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Longboard Asset Management, LP 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Longboard Asset Management, LPCIK: 0002045792
逆势操作型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$371.8万
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 21
Longboard Asset Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$371.8万，季度换手率为 67.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.97
- 持仓稳定性
- 67.63
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 88.11
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 96.75
Longboard Asset Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，与其实际披露的 21 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.33），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 LNT
新建仓 197914104
清仓 CMS
清仓 AVA
清仓 CINF
清仓 HMN
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 6.92% | +2.39% | — | |
| 2 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 6.49% | +2.81% | — | |
| 3 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 6.36% | +2.76% | — | |
| 4 | THG | Hanover Insurance Group Inc/ | 股票-金融 | 6.19% | +2.33% | — | |
| 5 | IVT | Inventrust Properties CORP | 股票-其他 | 6.14% | +1.65% | — | |
| 6 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 6.03% | +1.97% | — | |
| 7 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 5.74% | +1.67% | — | |
| 8 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 5.74% | +1.61% | — | |
| 9 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 股票-公用事业 | 5.46% | +1.39% | — | |
| 10 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 5.44% | +1.57% | — | |
| 11 | REG | Regency Centers CORP | 股票-房地产 | 5.42% | +1.67% | — | |
| 12 | FNB | Fnb CORP | 股票-金融 | 5.10% | +1.58% | — | |
| 13 | DX | Dynex Capital Inc | 股票-其他 | 4.58% | +1.22% | — | |
| 14 | NWBI | Northwest Bancshares Inc | 股票-其他 | 4.28% | +1.56% | — | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 4.27% | +4.27% | NEW | ||
| 16 | SHO | Sunstone Hotel Investors Inc | 股票-其他 | 3.26% | +1.19% | — | |
| 17 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地产 | 3.04% | +3.04% | NEW | |
| 18 | GNW | Genworth Financial Inc | 股票-金融 | 2.86% | +2.86% | NEW | |
| 19 | KRNY | Kearny Financial Corp/md | 股票-其他 | 2.48% | +2.48% | NEW | |
| 20 | MFA | Mfa Financial Inc | 股票-其他 | 2.35% | +0.54% | — | |
| 21 | ARI | Apollo Commercial Real Estat | 股票-其他 | 1.86% | -0.14% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
-6.2%
近4个季度表现
+3.1%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.34
- 阿尔法
- -1.4%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化表现
- +4%
- 对标普胜率
- +45%
- 索提诺比率
- +0.61
- 斯图泽指数
- +0.12
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.22
- 卡玛比率
- +0.46
- 信息比率
- -0.98
- 跟踪误差
- +13.4%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +55%
- 负收益月份占比
- +45%
- 最佳12个月
- +17.8%
- 最差12个月
- -2.5%
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- +0.41
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- -1.1
- 上行潜力
- +2.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Longboard Asset Management, LP 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Alliant Energy CORP (LNT); 清仓: Cms Energy CORP (CMS); 清仓: Avista CORP (AVA); 清仓: Cincinnati Financial CORP (CINF); 清仓: Horace Mann Educators (HMN).
申报历史
FAQ
Longboard Asset Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Longboard Asset Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$371.8万，分布在 21 个已申报仓位之中。
Longboard Asset Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Longboard Asset Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Aflac Inc (AFL) — US$25.7万 (6.9%)
2. Quest Diagnostics Inc (DGX) — US$24.1万 (6.5%)
3. Labcorp Holdings Inc (LH) — US$23.6万 (6.4%)
4. Hanover Insurance Group Inc/ (THG) — US$23.0万 (6.2%)
5. Inventrust Properties CORP (IVT) — US$22.8万 (6.1%)
Longboard Asset Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Longboard Asset Management, LP 共进行了 15 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Alliant Energy CORP (LNT); 清仓: Cms Energy CORP (CMS); 清仓: Avista CORP (AVA); 清仓: Cincinnati Financial CORP (CINF); 清仓: Horace Mann Educators (HMN)
Longboard Asset Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Longboard Asset Management, LP 的主要板块分布如下：
• Financials: 38.3%
• Utilities: 31.6%
• Health Care: 18.1%
• Real Estate: 11.9%
投资风格解析
Longboard Asset Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 4.0%，跑输 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.34（波动性低于大盘），季度胜率为 45%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 38.3% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 68，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 DGX（+US$3.8万，现达 US$24.1万），同时减持 SO（-US$3.5万，仍持有 US$21.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/longboard-asset-management-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get longboard-asset-management-lp