DR
Decker Retirement Planning Inc. 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
Decker Retirement Planning Inc.CIK: 0001975700
分散型投资策略高频交易型行业集中型
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 359
Decker Retirement Planning Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 359 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 127.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.15
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.48
Decker Retirement Planning Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 359 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SGOV
-92.7% -US$7092.7万
新建仓 PANW
新建仓 VBIL
加仓 MU
+821.4% US$1338.8万
减仓 TAN
-100.0% -US$1258.7万
新建仓 IBB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 359 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 6.36% | +6.36% | NEW | |
| 2 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 5.27% | +5.27% | NEW | |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 5.03% | +4.42% | +821.41% | |
| 4 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 4.63% | +2.25% | +125.42% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.28% | +0.57% | +19.00% | |
| 6 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 3.94% | +3.94% | NEW | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.89% | +3.89% | NEW | |
| 8 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.83% | -0.31% | -17.82% | |
| 9 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 3.83% | +3.82% | +58849.69% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.25% | +0.21% | +8.46% | |
| 11 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 3.04% | +3.04% | NEW | |
| 12 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 3.00% | +3.00% | NEW | |
| 13 | QLYS | Qualys Inc | 股票-科技 | 2.75% | +2.75% | NEW | |
| 14 | ECO | Okeanis Eco Tankers Corp. | 股票-其他 | 2.69% | +2.69% | NEW | |
| 15 | CAKE | Cheesecake Factory Inc/the | 股票-周期性消费 | 2.64% | +2.64% | NEW | |
| 16 | IMAX | Imax CORP | 股票-其他 | 2.57% | +2.57% | NEW | |
| 17 | NEOG | Neogen CORP | 股票-医疗保健 | 2.47% | +2.47% | NEW | |
| 18 | TH | Target Hospitality CORP | 股票-其他 | 2.41% | +2.41% | NEW | |
| 19 | FA | First Advantage CORP | 股票-其他 | 2.25% | +2.25% | NEW | |
| 20 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 2.17% | +2.17% | +214600.00% | |
| 21 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 2.16% | +2.16% | NEW | |
| 22 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.92% | +1.92% | +333300.00% | |
| 23 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.84% | -24.20% | -92.74% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.17% | -8.48% | |
| 25 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 26 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.08% | +2.82% | |
| 27 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.42% | +0.02% | +4.94% | |
| 28 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.24% | -0.06% | -5.27% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.06% | +5.02% | |
| 30 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.05% | +0.17% | |
| 31 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 0.67% | +0.66% | +7312.56% | |
| 32 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | -5.09% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | +6.72% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.02% | -7.60% | |
| 35 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | +2.29% | |
| 36 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | +1.16% | |
| 37 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | -0.87% | |
| 38 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | -0.01% | +5.36% | |
| 39 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | +6.52% | |
| 40 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | +2.18% | |
| 41 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | +15.66% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | — | -24.48% | |
| 43 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.49% | — | +8.08% | |
| 44 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | +4.06% | |
| 45 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | +15.53% | |
| 46 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +0.10% | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | ||
| 48 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -11.22% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.20% | +0.03% | -6.52% | |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.20% | +0.08% | +1.76% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+28%
- 标准差
- +20.4%
- 贝塔系数
- +1.33
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -9%
- 年化表现
- +25.5%
- 对标普胜率
- +65%
- 索提诺比率
- +2.41
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡玛比率
- +2.83
- 信息比率
- +0.64
- 跟踪误差
- +11.9%
- 下行标准差
- +10.3%
- 正收益月份占比
- +80%
- 负收益月份占比
- +20%
- 最佳12个月
- +54.2%
- 最差12个月
- +23.8%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.22
- 行业分散度
- +22.9%
- 偏度
- +0.35
- 峰度
- +0.8
- 上行潜力
- +3.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Decker Retirement Planning Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 499 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Decker Retirement Planning Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Decker Retirement Planning Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 359 个已申报仓位之中。
Decker Retirement Planning Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Decker Retirement Planning Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$1920.2万 (6.4%)
2. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$1591.8万 (5.3%)
3. Micron Technology Inc (MU) — US$1517.2万 (5.0%)
4. Marvell Technology Inc (MRVL) — US$1397.2万 (4.6%)
5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1291.5万 (4.3%)
Decker Retirement Planning Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Decker Retirement Planning Inc. 共进行了 196 项显著调整：新建仓 27 个仓位、加仓 46 个既有持股、减仓 64 个仓位，并完全清仓 59 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS)
Decker Retirement Planning Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Decker Retirement Planning Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 80.6%
• Health Care: 11.4%
• Consumer Discretionary: 7.0%
• Communication Services: 0.6%
• Industrials: 0.1%
• Financials: 0.1%
投资风格解析
Decker Retirement Planning Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 25.5%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 1.33（波动性高于大盘），季度胜率为 65%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 80.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$1154.8万，现达 US$1155.3万），同时减持 LRCX（-US$867.2万，仍持有 US$2628.0）。
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