EI
Eaton-Cambridge Inc. 13F 持仓（70 只股票，Q2 2026）
Eaton-Cambridge Inc.CIK: 0002011052
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 70
Eaton-Cambridge Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 11.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 63.4
- 持仓稳定性
- 11.18
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68
Eaton-Cambridge Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.158——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VCSH
+1.3% US$41.5万
加仓 DFAC
+0.4% US$1472.2万
减仓 BND
+1.6% US$41.1万
减仓 DFIC
+2.4% US$334.4万
减仓 BSV
+1.0% US$4.9万
加仓 DFGX
+14.4% US$288.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 32.49% | +0.93% | +0.39% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 13.66% | -0.50% | +2.41% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 12.32% | -1.27% | +1.26% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 9.12% | -0.90% | +1.60% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 7.30% | +0.21% | -2.58% | |
| 6 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 5.60% | +0.26% | +14.39% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.57% | -0.39% | +1.03% | |
| 8 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.07% | -7.39% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.29% | +0.09% | +3.82% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.08% | +4.74% | |
| 11 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.03% | +6.15% | |
| 12 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | +7.25% | |
| 13 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.70% | +0.23% | +37.85% | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | +2.38% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | +0.07% | +10.75% | |
| 16 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | -5.24% | |
| 17 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | — | +10.33% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.05% | +5.38% | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | +0.04% | — | |
| 21 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +0.92% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.06% | +6.06% | |
| 23 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 24 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 25 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | -0.12% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.24% | -0.02% | +5.64% | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.14% | -19.56% | |
| 28 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | +9.55% | |
| 29 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -3.70% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.03% | +8.27% | |
| 31 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | +0.60% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | +0.02% | +9.23% | |
| 33 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | -2.56% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.02% | +6.35% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.14% | — | — | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | +0.01% | +14.61% | |
| 37 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +17.79% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.03% | +8.78% | |
| 39 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | -8.90% | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 42 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 43 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.03% | -10.26% | |
| 44 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 45 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.09% | -0.01% | +0.67% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.09% | — | — | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.09% | +0.02% | +15.29% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.08% | -0.01% | +4.03% | |
| 50 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.08% | -0.01% | +0.69% |
1–50 of 70
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+12.1%
- 标准差
- +7.8%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化表现
- +13.4%
- 对标普胜率
- +38.7%
- 索提诺比率
- +3.12
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +3.09
- 信息比率
- -0.86
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +4.1%
- 正收益月份占比
- +67.7%
- 负收益月份占比
- +32.3%
- 最佳12个月
- +23.7%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.65
- 行业分散度
- +17.7%
- 偏度
- -0.47
- 峰度
- -0.05
- 上行潜力
- +4.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Eaton-Cambridge Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Goldman Sachs Group Inc (GS); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 新建仓: Kla CORP (KLAC).
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申报历史
FAQ
Eaton-Cambridge Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Eaton-Cambridge Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 70 个已申报仓位之中。
Eaton-Cambridge Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Eaton-Cambridge Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.2亿 (32.5%)
2. Dimensional International Co (DFIC) — US$4858.3万 (13.7%)
3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$4384.9万 (12.3%)
4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$3243.4万 (9.1%)
5. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$2595.7万 (7.3%)
Eaton-Cambridge Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Eaton-Cambridge Inc. 共进行了 66 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Goldman Sachs Group Inc (GS); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 新建仓: Kla CORP (KLAC)
Eaton-Cambridge Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Eaton-Cambridge Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 58.2%
• Communication Services: 12.2%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Health Care: 8.9%
• Financials: 6.2%
• Energy: 1.7%
投资风格解析
Eaton-Cambridge Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 31 个月年化回报率为 13.4%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 58.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFIC（+US$520.9万，现达 US$4858.3万），同时减持 AVIG（-US$10.8万，仍持有 US$86.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/eaton-cambridge-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get eaton-cambridge-inc