Dimension Capital Management LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）

减仓 GLD
+0.6%　-US$968.9万
加仓 ACWI
+20.2%　US$4227.2万
加仓 SMMD
+3732.0%　US$1258.9万
新建仓 KREF
减仓 BIL
-4.3%　-US$176.9万
减仓 DJP
-1.4%　-US$245.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 140 大持股（共 141 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	18.59%	+2.27%	+20.17%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	15.51%	-0.47%	+1.19%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	7.05%	-2.75%	+0.60%
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	4.63%	-1.16%	-4.29%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.99%	+0.03%	+1.26%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.18%	-0.30%	-1.27%
7	LPRE	Long Pond Real Estat Sel ETF	ETF-其他	2.98%	+0.41%	+20.00%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.62%	+0.17%	+0.07%
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.56%	+0.03%	+0.17%
10	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	2.45%	-0.83%	-1.41%
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.12%	+0.02%	+0.41%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.09%	-0.08%	+0.75%
13	BCSF	Bain Capital Specialty Finan	股票-其他	1.84%	-0.29%	+2.38%
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.81%	-0.20%	+0.96%
15	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	1.51%	+1.47%	+3731.95%
16	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.28%	-0.15%	+0.01%
17	KREF	Kkr Real Estate Finance Trus	股票-其他	1.27%	+1.27%	NEW
18	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.15%	+0.07%	+12.05%
19	NMFC	New Mountain Finance CORP	股票-其他	1.03%	-0.23%	+5.75%
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.02%	-0.06%	—
21	BBDC	Barings Bdc Inc	股票-其他	1.02%	-0.12%	+3.60%
22	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.99%	-0.20%	—
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.94%	-0.02%	+299.43%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.92%	+0.26%	+65.85%
25	SGRY	Surgery Partners Inc	股票-其他	0.89%	—	-15.08%
26	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.85%	-0.21%	-3.64%
27	SMRT	Smartrent Inc	股票-其他	0.83%	+0.59%	+415.35%
28	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.82%	+0.78%	+2236.80%
29	TRTX	Tpg Re Finance Trust Inc	股票-其他	0.71%	-0.08%	+0.52%
30	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.64%	+0.03%	—
31	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.54%	-0.03%	+0.27%
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.53%	-0.07%	—
33	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.52%	+0.02%	—
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	-0.06%	+1.50%
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.38%	+0.38%	NEW
36	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.37%	+0.01%	+0.24%
38	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.37%	+0.01%	+10.86%
39	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	0.35%	-0.15%	—
40	GLBE	Global-E Online Ltd.	股票-其他	0.34%	-0.02%	—
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.33%	-0.08%	-2.56%
42	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	0.32%	-0.11%	—
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.29%	+0.02%	+3.31%
44	CIB	Grupo Cibest Sa-adr	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
45	UDR	Udr Inc	股票-房地产	0.26%	-0.05%	-16.44%
46	BOBS	Bob's Discount Furniture	股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	+0.01%	+8.06%
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.22%	-0.01%	—
49	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.19%	-0.02%	—
50	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+20.30%

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投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+18.5%

