13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
48 檔
30.7%
Q3 2024 季度申报显示，Echo Wealth Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.0亿，涵盖 48 个不同之权益投资仓位。
Echo Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 4 个全新仓位及加仓 17 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 24 档标的。
在资产配置集中度方面，Echo Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 JPIE, AVDE, RDVI 等）合计占整体申报市值的 30.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 13.95% | -0.75% | +22.06% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 7.57% | +0.16% | +12.46% | |
| 3 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 6.89% | +0.44% | +5.45% | |
| 4 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 6.85% | +0.15% | +0.18% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.73% | +0.04% | -0.64% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 6.12% | — | -0.33% | |
| 7 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 6.03% | -0.02% | +6.88% | |
| 8 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 5.94% | +0.12% | -4.15% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.16% | +0.10% | +10.17% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 4.01% | +0.53% | -2.16% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.30% | +0.24% | -10.52% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.23% | — | -5.02% | |
| 13 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.03% | +8.08% | |
| 14 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 2.05% | — | +7.44% | |
| 15 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.28% | +5.32% | |
| 16 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.84% | +0.01% | -5.11% | |
| 17 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.77% | — | +0.29% | |
| 18 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 1.46% | -0.03% | -53.81% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.29% | +0.03% | +17.20% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.05% | — | |
| 21 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 1.21% | -0.04% | +0.11% | |
| 22 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.07% | +2.71% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.97% | -0.03% | -3.19% | |
| 24 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.02% | -31.44% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | — | -19.49% | |
| 26 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | -23.25% | |
| 27 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.62% | -0.02% | — | |
| 28 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.55% | -0.02% | — | |
| 29 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -10.63% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.34% | -0.02% | -14.83% | |
| 31 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | — | -15.80% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.02% | +16.39% | |
| 34 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.22% | -0.05% | +0.03% | |
| 35 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +2.05% | |
| 36 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.21% | +0.11% | NEW | |
| 37 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.21% | -0.01% | -3.26% | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.19% | — | -10.76% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -39.86% | |
| 40 | XDEC | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-其他 | 0.19% | — | -5.82% | |
| 41 | HNST | Honest Co Inc/the | 股票-其他 | 0.18% | +0.11% | +0.65% | |
| 42 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.17% | — | — | |
| 43 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.17% | +0.09% | -18.11% | |
| 44 | XSEP | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-其他 | 0.16% | — | -3.09% | |
| 45 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.16% | — | — | |
| 46 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 0.15% | — | -18.53% | |
| 47 | DJUN | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 48 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.15% | — | -45.05% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Echo Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 48 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Echo Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：JPIE (13.9%)、AVDE (7.6%)、RDVI (6.9%)。其中最大持股仓位 JPIE 占据整体投资组合约 13.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
UBER
市值: US$88.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GOOGL
前期市值: US$20.5万
在 Q3 2024 季度中，Echo Wealth Management, LLC 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 24 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 UBER。 本季清仓仓位包含 GOOGL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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