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Echo Wealth Management, LLC 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Echo Wealth Management, LLCCIK: 0001846994
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 49
Echo Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 5.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.62
- 持仓稳定性
- 5.83
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 67.86
- 多样化
- 98
- 仓位均衡度
- 81.81
Echo Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.087——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AVDE
+6.3% US$211.1万
减仓 JBND
+2.6% -US$30.8万
新建仓 ACYN
减仓 AVUV
+1.4% -US$36.8万
加仓 BUFR
+35.9% US$56.7万
减仓 JGRO
-2.5% -US$26.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 17.40% | -0.11% | +8.72% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 15.10% | +0.47% | +6.28% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 10.96% | — | +6.72% | |
| 4 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 7.49% | -0.46% | +2.59% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 6.81% | +0.02% | +6.98% | |
| 6 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 4.73% | -0.23% | +4.43% | |
| 7 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.71% | -0.03% | +3.51% | |
| 8 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 4.21% | -0.04% | +4.09% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.03% | -0.35% | +1.40% | |
| 10 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 2.79% | -0.25% | -2.47% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.60% | -0.02% | -0.12% | |
| 12 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.05% | +3.99% | |
| 13 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 1.89% | -0.01% | +0.99% | |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.57% | -0.01% | +4.23% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.06% | -5.64% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.03% | +0.22% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | +0.05% | +4.69% | |
| 18 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.07% | +4.04% | |
| 19 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.98% | +0.25% | +35.93% | |
| 20 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.79% | +0.07% | +10.70% | |
| 21 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | -0.73% | |
| 22 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.21% | -16.42% | |
| 23 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.08% | +25.18% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | — | -25.71% | |
| 25 | HNST | Honest Co Inc/the | 股票-其他 | 0.42% | — | -26.15% | |
| 26 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.17% | +67.91% | |
| 27 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 28 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 29 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -0.02% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | ||
| 31 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.03% | +14.64% | |
| 32 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -0.43% | |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.21% | +0.04% | — | |
| 35 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.20% | -0.02% | -3.32% | |
| 36 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 0.19% | -0.04% | -3.55% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | -5.21% | |
| 38 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 39 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 40 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +3.01% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.03% | +0.57% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.14% | +0.01% | +13.82% | |
| 44 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.14% | — | — | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.01% | -4.46% | |
| 46 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 47 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 48 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.11% | — | -0.12% | |
| 49 | DJUN | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.11% | — | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.2%
近4个季度表现
+10.8%
- 标准差
- +9.3%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +17.1%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.84
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +3.07
- 信息比率
- -1.14
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +26.8%
- 最差12个月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.76
- 行业分散度
- +11.2%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +5.37
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 49 | US$2.0亿 | 6 | ||
| 2026 Q2 | 47 | US$2.0亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 47 | US$1.7亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 46 | US$1.7亿 | 24 | ||
| 2025 Q3 | 45 | US$1.7亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 46 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 50 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 48 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 48 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 45 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 43 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 40 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 38 | US$9284.8万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 40 | US$9254.6万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 40 | US$9055.4万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 42 | US$9386.3万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 42 | US$7600.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 47 | US$7475.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 50 | US$8508.3万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 49 | US$8759.7万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 51 | US$8439.3万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 52 | US$7834.3万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 57 | US$7941.9万 | 36 | ||
| 2020 Q4 | 53 | US$7646.5万 | 0 |
Echo Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 新建仓: ; 新建仓: Innovator Laddered Allocatio (BUFF); 清仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 加仓: Avantis International Equity (AVDE) — 股数 +6.28%.
申报历史
FAQ
Echo Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Echo Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 49 个已申报仓位之中。
Echo Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Echo Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis Core Fixed Income (AVIG) — US$3547.7万 (17.4%)
2. Avantis International Equity (AVDE) — US$3077.9万 (15.1%)
3. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$2233.7万 (11.0%)
4. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$1526.7万 (7.5%)
5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$1387.9万 (6.8%)
Echo Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Echo Wealth Management, LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 新建仓: ; 新建仓: Innovator Laddered Allocatio (BUFF); 清仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 加仓: Avantis International Equity (AVDE) — 股数 +6.28%
Echo Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Echo Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.1%
• Consumer Discretionary: 19.9%
• Consumer Staples: 11.7%
• Communication Services: 9.1%
• Financials: 7.4%
• Industrials: 6.3%
投资风格解析
Echo Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.1%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 24 降至 6，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AVDE（+US$564.8万，现达 US$3077.9万），同时减持 UNH（-US$9.1万，仍持有 US$32.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/echo-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get echo-wealth-management-llc