4W
4J Wealth Management LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
4J Wealth Management LLCCIK: 0001840775
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 111
4J Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 25.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.35
- 持仓稳定性
- 25.28
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.18
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.68
4J Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 111 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DYNF
+20.7% US$525.2万
减仓 TCAF
-24.0% -US$117.3万
清仓 TCAL
加仓 TTEQ
+2.2% US$355.4万
清仓 IBDR
新建仓 BLCR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.59% | -0.27% | -1.02% | |
| 2 | TOUS | T Rowe Prc International Eq | ETF-其他 | 9.24% | -0.33% | +0.72% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 8.85% | +1.58% | +20.67% | |
| 4 | TTEQ | T Rowe Price Technology ETF | ETF-科技型 | 5.19% | +1.20% | +2.16% | |
| 5 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 4.14% | -1.33% | -23.96% | |
| 6 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.78% | -0.12% | +13.40% | |
| 7 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 3.27% | -0.78% | -6.53% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.25% | -0.41% | -1.45% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.84% | -0.03% | -0.21% | |
| 10 | IDYN | Ishares Inte Equ Fac R A ETF | ETF-其他 | 2.72% | +0.12% | +16.18% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.36% | -0.12% | -3.30% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.20% | +0.12% | -0.63% | |
| 13 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.84% | +0.38% | +35.20% | |
| 14 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.61% | +0.65% | +92.46% | |
| 15 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 1.57% | +0.33% | +47.12% | |
| 16 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 1.52% | +0.52% | +52.07% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.46% | -0.06% | -3.18% | |
| 18 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.43% | -0.14% | +5.94% | |
| 19 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.24% | +0.75% | +191.30% | |
| 20 | UNOV | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.08% | -0.12% | -3.93% | |
| 21 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.17% | +0.64% | |
| 22 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.97% | -0.19% | +13.29% | |
| 23 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.96% | -0.52% | +1.52% | |
| 24 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.91% | -0.03% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.17% | -3.06% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.83% | -0.36% | -0.23% | |
| 28 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.79% | -0.25% | -11.68% | |
| 29 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.63% | +0.05% | +1.56% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.56% | -0.15% | -10.06% | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | — | -4.73% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.50% | +0.05% | -1.01% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.07% | +1.70% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 36 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | +17.52% | |
| 37 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.46% | +0.33% | +317.26% | |
| 38 | TURF | T Rowe Price Nat Res ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 39 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 40 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.07% | -1.78% | |
| 41 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +8.49% | |
| 42 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 0.41% | +0.20% | +142.93% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +1.56% | |
| 44 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 0.39% | -0.02% | -1.37% | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.38% | +0.20% | -14.18% | |
| 46 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.38% | -0.09% | -7.86% | |
| 47 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.06% | -9.17% | |
| 48 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.37% | -0.04% | — | |
| 49 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.35% | +0.03% | -2.44% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.07% | -1.91% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+17.1%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.2
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +2.91
- 信息比率
- -1.27
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +26.7%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.02
- 上行潜力
- +4.76
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 111 | US$2.0亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 101 | US$1.8亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 98 | US$1.7亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 94 | US$1.7亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 94 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 89 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 84 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 88 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 86 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 87 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 84 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 84 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 86 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 76 | US$9315.5万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 76 | US$8610.0万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 69 | US$7813.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 66 | US$7948.5万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 76 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 77 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 76 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 73 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 72 | US$1.1亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 73 | US$1.0亿 | — |
4J Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF (TCAL); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Global Infrastructur (IGF); 清仓: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS).
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申报历史
FAQ
4J Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
4J Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 111 个已申报仓位之中。
4J Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，4J Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2567.2万 (12.6%)
2. T Rowe Prc International Eq (TOUS) — US$1884.3万 (9.2%)
3. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$1804.6万 (8.8%)
4. T Rowe Price Technology ETF (TTEQ) — US$1058.0万 (5.2%)
5. T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — US$844.7万 (4.1%)
4J Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，4J Wealth Management LLC 共进行了 91 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF (TCAL); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Global Infrastructur (IGF); 清仓: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS)
4J Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，4J Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.9%
• Communication Services: 16.3%
• Consumer Discretionary: 13.9%
• Industrials: 11.8%
• Financials: 7.3%
• Energy: 4.5%
投资风格解析
4J Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.5%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DYNF（+US$917.5万，现达 US$1804.6万），同时减持 TCAF（-US$223.7万，仍持有 US$844.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/4j-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get 4j-wealth-management-llc