13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
47 檔
52.6%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Echo Wealth Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$2.0亿，整体持股档数为 47 档。
在 Q1 2026，Echo Wealth Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 28 个仓位并完全清仓 2 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Echo Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AVIG, AVDE, JPIE 等）合计占整体申报市值的 52.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 18.54% | -1.03% | +24.56% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 14.47% | +0.16% | +12.83% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 11.71% | -0.75% | +5.73% | |
| 4 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 8.33% | -0.38% | +63.61% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 6.26% | +0.53% | +32.07% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.62% | +0.12% | -10.45% | |
| 7 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 4.52% | +0.44% | -8.36% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.34% | +0.04% | -19.21% | |
| 9 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 4.10% | +0.15% | -27.73% | |
| 10 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 2.76% | +0.28% | -15.35% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.38% | +0.24% | -23.66% | |
| 12 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.03% | -22.40% | |
| 13 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 1.94% | -0.04% | +65.95% | |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.57% | +0.01% | -30.93% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.10% | -31.83% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.05% | -3.29% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | +0.03% | -4.05% | |
| 18 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | -47.82% | |
| 19 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.85% | -0.03% | +9.79% | |
| 20 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | -3.78% | |
| 21 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | -11.71% | |
| 22 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.64% | +0.09% | +23.85% | |
| 23 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.07% | -38.31% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.03% | -22.47% | |
| 25 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 26 | HNST | Honest Co Inc/the | 股票-其他 | 0.31% | +0.11% | +1.35% | |
| 27 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -14.94% | |
| 28 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -25.67% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.05% | -7.85% | |
| 30 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.24% | -0.02% | +27.82% | |
| 31 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.20% | -0.01% | -4.65% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.02% | -1.09% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.19% | -0.02% | -8.01% | |
| 34 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 0.19% | +0.04% | -23.37% | |
| 35 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 36 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -21.64% | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.18% | +0.05% | -38.39% | |
| 38 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 39 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.08% | — | |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -9.06% | |
| 41 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 42 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.14% | — | — | |
| 43 | DJUN | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 44 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -16.68% | |
| 45 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.12% | +0.01% | +0.28% | |
| 47 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.09% | -21.53% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Echo Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 47 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Echo Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AVIG (18.5%)、AVDE (14.5%)、JPIE (11.7%)。其中最大持股仓位 AVIG 占据整体投资组合约 18.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DFAI
市值: US$31.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPEM
前期市值: US$277.2万
在 Q1 2026 季度中，Echo Wealth Management, LLC 共进行了 44 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 28 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DFAI。 本季清仓仓位包含 SPEM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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