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Echo Wealth Management, LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Echo Wealth Management, LLCCIK: 0001846994
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 47
Echo Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 12.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.75
- 持仓稳定性
- 12.69
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.01
- 多样化
- 94
- 仓位均衡度
- 82.25
Echo Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.087——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AVIG
+6.9% US$211.1万
减仓 JPIE
+5.6% US$112.6万
加仓 AVEM
+2.2% US$243.9万
加仓 RDVI
+7.7% US$188.0万
减仓 JBND
+8.2% US$111.0万
加仓 JGRO
+6.5% US$116.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 17.51% | -1.03% | +6.89% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 14.63% | +0.16% | +8.50% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 10.96% | -0.75% | +5.58% | |
| 4 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 7.95% | -0.38% | +8.22% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 6.79% | +0.53% | +2.24% | |
| 6 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 4.96% | +0.44% | +7.72% | |
| 7 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.74% | +0.12% | +0.43% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.38% | +0.04% | +0.96% | |
| 9 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 4.25% | +0.15% | +3.23% | |
| 10 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 3.04% | +0.28% | +6.54% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.62% | +0.24% | +2.24% | |
| 12 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.03% | +5.37% | |
| 13 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 1.90% | -0.04% | +3.06% | |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.58% | +0.01% | +4.93% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.10% | +8.51% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.05% | +2.53% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | +0.03% | +1.99% | |
| 18 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | +14.07% | |
| 19 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.82% | -0.03% | +16.82% | |
| 20 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.73% | +0.09% | +20.05% | |
| 21 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | -0.04% | |
| 22 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | +385.37% | |
| 23 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.07% | -1.71% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.03% | +6.53% | |
| 25 | HNST | Honest Co Inc/the | 股票-其他 | 0.42% | +0.11% | +24.79% | |
| 26 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 27 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -3.36% | |
| 28 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -4.12% | |
| 29 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.08% | +57.76% | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.23% | +0.05% | — | |
| 31 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 0.23% | +0.04% | +0.78% | |
| 32 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.22% | -0.02% | +5.25% | |
| 33 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.09% | +88.04% | |
| 34 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.05% | -42.78% | |
| 36 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.02% | -13.51% | |
| 38 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -0.94% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.17% | -0.02% | +0.34% | |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +300.00% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 42 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.14% | — | — | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.13% | +0.01% | +3.65% | |
| 44 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 45 | DJUN | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 46 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 47 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+16.3%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +15.2%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.01
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +2.73
- 信息比率
- -0.97
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +26.8%
- 最差12个月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.44
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 47 | US$2.0亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 47 | US$1.7亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 46 | US$1.7亿 | 24 | ||
| 2025 Q3 | 45 | US$1.7亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 46 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 50 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 48 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 48 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 45 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 43 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 40 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 38 | US$9284.8万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 40 | US$9254.6万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 40 | US$9055.4万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 42 | US$9386.3万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 42 | US$7600.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 47 | US$7475.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 50 | US$8508.3万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 49 | US$8759.7万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 51 | US$8439.3万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 52 | US$7834.3万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 57 | US$7941.9万 | 36 | ||
| 2020 Q4 | 53 | US$7646.5万 | 0 |
Echo Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional International Co (DFAI); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 清仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 加仓: Avantis Core Fixed Income (AVIG) — 股数 +6.89%.
申报历史
FAQ
Echo Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Echo Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 47 个已申报仓位之中。
Echo Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Echo Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis Core Fixed Income (AVIG) — US$3430.7万 (17.5%)
2. Avantis International Equity (AVDE) — US$2866.8万 (14.6%)
3. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$2147.2万 (11.0%)
4. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$1557.5万 (8.0%)
5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$1331.4万 (6.8%)
Echo Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Echo Wealth Management, LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional International Co (DFAI); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 清仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 加仓: Avantis Core Fixed Income (AVIG) — 股数 +6.89%
Echo Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Echo Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.1%
• Consumer Discretionary: 18.2%
• Consumer Staples: 15.1%
• Communication Services: 8.2%
• Financials: 7.7%
• Industrials: 6.7%
投资风格解析
Echo Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.2%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AVIG（+US$822.1万，现达 US$3430.7万），同时减持 SPSB（-US$59.3万，仍持有 US$90.0万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/echo-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get echo-wealth-management-llc