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.74
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.34
卡玛比率: +3.55
信息比率: -0.55
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +11%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.78
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.24
峰度: -0.14
上行潜力: +5.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	141	US$8.5亿	24	1ACWI 2SPY 3GLD 主要持股2026 Q2 1.ACWI 2.SPY 3.GLD 4.BIL 5.IJR 6.RSP 7.LPRE 8.QQQ 9.IWM 10.DJP
2026 Q1	123	US$7.1亿	13	1ACWI 2SPY 3GLD 主要持股2026 Q1 1.ACWI 2.SPY 3.GLD 4.BIL 5.IJR 6.RSP 7.DJP 8.LPRE 9.IWM 10.QQQ
2025 Q4	114	US$7.1亿	12	1ACWI 2SPY 3GLD 主要持股2025 Q4 1.ACWI 2.SPY 3.GLD 4.BIL 5.RSP 6.IJR 7.IVV 8.QQQ 9.DJP 10.IWM
2025 Q3	114	US$7.0亿	23	1ACWI 2SPY 3GLD 主要持股2025 Q3 1.ACWI 2.SPY 3.GLD 4.BIL 5.RSP 6.IVV 7.IJR 8.QQQ 9.DJP 10.IWM
2025 Q2	110	US$6.5亿	0	1ACWI 2SPY 3GLD 主要持股2025 Q2 1.ACWI 2.SPY 3.GLD 4.BIL 5.RSP 6.IJR 7.IVV 8.QQQ 9.DJP 10.IWM
2025 Q1	99	US$5.6亿	100	1ACWI 2SPY 3GLD 主要持股2025 Q1 1.ACWI 2.SPY 3.GLD 4.BIL 5.RSP 6.IVV 7.DJP 8.QQQ 9.IJR 10.IWM
2024 Q4	110	US$6.2亿	0	1SPY 2ACWI 3BIL 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.ACWI 3.BIL 4.GLD 5.IVV 6.RSP 7.QQQ 8.DJP 9.IWM 10.IJR
2024 Q3	99	US$5.4亿	0	1ACWI 2SPY 3GLD 主要持股2024 Q3 1.ACWI 2.SPY 3.GLD 4.IVV 5.RSP 6.DJP 7.QQQ 8.IWM 9.IJR 10.NMFC
2024 Q2	105	US$4.9亿	0	1ACWI 2SPY 3GLD 主要持股2024 Q2 1.ACWI 2.SPY 3.GLD 4.IVV 5.DJP 6.QQQ 7.RSP 8.NMFC 9.IWM 10.BCSF
2024 Q1	114	US$5.0亿	0	1ACWI 2SPY 3BCSF 主要持股2024 Q1 1.ACWI 2.SPY 3.BCSF 4.GLD 5.IVV 6.QQQ 7.NMFC 8.DJP 9.RSP 10.IWM
2023 Q4	111	US$4.8亿	0	1ACWI 2SPY 3BCSF 主要持股2023 Q4 1.ACWI 2.SPY 3.BCSF 4.GLD 5.IVV 6.NMFC 7.DJP 8.QQQ 9.IWM 10.EFA
2023 Q3	92	US$4.3亿	0	1SPY 2ACWI 3BCSF 主要持股2023 Q3 1.SPY 2.ACWI 3.BCSF 4.GLD 5.IVV 6.DJP 7.NMFC 8.IWM 9.QQQ 10.IGSB
2023 Q2	100	US$4.6亿	0	1ACWI 2SPY 3BCSF 主要持股2023 Q2 1.ACWI 2.SPY 3.BCSF 4.GLD 5.IVV 6.IGSB 7.DJP 8.NMFC 9.QQQ 10.IWM
2023 Q1	107	US$4.4亿	0	1SPY 2ACWI 3BCSF 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.ACWI 3.BCSF 4.GLD 5.IVV 6.IGSB 7.DJP 8.NMFC 9.QQQ 10.IWM
2022 Q4	108	US$4.3亿	0	1SPY 2ACWI 3BCSF 主要持股2022 Q4 1.SPY 2.ACWI 3.BCSF 4.GLD 5.IVV 6.IGSB 7.DJP 8.NMFC 9.IWM 10.QQQ
2022 Q3	102	US$4.1亿	0	1SPY 2ACWI 3BCSF 主要持股2022 Q3 1.SPY 2.ACWI 3.BCSF 4.GLD 5.DJP 6.IVV 7.IGSB 8.NMFC 9.IWM 10.QQQ
2022 Q2	106	US$4.4亿	0	1SPY 2ACWI 3BCSF 主要持股2022 Q2 1.SPY 2.ACWI 3.BCSF 4.GLD 5.DJP 6.IVV 7.IGSB 8.NMFC 9.IWM 10.QQQ
2022 Q1	115	US$5.4亿	0	1SPY 2ACWI 3BCSF 主要持股2022 Q1 1.SPY 2.ACWI 3.BCSF 4.GLD 5.DJP 6.IVV 7.IGSB 8.NMFC 9.IWM 10.QQQ
