜力
- +4.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 125 | US$6.7亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 132 | US$6.1亿 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 132 | US$6.0亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 131 | US$5.9亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 128 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 128 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 132 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 130 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 118 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 107 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 101 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 100 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 106 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 102 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 103 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 105 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 109 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 124 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 122 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 94 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 98 | US$3.5亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 91 | US$3.4亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 88 | US$3.0亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 86 | US$2.6亿 | 6 | ||
| 2020 Q2 | 86 | US$2.5亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 76 | US$2.1亿 | 84 | ||
| 2019 Q4 | 80 | US$2.6亿 | 8 | ||
| 2019 Q3 | 76 | US$2.4亿 | 4 | ||
| 2019 Q2 | 73 | US$2.4亿 | 5 | ||
| 2019 Q1 | 70 | US$2.3亿 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 68 | US$2.0亿 | 26 | ||
| 2018 Q3 | 73 | US$2.3亿 | 8 | ||
| 2018 Q2 | 68 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 2 | US$5630.5万 | 100 | 178355W278355W | |
| 2017 Q4 | 268 | US$2.2亿 | 48 | ||
| 2017 Q3 | 256 | US$2.0亿 | 42 | 146432f278355W378355W | |
| 2017 Q2 | 274 | US$1.9亿 | 5 | ||
| 2017 Q1 | 272 | US$1.8亿 | 9 | ||
| 2016 Q4 | 299 | US$1.7亿 | 9 | ||
| 2016 Q3 | 276 | US$1.6亿 | 7 | ||
| 2016 Q2 | 286 | US$1.5亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 305 | US$1.5亿 | 37 | ||
| 2015 Q4 | 307 | US$1.1亿 | 0 |
Armbruster Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Parker Hannifin CORP (PH); 清仓: General Electric (GE); 清仓: Union Pacific CORP (UNP); 清仓: GE Vernova Inc (GEV).
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申报历史
FAQ
Armbruster Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Armbruster Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.7亿，分布在 125 个已申报仓位之中。
Armbruster Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Armbruster Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$7073.3万 (10.5%)
2. Vanguard U.s. Value Factor (VFVA) — US$6408.9万 (9.6%)
3. Invesco S&p 500 Pure Value E (RPV) — US$4175.4万 (6.2%)
4. Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV) — US$4044.9万 (6.0%)
5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$3772.6万 (5.6%)
Armbruster Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Armbruster Capital Management, Inc. 共进行了 96 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 59 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Parker Hannifin CORP (PH); 清仓: General Electric (GE); 清仓: Union Pacific CORP (UNP); 清仓: GE Vernova Inc (GEV)
Armbruster Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Armbruster Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.3%
• Health Care: 12.6%
• Financials: 8.0%
• Communication Services: 7.8%
• Consumer Staples: 7.1%
• Consumer Discretionary: 6.6%
投资风格解析
Armbruster Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.1%，跑赢 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VFVA（+US$723.0万，现达 US$6408.9万），同时减持 PAYX（-US$134.2万，仍持有 US$92.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/armbruster-capital-management-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get armbruster-capital-management-inc