DC
Dorato Capital Management 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Dorato Capital ManagementCIK: 0002095216
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 254
Dorato Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 254 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 12.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15
- 持仓稳定性
- 12.28
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.62
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.74
Dorato Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 254 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CSCO
-0.4% US$110.6万
加仓 INTC
-3.8% US$89.2万
减仓 SCHP
+1.7% -US$7809.0
加仓 AMAT
-17.6% US$69.6万
加仓 CVS
+1.5% US$61.7万
减仓 HAS
+4.4% -US$24.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 254 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 15.47% | -0.16% | -0.11% | |
| 2 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 4.81% | -0.43% | +1.68% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.66% | -0.01% | +3.45% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.12% | +0.15% | +1.26% | |
| 5 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.44% | +0.60% | -0.39% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.39% | +0.21% | -0.53% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.08% | +6.90% | |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.12% | +0.33% | -17.59% | |
| 9 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.06% | +0.31% | |
| 10 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-周期性消费 | 1.90% | -0.10% | — | |
| 11 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.11% | +1.04% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.05% | +1.36% | |
| 13 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.64% | +0.31% | +1.54% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.62% | -0.06% | -1.39% | |
| 15 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.61% | -0.03% | — | |
| 16 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.14% | — | |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.37% | -0.12% | — | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.37% | +0.54% | -3.84% | |
| 19 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.31% | +0.19% | +7.67% | |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.23% | +0.09% | +1.80% | |
| 21 | DUSA | Davis Select US Equity ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.01% | — | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.20% | -0.05% | +0.77% | |
| 23 | HAS | Hasbro Inc | 股票-周期性消费 | 1.19% | -0.28% | +4.40% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.07% | +0.02% | +1.43% | |
| 25 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.03% | +0.01% | +693.08% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.99% | -0.09% | — | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.87% | -0.19% | — | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.02% | +3.60% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.81% | +0.05% | — | |
| 30 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.80% | +0.02% | +11.51% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.06% | +1.22% | |
| 32 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.08% | +0.01% | |
| 33 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.09% | -0.49% | |
| 34 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.15% | -4.45% | |
| 35 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.60% | +0.09% | +693.62% | |
| 36 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.59% | -0.21% | — | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.13% | — | |
| 38 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | — | -0.42% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.55% | -0.03% | +0.43% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.12% | — | |
| 41 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 0.53% | +0.01% | +8.96% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.11% | +0.62% | |
| 43 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.51% | -0.01% | — | |
| 44 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.48% | +0.06% | — | |
| 45 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.48% | -0.18% | — | |
| 46 | BALL | Ball CORP | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.04% | +2.10% | |
| 47 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.46% | — | — | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.04% | — | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.02% | — | |
| 50 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.45% | +0.13% | -21.44% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.9%
近4个季度表现
+7.5%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.54
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.15
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- -0.8
- 跟踪误差
- +11.7%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.19
- 行业分散度
- +9.1%
- 偏度
- -0.61
- 峰度
- -0.39
- 上行潜力
- +3.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Dorato Capital Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Vanguard Consumer Discre ETF (VCR); 清仓: Chemed CORP (CHE).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 260 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Dorato Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Dorato Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 254 个已申报仓位之中。
Dorato Capital Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Dorato Capital Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Aflac Inc (AFL) — US$2281.8万 (15.5%)
2. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$708.6万 (4.8%)
3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$687.3万 (4.7%)
4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$607.7万 (4.1%)
5. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$360.0万 (2.4%)
Dorato Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Dorato Capital Management 共进行了 80 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 46 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Vanguard Consumer Discre ETF (VCR); 清仓: Chemed CORP (CHE)
Dorato Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Dorato Capital Management 的主要板块分布如下：
• Financials: 31.2%
• Information Technology: 18.1%
• Health Care: 14.5%
• Industrials: 11.9%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Consumer Staples: 7.4%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Dorato Capital Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 15.6%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.54（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.2% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 AFL（+US$195.3万，现达 US$2281.8万），同时减持 BDX（-US$21.3万，仍持有 US$42.2万）。
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