2021 Q4	108	US$5.3亿	0	1ACWI 2SPY 3BCSF 主要持股2021 Q4 1.ACWI 2.SPY 3.BCSF 4.GLD 5.IVV 6.DJP 7.IGSB 8.NMFC 9.IWM 10.QQQ
2021 Q3	103	US$4.9亿	0	1ACWI 2SPY 3BCSF 主要持股2021 Q3 1.ACWI 2.SPY 3.BCSF 4.DJP 5.IVV 6.NMFC 7.IGSB 8.MCHI 9.GLD 10.SHY
2021 Q2	102	US$4.6亿	96	1ACWI 2BCSF 3SPY 主要持股2021 Q2 1.ACWI 2.BCSF 3.SPY 4.IVV 5.DJP 6.NMFC 7.IGSB 8.SGRY 9.SHY 10.EFA
2021 Q1	109	US$4.2亿	28	1BCSF 2ACWI 3SPY 主要持股2021 Q1 1.BCSF 2.ACWI 3.SPY 4.NMFC 5.IVV 6.DJP 7.IGSB 8.BBDC 9.SHY 10.IWM
2020 Q4	80	US$3.5亿	20	1ACWI 2BCSF 3SPY 主要持股2020 Q4 1.ACWI 2.BCSF 3.SPY 4.NMFC 5.IVV 6.IGSB 7.IWM 8.BBDC 9.EFA 10.EEM
2020 Q3	88	US$3.2亿	100	1ACWI 2BCSF 3SPY 主要持股2020 Q3 1.ACWI 2.BCSF 3.SPY 4.NMFC 5.IVV 6.IGSB 7.BBDC 8.EFA 9.EEM 10.DJP
2020 Q2	87	US$3.0亿	0	1BCSF 2ACWI 3SPY 主要持股2020 Q2 1.BCSF 2.ACWI 3.SPY 4.NMFC 5.IVV 6.IGSB 7.BBDC 8.EFA 9.EEM 10.DJP
2020 Q1	84	US$2.7亿	0	1ACWI 2BCSF 3SPY 主要持股2020 Q1 1.ACWI 2.BCSF 3.SPY 4.IVV 5.NMFC 6.IGSB 7.BBDC 8.EFA 9.EMB 10.EEM
2019 Q4	89	US$3.4亿	0	1BCSF 2ACWI 3NMFC 主要持股2019 Q4 1.BCSF 2.ACWI 3.NMFC 4.SPY 5.BBDC 6.IGSB 7.EFA 8.EMB 9.IVV 10.EEM
2019 Q3	88	US$2.9亿	11	1BCSF 2ACWI 3SPY 主要持股2019 Q3 1.BCSF 2.ACWI 3.SPY 4.NMFC 5.EFA 6.EMB 7.BBDC 8.EEM 9.IVV 10.DJP
2019 Q2	96	US$3.0亿	39	1BCSF 2ACWI 3SPY 主要持股2019 Q2 1.BCSF 2.ACWI 3.SPY 4.NMFC 5.EFA 6.EMB 7.EEM 8.IVV 9.DJP 10.SHY
2019 Q1	90	US$2.4亿	19	1ACWI 2SPY 3NMFC 主要持股2019 Q1 1.ACWI 2.SPY 3.NMFC 4.EFA 5.BCSF 6.EEM 7.EMB 8.DJP 9.IVV 10.TSLXUSD
2018 Q4	84	US$2.0亿	24	1ACWI 2SPY 3EFA 主要持股2018 Q4 1.ACWI 2.SPY 3.EFA 4.EEM 5.NMFC 6.BCSF 7.EMB 8.IVV 9.DJP 10.SHY
2018 Q3	85	US$2.1亿	19	1ACWI 2SPY 3EFA 主要持股2018 Q3 1.ACWI 2.SPY 3.EFA 4.EEM 5.EMB 6.SHY 7.NMFC 8.IVV 9.DJP 10.IGSB
2018 Q2	79	US$1.8亿	29	1ACWI 2SPY 3EEM 主要持股2018 Q2 1.ACWI 2.SPY 3.EEM 4.EFA 5.EMB 6.SHY 7.DJP 8.IGSB 9.IVV 10.NMFC
2018 Q1	83	US$1.8亿	34	1ACWI 2SPY 3EEM 主要持股2018 Q1 1.ACWI 2.SPY 3.EEM 4.EFA 5.EMB 6.TSLXUSD 7.SHY 8.IGSB 9.DJP 10.IVV
2017 Q4	83	US$1.6亿	83	1ACWI 2EEM 3SPY 主要持股2017 Q4 1.ACWI 2.EEM 3.SPY 4.AMJEUR 5.IGSB 6.SHY 7.EMB 8.DJP 9.EFA 10.TSLXUSD
2017 Q3	89	US$3.2亿	12	1ADI 2ACWI 3SPY 主要持股2017 Q3 1.ADI 2.ACWI 3.SPY 4.SHY 5.IGSB 6.AMJEUR 7.EEM 8.EMB 9.EFA 10.TSLXUSD
2017 Q2	89	US$3.1亿	23	1ADI 2ACWI 3IGSB 主要持股2017 Q2 1.ADI 2.ACWI 3.IGSB 4.SHY 5.AMJEUR 6.SPY 7.EMB 8.TSLXUSD 9.TSLX 4.5 12-15-19 10.EEM
2017 Q1	59	US$2.9亿	23	1ADI 2SHY 3IGSB 主要持股2017 Q1 1.ADI 2.SHY 3.IGSB 4.ACWI 5.AMJEUR 6.SPY 7.EMB 8.TSLX 4.5 12-15-19 9.TSLXUSD 10.AVXL
2016 Q4	39	US$2.9亿	0	1ADI 2IGSB 3SHY 主要持股2016 Q4 1.ADI 2.IGSB 3.SHY 4.AMJEUR 5.ACWI 6.SPY 7.TSLX 4.5 12-15-19 8.TSLXUSD 9.AMZN 10.AVXL

