DR
Decker Retirement Planning Inc. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Decker Retirement Planning Inc.CIK: 0001975700
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 441
Decker Retirement Planning Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 441 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.72
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 40.71
Decker Retirement Planning Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 441 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SGOV
+98.1% US$3787.5万
减仓 LRCX
-99.9% -US$865.6万
减仓 MU
-94.7% -US$814.3万
新建仓 MRVL
新建仓 ARM
减仓 AUGO
-99.9% -US$481.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 441 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 26.04% | +8.55% | +98.08% | |
| 2 | TAN | Invesco Solar ETF | ETF-其他 | 4.29% | -0.13% | +21.66% | |
| 3 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 4.14% | -0.39% | +40.29% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.71% | +0.08% | +36.41% | |
| 5 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 3.27% | +0.02% | +15.44% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.04% | -0.07% | +12.86% | |
| 7 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 2.38% | +2.38% | NEW | |
| 8 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 2.34% | — | +6.05% | |
| 9 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 2.29% | +2.29% | NEW | |
| 10 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.16% | +2.15% | +12796.00% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.21% | +16.30% | |
| 12 | CEVA | Ceva Inc | 股票-其他 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 13 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.89% | -1.63% | -71.01% | |
| 14 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.65% | -0.05% | +20.34% | |
| 15 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.17% | +20.34% | |
| 16 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 17 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 1.53% | -0.11% | +23.87% | |
| 18 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.45% | +0.02% | +13.17% | |
| 19 | VSTS | Vestis CORP | 股票-其他 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 20 | BAND | Bandwidth Inc-class A | 股票-其他 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 21 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.40% | -0.06% | +12.82% | |
| 22 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 股票-其他 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 23 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.30% | -0.10% | +19.07% | |
| 24 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.08% | +15.30% | |
| 25 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.26% | +1.26% | +36117.50% | |
| 26 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 27 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 1.14% | -0.03% | +15.12% | |
| 28 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.06% | +17.41% | |
| 29 | APPS | Digital Turbine Inc | 股票-其他 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 30 | ABCL | Abcellera Biologics Inc | 股票-其他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 31 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.07% | -48.07% | |
| 32 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.70% | -0.12% | -3.41% | |
| 33 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | +18.42% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | +17.65% | |
| 35 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | +23.31% | |
| 36 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | -0.05% | +17.39% | |
| 37 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | +28.94% | |
| 38 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.63% | -0.11% | +457.65% | |
| 39 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | +21.59% | |
| 40 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | +24.47% | |
| 41 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.05% | +8.44% | |
| 42 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.61% | -3.89% | -94.74% | |
| 43 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.56% | -0.08% | +35.69% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.60% | -37.24% | |
| 45 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.49% | -0.02% | +26.55% | |
| 46 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +12.84% | |
| 47 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +28.19% | |
| 48 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.45% | -0.08% | -1.37% | |
| 49 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | +6.44% | |
| 50 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.36% | -0.10% | +3.56% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.8%
近4个季度表现
+38.9%
- 标准差
- +21%
- 贝塔系数
- +1.32
- 阿尔法
- +3.4%
- 最大回撤
- -9%
- 年化表现
- +30.1%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +2.7
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.59
- 卡玛比率
- +3.36
- 信息比率
- +0.78
- 跟踪误差
- +12.2%
- 下行标准差
- +10.6%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +54.1%
- 最差12个月
- +23.7%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +26.4%
- 偏度
- +0.22
- 峰度
- +0.62
- 上行潜力
- +4.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Decker Retirement Planning Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 新建仓: Ceva Inc (CEVA); 清仓: Adeco Agro; 新建仓: Lumentum Holdings Inc (LITE).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 490 项）
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申报历史
FAQ
Decker Retirement Planning Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Decker Retirement Planning Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 441 个已申报仓位之中。
Decker Retirement Planning Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Decker Retirement Planning Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$7648.2万 (26.0%)
2. Invesco Solar ETF (TAN) — US$1258.8万 (4.3%)
3. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$1215.7万 (4.1%)
4. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1090.3万 (3.7%)
5. Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — US$958.8万 (3.3%)
Decker Retirement Planning Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Decker Retirement Planning Inc. 共进行了 199 项显著调整：新建仓 80 个仓位、加仓 68 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 24 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 新建仓: Ceva Inc (CEVA); 清仓: Adeco Agro; 新建仓: Lumentum Holdings Inc (LITE)
Decker Retirement Planning Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Decker Retirement Planning Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 92.6%
• Consumer Discretionary: 2.8%
• Communication Services: 1.7%
• Industrials: 1.1%
• Health Care: 0.6%
• Financials: 0.6%
投资风格解析
Decker Retirement Planning Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 30.1%，跑赢 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 1.32（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 92.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SGOV（+US$4829.5万，现达 US$7648.2万），同时减持 XME（-US$929.8万，仍持有 US$3.2万）。
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