13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001846994
申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
48 檔
30.9%
在 Q4 2024 申报期间，Echo Wealth Management, LLC（CIK: 0001846994）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.0亿，共持有 48 个公开申报仓位。
Echo Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 1 个全新仓位及加仓 18 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 19 档标的。
在资产配置集中度方面，Echo Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 JPIE, AVDE, AVUV 等）合计占整体申报市值的 30.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
TSM
市值: US$22.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
NOBL
前期市值: US$21.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 13.87% | -0.75% | +1.32% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 7.66% | +0.16% | +9.63% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.81% | +0.04% | +1.03% | |
| 4 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 6.78% | +0.15% | -0.52% | |
| 5 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 6.68% | +0.44% | +0.11% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 5.93% | — | +0.85% | |
| 7 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 5.91% | +0.12% | -0.56% | |
| 8 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 5.73% | -0.02% | -1.19% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.53% | +0.10% | -0.63% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.70% | +0.53% | +1.82% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.32% | +0.24% | -2.79% | |
| 12 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.03% | +7.03% | |
| 13 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.28% | -0.96% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.00% | — | -2.04% | |
| 15 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.88% | — | -1.33% | |
| 16 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 1.78% | -0.03% | +39.67% | |
| 17 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.77% | +0.01% | +0.02% | |
| 18 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.66% | — | +2.08% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.51% | +0.03% | +0.31% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.05% | — | |
| 21 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 1.18% | -0.04% | -2.80% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | — | -22.14% | |
| 23 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.07% | +0.72% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.97% | -0.03% | -0.30% | |
| 25 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.02% | — | |
| 26 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | +0.69% | |
| 27 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.53% | -0.02% | +10.53% | |
| 28 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.50% | -0.02% | — | |
| 29 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -0.01% | |
| 30 | HNST | Honest Co Inc/the | 股票-其他 | 0.36% | +0.11% | -2.42% | |
| 31 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | +53.88% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.02% | -4.08% | |
| 33 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | — | -9.14% | |
| 35 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.24% | +0.09% | +41.97% | |
| 36 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.23% | -0.01% | +21.08% | |
| 37 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +3.13% | |
| 38 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.21% | +0.11% | NEW | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.02% | -16.72% | |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 42 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.17% | — | — | |
| 43 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 0.17% | — | -10.67% | |
| 44 | XSEP | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.16% | +0.05% | — | |
| 46 | XDEC | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-其他 | 0.15% | — | -18.02% | |
| 47 | DJUN | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 48 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.15% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Echo Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 48 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Echo Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：JPIE (13.9%)、AVDE (7.7%)、AVUV (6.8%)。其中最大持股仓位 JPIE 占据整体投资组合约 13.9% 的权重。
在 Q4 2024 季度中，Echo Wealth Management, LLC 共进行了 39 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TSM。 本季清仓仓位包含 NOBL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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