本季持股变动

Dimension Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Kkr Real Estate Finance Trus (KREF); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清仓: Chatham Lodging Trust (CLDT); 新建仓: Grupo Cibest Sa-adr (CIB).

Dimension Capital Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+2.3%	+20.17%	加仓
2	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	+1.5%	+3731.95%	加仓
3	KREF	Kkr Real Estate Finance Trus	+1.3%	NEW	新建仓
4	EMLP	First Trust North American E	+0.8%	+2236.80%	加仓
5	SMRT	Smartrent Inc	+0.6%	+415.35%	加仓
6	LPRE	Long Pond Real Estat Sel ETF	+0.4%	+20.00%	加仓
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	NEW	新建仓
8	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.4%	NEW	新建仓
9	CIB	Grupo Cibest Sa-adr	+0.3%	NEW	新建仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+65.85%	加仓
11	BOBS	Bob's Discount Furniture	+0.3%	NEW	新建仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+0.07%	加仓
13	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	+0.1%	NEW	新建仓
14	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
15	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.1%	NEW	新建仓
16	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+12.05%	加仓
17	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	NEW	新建仓
18	INTC	Intel CORP	0%	NEW	新建仓
19	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	NEW	新建仓
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+1.26%	加仓
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+0.17%	加仓
22	MS	Morgan Stanley	0%	—	不变
23	ARM	Arm Holdings Plc-adr	0%	—	不变
24	FLKR	Franklin Ftse South Korea	0%	—	不变
25	AMD	Advanced Micro Devices	0%	NEW	新建仓
26	PURR	Hyperliquid Strategies	0%	NEW	新建仓
27	UNH	Unitedhealth Group Inc	0%	NEW	新建仓
28	MU	Micron Technology Inc	0%	NEW	新建仓
29	IREN	IREN Limited	0%	NEW	新建仓
30	AMAT	Applied Materials Inc	0%	NEW	新建仓
31	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	0%	NEW	新建仓
32	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	+0.41%	加仓
33	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	0%	—	不变
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+3.31%	加仓
35	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	+20.30%	加仓
36	ASML	ASML Holding N.V.	0%	-4.75%	减仓
37	IRM	Iron Mountain Inc	0%	NEW	新建仓
38	CPT	Camden Property Trust	0%	NEW	新建仓
39	MELI	Mercadolibre Inc	0%	NEW	新建仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.24%	加仓
41	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+10.86%	加仓
42	NVDA	Nvidia CORP	0%	+8.06%	加仓
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+28.98%	加仓
44	CVS	Cvs Health CORP	0%	—	不变
45	CART	Maplebear Inc	0%	—	不变
46	MCO	Moody's CORP	0%	+25.53%	加仓
47	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	+41.86%	加仓
48	SGRY	Surgery Partners Inc	—	-15.08%	减仓
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	—	不变
50	ETN	Eaton Corporation plc	—	+0.69%	加仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-12-01	修正案
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-12-01	修正案
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-12-10	修正案
2020 Q3	2020-12-10	修正案
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR
2020 Q2	2020-12-10	修正案
2020 Q2	2020-12-10	修正案
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-12-10	修正案
2020 Q1	2020-12-10	修正案
2020 Q1	2020-05-14	13F-HR
2019 Q4	2020-12-10	修正案
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR
2019 Q3	2020-12-10	修正案
2019 Q3	2020-12-10	修正案
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR
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2018 Q1	2018-05-11	13F-HR
2017 Q4	2018-01-30	13F-HR
2017 Q3	2017-11-15	13F-HR
2017 Q2	2017-08-09	13F-HR
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR
2016 Q4	2017-05-15	13F-HR

FAQ

Dimension Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Dimension Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.5亿，分布在 141 个已申报仓位之中。

Dimension Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Dimension Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$1.6亿 (18.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.3亿 (15.5%) 3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$6015.2万 (7.0%) 4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$3950.7万 (4.6%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$3407.9万 (4.0%)

Dimension Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Dimension Capital Management LLC 共进行了 85 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Kkr Real Estate Finance Trus (KREF); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清仓: Chatham Lodging Trust (CLDT); 新建仓: Grupo Cibest Sa-adr (CIB)

Dimension Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Dimension Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.3% • Consumer Discretionary: 18.6% • Communication Services: 16.0% • Financials: 15.2% • Materials: 4.5% • Real Estate: 4.0%

投资风格解析

Dimension Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.3%，跑赢 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.3% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 LPRE（+US$1516.8万，现达 US$2546.4万），同时减持 GLD（-US$1464.1万，仍持有 US$6015.2万）。

