LA
Longboard Asset Management, LP 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Longboard Asset Management, LPCIK: 0002045792
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$596.5万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 28
Longboard Asset Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$596.5万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.8
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 98.08
Longboard Asset Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，与其实际披露的 28 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 FE
清仓 WEC
清仓 OGE
新建仓 GL
新建仓 THG
新建仓 CINF
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 4.53% | +0.17% | — | |
| 2 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 4.50% | +0.13% | — | |
| 3 | IVT | Inventrust Properties CORP | 股票-其他 | 4.49% | +0.51% | — | |
| 4 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 4.13% | -0.16% | — | |
| 5 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 股票-公用事业 | 4.07% | -0.04% | — | |
| 6 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 4.07% | -0.01% | — | |
| 7 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 4.06% | +4.06% | NEW | |
| 8 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 3.87% | -0.07% | — | |
| 9 | THG | Hanover Insurance Group Inc/ | 股票-金融 | 3.86% | +3.86% | NEW | |
| 10 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事业 | 3.82% | -0.18% | — | |
| 11 | AVA | Avista CORP | 股票-公用事业 | 3.78% | -0.04% | — | |
| 12 | REG | Regency Centers CORP | 股票-房地产 | 3.75% | +0.09% | — | |
| 13 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 3.73% | +3.73% | NEW | |
| 14 | HMN | Horace Mann Educators | 股票-其他 | 3.73% | +3.73% | NEW | |
| 15 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 3.68% | +0.17% | — | |
| 16 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 3.66% | +3.66% | NEW | |
| 17 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 3.60% | +0.06% | — | |
| 18 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 3.58% | +3.58% | NEW | |
| 19 | FNB | Fnb CORP | 股票-金融 | 3.52% | +0.34% | — | |
| 20 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 3.41% | -0.29% | — | |
| 21 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 3.40% | +3.40% | NEW | |
| 22 | GTX | Garrett Motion Inc | 股票-周期性消费 | 3.40% | +3.40% | NEW | |
| 23 | POR | Portland General Electric Co | 股票-公用事业 | 3.39% | -0.17% | — | |
| 24 | DX | Dynex Capital Inc | 股票-其他 | 3.36% | -0.01% | — | |
| 25 | NWBI | Northwest Bancshares Inc | 股票-其他 | 2.72% | +0.37% | — | |
| 26 | SHO | Sunstone Hotel Investors Inc | 股票-其他 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 27 | ARI | Apollo Commercial Real Estat | 股票-其他 | 2.00% | +0.08% | +5.90% | |
| 28 | MFA | Mfa Financial Inc | 股票-其他 | 1.81% | +1.81% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+7.1%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.3
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -3.9%
- 年化表现
- +7.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.31
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +0.54
- 卡玛比率
- +1.92
- 信息比率
- -0.87
- 跟踪误差
- +13.2%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +17.9%
- 最差12个月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.25
- 夏普比率
- +0.76
- 行业分散度
- +16.7%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- -1.38
- 上行潜力
- +3.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Longboard Asset Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Firstenergy CORP (FE); 清仓: Wec Energy Group Inc (WEC); 新建仓: Globe Life Inc (GL); 清仓: Oge Energy CORP (OGE); 新建仓: Hanover Insurance Group Inc/ (THG).
申报历史
FAQ
Longboard Asset Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Longboard Asset Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$596.5万，分布在 28 个已申报仓位之中。
Longboard Asset Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Longboard Asset Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Aflac Inc (AFL) — US$27.0万 (4.5%)
2. Alliant Energy CORP (LNT) — US$26.9万 (4.5%)
3. Inventrust Properties CORP (IVT) — US$26.8万 (4.5%)
4. Southern Co/the (SO) — US$24.6万 (4.1%)
5. Centerpoint Energy Inc (CNP) — US$24.3万 (4.1%)
Longboard Asset Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Longboard Asset Management, LP 共进行了 21 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Firstenergy CORP (FE); 清仓: Wec Energy Group Inc (WEC); 新建仓: Globe Life Inc (GL); 清仓: Oge Energy CORP (OGE); 新建仓: Hanover Insurance Group Inc/ (THG)
Longboard Asset Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Longboard Asset Management, LP 的主要板块分布如下：
• Utilities: 48.5%
• Financials: 29.2%
• Health Care: 9.1%
• Real Estate: 4.7%
• Industrials: 4.3%
• Consumer Discretionary: 4.3%
投资风格解析
Longboard Asset Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 7.5%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.30（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 48.5% 集中于Utilities。
过去两个季度，该机构持续加码 IVT，累计增持 US$5.4万，目前持仓市值达 US$26.8万。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/longboard-asset-management-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get longboard-asset-management-lp