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持仓稳定性100.0

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开发者访问

以编程方式访问 Dimension Capital Management LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/dimension-capital-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get dimension-capital-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Dimension Capital Management LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）

CIK: 0001041773

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$8.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 141

DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.5亿，季度换手率为 24.3%。

申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 29.87
持仓稳定性: 24.27
动能倾向: 100
行业集中度: 58.22
多样化: 100
仓位均衡度: 69.14

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

减仓 GLD
+0.6%　-US$968.9万
加仓 ACWI
+20.2%　US$4227.2万
加仓 SMMD
+3732.0%　US$1258.9万
新建仓 KREF
减仓 BIL
-4.3%　-US$176.9万
减仓 DJP
-1.4%　-US$245.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 140 大持股（共 141 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	18.59%	+2.27%	+20.17%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	15.51%	-0.47%	+1.19%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	7.05%	-2.75%	+0.60%
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	4.63%	-1.16%	-4.29%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.99%	+0.03%	+1.26%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.18%	-0.30%	-1.27%
7	LPRE	Long Pond Real Estat Sel ETF	ETF-其他	2.98%	+0.41%	+20.00%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.62%	+0.17%	+0.07%
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.56%	+0.03%	+0.17%
10	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	2.45%	-0.83%	-1.41%
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.12%	+0.02%	+0.41%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.09%	-0.08%	+0.75%
13	BCSF	Bain Capital Specialty Finan	股票-其他	1.84%	-0.29%	+2.38%
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.81%	-0.20%	+0.96%
15	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	1.51%	+1.47%	+3731.95%
16	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.28%	-0.15%	+0.01%
17	KREF	Kkr Real Estate Finance Trus	股票-其他	1.27%	+1.27%	NEW
18	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.15%	+0.07%	+12.05%
19	NMFC	New Mountain Finance CORP	股票-其他	1.03%	-0.23%	+5.75%
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.02%	-0.06%	—
21	BBDC	Barings Bdc Inc	股票-其他	1.02%	-0.12%	+3.60%
22	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.99%	-0.20%	—
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.94%	-0.02%	+299.43%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.92%	+0.26%	+65.85%
25	SGRY	Surgery Partners Inc	股票-其他	0.89%	—	-15.08%
26	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.85%	-0.21%	-3.64%
27	SMRT	Smartrent Inc	股票-其他	0.83%	+0.59%	+415.35%
28	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.82%	+0.78%	+2236.80%
29	TRTX	Tpg Re Finance Trust Inc	股票-其他	0.71%	-0.08%	+0.52%
30	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.64%	+0.03%	—
31	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.54%	-0.03%	+0.27%
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.53%	-0.07%	—
33	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.52%	+0.02%	—
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	-0.06%	+1.50%
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.38%	+0.38%	NEW
36	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.37%	+0.01%	+0.24%
38	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.37%	+0.01%	+10.86%
39	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	0.35%	-0.15%	—
40	GLBE	Global-E Online Ltd.	股票-其他	0.34%	-0.02%	—
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.33%	-0.08%	-2.56%
42	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	0.32%	-0.11%	—
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.29%	+0.02%	+3.31%
44	CIB	Grupo Cibest Sa-adr	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
45	UDR	Udr Inc	股票-房地产	0.26%	-0.05%	-16.44%
46	BOBS	Bob's Discount Furniture	股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	+0.01%	+8.06%
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.22%	-0.01%	—
49	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.19%	-0.02%	—
50	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+20.30%

1–50 of 140

💡

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+18.5%

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.74
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.34
卡玛比率: +3.55
信息比率: -0.55
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +11%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.78
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.24
峰度: -0.14
上行潜力: +5.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	141	US$8.5亿	24	1ACWI 2SPY 3GLD 主要持股2026 Q2 1.ACWI 2.SPY 3.GLD 4.BIL 5.IJR 6.RSP 7.LPRE 8.QQQ 9.IWM 10.DJP
2026 Q1	123	US$7.1亿	13	1ACWI 2SPY 3GLD 主要持股2026 Q1 1.ACWI 2.SPY 3.GLD 4.BIL 5.IJR 6.RSP 7.DJP 8.LPRE 9.IWM 10.QQQ
2025 Q4	114	US$7.1亿	12	1ACWI 2SPY 3GLD 主要持股2025 Q4 1.ACWI 2.SPY 3.GLD 4.BIL 5.RSP 6.IJR 7.IVV 8.QQQ 9.DJP 10.IWM
2025 Q3	114	US$7.0亿	23	1ACWI 2SPY 3GLD 主要持股2025 Q3 1.ACWI 2.SPY 3.GLD 4.BIL 5.RSP 6.IVV 7.IJR 8.QQQ 9.DJP 10.IWM
2025 Q2	110	US$6.5亿	0	1ACWI 2SPY 3GLD 主要持股2025 Q2 1.ACWI 2.SPY 3.GLD 4.BIL 5.RSP 6.IJR 7.IVV 8.QQQ 9.DJP 10.IWM
2025 Q1	99	US$5.6亿	100	1ACWI 2SPY 3GLD 主要持股2025 Q1 1.ACWI 2.SPY 3.GLD 4.BIL 5.RSP 6.IVV 7.DJP 8.QQQ 9.IJR 10.IWM
2024 Q4	110	US$6.2亿	0	1SPY 2ACWI 3BIL 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.ACWI 3.BIL 4.GLD 5.IVV 6.RSP 7.QQQ 8.DJP 9.IWM 10.IJR
2024 Q3	99	US$5.4亿	0	1ACWI 2SPY 3GLD 主要持股2024 Q3 1.ACWI 2.SPY 3.GLD 4.IVV 5.RSP 6.DJP 7.QQQ 8.IWM 9.IJR 10.NMFC
2024 Q2	105	US$4.9亿	0	1ACWI 2SPY 3GLD 主要持股2024 Q2 1.ACWI 2.SPY 3.GLD 4.IVV 5.DJP 6.QQQ 7.RSP 8.NMFC 9.IWM 10.BCSF
2024 Q1	114	US$5.0亿	0	1ACWI 2SPY 3BCSF 主要持股2024 Q1 1.ACWI 2.SPY 3.BCSF 4.GLD 5.IVV 6.QQQ 7.NMFC 8.DJP 9.RSP 10.IWM
2023 Q4	111	US$4.8亿	0	1ACWI 2SPY 3BCSF 主要持股2023 Q4 1.ACWI 2.SPY 3.BCSF 4.GLD 5.IVV 6.NMFC 7.DJP 8.QQQ 9.IWM 10.EFA
2023 Q3	92	US$4.3亿	0	1SPY 2ACWI 3BCSF 主要持股2023 Q3 1.SPY 2.ACWI 3.BCSF 4.GLD 5.IVV 6.DJP 7.NMFC 8.IWM 9.QQQ 10.IGSB
2023 Q2	100	US$4.6亿	0	1ACWI 2SPY 3BCSF 主要持股2023 Q2 1.ACWI 2.SPY 3.BCSF 4.GLD 5.IVV 6.IGSB 7.DJP 8.NMFC 9.QQQ 10.IWM
2023 Q1	107	US$4.4亿	0	1SPY 2ACWI 3BCSF 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.ACWI 3.BCSF 4.GLD 5.IVV 6.IGSB 7.DJP 8.NMFC 9.QQQ 10.IWM
2022 Q4	108	US$4.3亿	0	1SPY 2ACWI 3BCSF 主要持股2022 Q4 1.SPY 2.ACWI 3.BCSF 4.GLD 5.IVV 6.IGSB 7.DJP 8.NMFC 9.IWM 10.QQQ
2022 Q3	102	US$4.1亿	0	1SPY 2ACWI 3BCSF 主要持股2022 Q3 1.SPY 2.ACWI 3.BCSF 4.GLD 5.DJP 6.IVV 7.IGSB 8.NMFC 9.IWM 10.QQQ
2022 Q2	106	US$4.4亿	0	1SPY 2ACWI 3BCSF 主要持股2022 Q2 1.SPY 2.ACWI 3.BCSF 4.GLD 5.DJP 6.IVV 7.IGSB 8.NMFC 9.IWM 10.QQQ
2022 Q1	115	US$5.4亿	0	1SPY 2ACWI 3BCSF 主要持股2022 Q1 1.SPY 2.ACWI 3.BCSF 4.GLD 5.DJP 6.IVV 7.IGSB 8.NMFC 9.IWM 10.QQQ
2021 Q4	108	US$5.3亿	0	1ACWI 2SPY 3BCSF 主要持股2021 Q4 1.ACWI 2.SPY 3.BCSF 4.GLD 5.IVV 6.DJP 7.IGSB 8.NMFC 9.IWM 10.QQQ
2021 Q3	103	US$4.9亿	0	1ACWI 2SPY 3BCSF 主要持股2021 Q3 1.ACWI 2.SPY 3.BCSF 4.DJP 5.IVV 6.NMFC 7.IGSB 8.MCHI 9.GLD 10.SHY
2021 Q2	102	US$4.6亿	96	1ACWI 2BCSF 3SPY 主要持股2021 Q2 1.ACWI 2.BCSF 3.SPY 4.IVV 5.DJP 6.NMFC 7.IGSB 8.SGRY 9.SHY 10.EFA
2021 Q1	109	US$4.2亿	28	1BCSF 2ACWI 3SPY 主要持股2021 Q1 1.BCSF 2.ACWI 3.SPY 4.NMFC 5.IVV 6.DJP 7.IGSB 8.BBDC 9.SHY 10.IWM
2020 Q4	80	US$3.5亿	20	1ACWI 2BCSF 3SPY 主要持股2020 Q4 1.ACWI 2.BCSF 3.SPY 4.NMFC 5.IVV 6.IGSB 7.IWM 8.BBDC 9.EFA 10.EEM
2020 Q3	88	US$3.2亿	100	1ACWI 2BCSF 3SPY 主要持股2020 Q3 1.ACWI 2.BCSF 3.SPY 4.NMFC 5.IVV 6.IGSB 7.BBDC 8.EFA 9.EEM 10.DJP
2020 Q2	87	US$3.0亿	0	1BCSF 2ACWI 3SPY 主要持股2020 Q2 1.BCSF 2.ACWI 3.SPY 4.NMFC 5.IVV 6.IGSB 7.BBDC 8.EFA 9.EEM 10.DJP
2020 Q1	84	US$2.7亿	0	1ACWI 2BCSF 3SPY 主要持股2020 Q1 1.ACWI 2.BCSF 3.SPY 4.IVV 5.NMFC 6.IGSB 7.BBDC 8.EFA 9.EMB 10.EEM
2019 Q4	89	US$3.4亿	0	1BCSF 2ACWI 3NMFC 主要持股2019 Q4 1.BCSF 2.ACWI 3.NMFC 4.SPY 5.BBDC 6.IGSB 7.EFA 8.EMB 9.IVV 10.EEM
2019 Q3	88	US$2.9亿	11	1BCSF 2ACWI 3SPY 主要持股2019 Q3 1.BCSF 2.ACWI 3.SPY 4.NMFC 5.EFA 6.EMB 7.BBDC 8.EEM 9.IVV 10.DJP
2019 Q2	96	US$3.0亿	39	1BCSF 2ACWI 3SPY 主要持股2019 Q2 1.BCSF 2.ACWI 3.SPY 4.NMFC 5.EFA 6.EMB 7.EEM 8.IVV 9.DJP 10.SHY
2019 Q1	90	US$2.4亿	19	1ACWI 2SPY 3NMFC 主要持股2019 Q1 1.ACWI 2.SPY 3.NMFC 4.EFA 5.BCSF 6.EEM 7.EMB 8.DJP 9.IVV 10.TSLXUSD
2018 Q4	84	US$2.0亿	24	1ACWI 2SPY 3EFA 主要持股2018 Q4 1.ACWI 2.SPY 3.EFA 4.EEM 5.NMFC 6.BCSF 7.EMB 8.IVV 9.DJP 10.SHY
2018 Q3	85	US$2.1亿	19	1ACWI 2SPY 3EFA 主要持股2018 Q3 1.ACWI 2.SPY 3.EFA 4.EEM 5.EMB 6.SHY 7.NMFC 8.IVV 9.DJP 10.IGSB
2018 Q2	79	US$1.8亿	29	1ACWI 2SPY 3EEM 主要持股2018 Q2 1.ACWI 2.SPY 3.EEM 4.EFA 5.EMB 6.SHY 7.DJP 8.IGSB 9.IVV 10.NMFC
2018 Q1	83	US$1.8亿	34	1ACWI 2SPY 3EEM 主要持股2018 Q1 1.ACWI 2.SPY 3.EEM 4.EFA 5.EMB 6.TSLXUSD 7.SHY 8.IGSB 9.DJP 10.IVV
2017 Q4	83	US$1.6亿	83	1ACWI 2EEM 3SPY 主要持股2017 Q4 1.ACWI 2.EEM 3.SPY 4.AMJEUR 5.IGSB 6.SHY 7.EMB 8.DJP 9.EFA 10.TSLXUSD
2017 Q3	89	US$3.2亿	12	1ADI 2ACWI 3SPY 主要持股2017 Q3 1.ADI 2.ACWI 3.SPY 4.SHY 5.IGSB 6.AMJEUR 7.EEM 8.EMB 9.EFA 10.TSLXUSD
2017 Q2	89	US$3.1亿	23	1ADI 2ACWI 3IGSB 主要持股2017 Q2 1.ADI 2.ACWI 3.IGSB 4.SHY 5.AMJEUR 6.SPY 7.EMB 8.TSLXUSD 9.TSLX 4.5 12-15-19 10.EEM
2017 Q1	59	US$2.9亿	23	1ADI 2SHY 3IGSB 主要持股2017 Q1 1.ADI 2.SHY 3.IGSB 4.ACWI 5.AMJEUR 6.SPY 7.EMB 8.TSLX 4.5 12-15-19 9.TSLXUSD 10.AVXL
2016 Q4	39	US$2.9亿	0	1ADI 2IGSB 3SHY 主要持股2016 Q4 1.ADI 2.IGSB 3.SHY 4.AMJEUR 5.ACWI 6.SPY 7.TSLX 4.5 12-15-19 8.TSLXUSD 9.AMZN 10.AVXL

本季持股变动

Dimension Capital Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+2.3%	+20.17%	加仓
2	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	+1.5%	+3731.95%	加仓
3	KREF	Kkr Real Estate Finance Trus	+1.3%	NEW	新建仓
4	EMLP	First Trust North American E	+0.8%	+2236.80%	加仓
5	SMRT	Smartrent Inc	+0.6%	+415.35%	加仓
6	LPRE	Long Pond Real Estat Sel ETF	+0.4%	+20.00%	加仓
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	NEW	新建仓
8	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.4%	NEW	新建仓
9	CIB	Grupo Cibest Sa-adr	+0.3%	NEW	新建仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+65.85%	加仓
11	BOBS	Bob's Discount Furniture	+0.3%	NEW	新建仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+0.07%	加仓
13	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	+0.1%	NEW	新建仓
14	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
15	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.1%	NEW	新建仓
16	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+12.05%	加仓
17	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	NEW	新建仓
18	INTC	Intel CORP	0%	NEW	新建仓
19	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	NEW	新建仓
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+1.26%	加仓
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+0.17%	加仓
22	MS	Morgan Stanley	0%	—	不变
23	ARM	Arm Holdings Plc-adr	0%	—	不变
24	FLKR	Franklin Ftse South Korea	0%	—	不变
25	AMD	Advanced Micro Devices	0%	NEW	新建仓
26	PURR	Hyperliquid Strategies	0%	NEW	新建仓
27	UNH	Unitedhealth Group Inc	0%	NEW	新建仓
28	MU	Micron Technology Inc	0%	NEW	新建仓
29	IREN	IREN Limited	0%	NEW	新建仓
30	AMAT	Applied Materials Inc	0%	NEW	新建仓
31	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	0%	NEW	新建仓
32	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	+0.41%	加仓
33	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	0%	—	不变
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+3.31%	加仓
35	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	+20.30%	加仓
36	ASML	ASML Holding N.V.	0%	-4.75%	减仓
37	IRM	Iron Mountain Inc	0%	NEW	新建仓
38	CPT	Camden Property Trust	0%	NEW	新建仓
39	MELI	Mercadolibre Inc	0%	NEW	新建仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.24%	加仓
41	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+10.86%	加仓
42	NVDA	Nvidia CORP	0%	+8.06%	加仓
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+28.98%	加仓
44	CVS	Cvs Health CORP	0%	—	不变
45	CART	Maplebear Inc	0%	—	不变
46	MCO	Moody's CORP	0%	+25.53%	加仓
47	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	+41.86%	加仓
48	SGRY	Surgery Partners Inc	—	-15.08%	减仓
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	—	不变
50	ETN	Eaton Corporation plc	—	+0.69%	加仓

1–50 of 143

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-12-01	修正案
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-12-01	修正案
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-12-10	修正案
2020 Q3	2020-12-10	修正案
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR
2020 Q2	2020-12-10	修正案
2020 Q2	2020-12-10	修正案
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-12-10	修正案
2020 Q1	2020-12-10	修正案
2020 Q1	2020-05-14	13F-HR
2019 Q4	2020-12-10	修正案
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR
2019 Q3	2020-12-10	修正案
2019 Q3	2020-12-10	修正案
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR
2019 Q2	2019-08-12	13F-HR
2019 Q1	2019-05-14	13F-HR
2018 Q4	2019-02-12	13F-HR
2018 Q3	2018-11-06	13F-HR
2018 Q2	2018-07-27	13F-HR
2018 Q1	2018-05-11	13F-HR
2017 Q4	2018-01-30	13F-HR
2017 Q3	2017-11-15	13F-HR
2017 Q2	2017-08-09	13F-HR
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR
2016 Q4	2017-05-15	13F-HR

FAQ

Dimension Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Dimension Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

Dimension Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Dimension Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.3% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 LPRE（+US$1516.8万，现达 US$2546.4万），同时减持 GLD（-US$1464.1万，仍持有 US$6015.2万）。

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