Creative Planning — 13F 申报深度解析

CIK: 0001540235

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1474.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 4753

Creative Planning在最新一期 13F 报告中披露了 4753 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1474.2亿，季度换手率为 9.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.06
持仓稳定性: 9.77
动能／逆势: 77.31
行业集中度: 52.78
多样化: 100
仓位均衡度: 0

Creative Planning 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4753 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 10.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+4.5%　-US$5968.3万
加仓 BSV
+43.2%　US$8.7亿
减仓 VV
+0.4%　-US$1.8亿
减仓 MSFT
+10.0%　-US$2.7亿
加仓 VONV
+3944.8%　US$2.7亿
加仓 AGG
+31.8%　US$3.3亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

Creative Planning本期执行“低换手、高动量”的ETF打桩策略，利用SPDW与AVUV持续扩容核心仓位，任由MSFT股价上行被动压降权重。近10%的换手率印证主力不折腾，直接锁死科技主升浪的筹码结构。

基本面与宏观布局

宏观底牌是押注美股流动性充裕叠加美债利率筑顶，以此对冲周期波动。反向逻辑同样锋利：若美债收益率重新抬头或市场风格向中小盘价值切换，高达34%的科技敞口将率先面临拥挤度出清，存量资金快速撤离导致净值回撤。

潜在盲点

4078只持仓叠加0分规模纪律，暴露出“长尾极多、核心极重”的哑铃型结构缺陷。市场波动率抬升时，海量小微仓位会持续侵蚀Alpha收益，而科技主线缺乏防御性对冲，一旦动量因子退潮，组合将遭受单向下杀的重锤。

由 AI 根据公开 SEC 申报资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 4753 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.64%	-0.63%	+4.46%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.06%	-0.18%	+3.06%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.23%	—	-3.03%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	4.14%	+0.16%	+6.94%
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.88%	+0.04%	+4.29%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.67%	—	+1.81%
7	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.49%	-0.26%	+0.37%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.09%	—	+7.08%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.99%	+0.52%	+43.20%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.75%	-0.13%	+2.62%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.62%	-0.13%	-1.24%
12	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.61%	+0.09%	+5.26%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.60%	—	+6.91%
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.52%	—	+1.71%
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.51%	+0.13%	+7.17%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.43%	-0.18%	-1.84%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.33%	-0.13%	+0.89%
18	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.33%	+0.04%	+7.80%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.30%	-0.17%	-1.95%
20	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.27%	+0.03%	+5.62%
21	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.08%	-0.02%	+4.25%
22	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.08%	+0.04%	+8.76%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.03%	-0.01%	+5.99%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	-0.25%	+10.03%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.94%	+0.18%	+31.77%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.93%	+0.03%	+9.99%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	-0.11%	-0.60%
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.79%	+0.07%	+12.61%
29	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.78%	+0.01%	+7.52%
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.76%	—	-2.41%
31	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.69%	—	-1.22%
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.67%	—	-0.87%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	—	+6.93%
34	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-3.30%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.61%	—	+6.12%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	—	+8.80%
37	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.57%	—	-1.36%
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.49%	+0.05%	+15.08%
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.39%	+0.02%	+6.09%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	—	+5.92%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.37%	-0.05%	+6.45%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	-4.24%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.36%	—	+2.88%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	—	+2.95%
45	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.30%	—	-3.54%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.28%	—	+1.60%
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.27%	-0.05%	+6.71%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.26%	—	+9.87%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.26%	+0.09%	+10.42%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.22%	+0.04%	+7.59%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.86
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
行业分散度: +8.8%
偏度: 0
峰度: -0.2
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	4753	US$1474.2亿	10	1IVV 2BND 3VEA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.BND 3.VEA 4.SPDW 5.SPMD 6.IEMG 7.VV 8.AAPL 9.BSV 10.SPYM
2025-12-31	4593	US$1397.1亿	10	1IVV 2BND 3VEA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.BND 3.VEA 4.SPDW 5.SPMD 6.IEMG 7.VV 8.AAPL 9.SPYM 10.VO
2025-09-30	6684	US$1308.8亿	22	1IVV 2BND 3VEA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.BND 3.VEA 4.SPMD 5.IEMG 6.SPDW 7.VV 8.AAPL 9.SPYM 10.VO
2025-06-30	6216	US$1171.0亿	0	1IVV 2BND 3VEA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.BND 3.VEA 4.SPMD 5.IEMG 6.SPDW 7.VV 8.VO 9.SPYM 10.VCIT
2025-03-31	4091	US$1063.5亿	100	1IVV 2BND 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BND 3.VEA 4.SPMD 5.IEMG 6.VV 7.SPDW 8.AAPL 9.VO 10.VCIT
2024-12-31	5816	US$1028.3亿	0	1IVV 2BND 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BND 3.VEA 4.SPMD 5.IEMG 6.VV 7.AAPL 8.SPDW 9.VO 10.SPYM
2024-09-30	5488	US$1010.0亿	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.SPMD 6.VV 7.AAPL 8.VO 9.VCIT 10.SPDW
2024-06-30	22626	US$936.7亿	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.SPMD 6.VV 7.VO 8.AAPL 9.VCIT 10.VTI
2024-03-31	4679	US$902.2亿	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.SPMD 6.VV 7.VO 8.VTI 9.SPDW 10.VCIT
2023-12-31	4406	US$539.2亿	0	1VO 2VTI 3VCIT 主要持股2023-12-31 1.VO 2.VTI 3.VCIT 4.SPDW 5.AAPL 6.DGS 7.SCHX 8.VNQ 9.SPYM 10.SPY
2023-09-30	4350	US$749.4亿	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.SPMD 6.VV 7.VTI 8.VCIT 9.VO 10.SPDW
2023-06-30	4003	US$750.7亿	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.SPMD 6.VV 7.VTI 8.VCIT 9.VO 10.SPDW
2023-03-31	3692	US$694.3亿	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.SPMD 6.VV 7.VCIT 8.VTI 9.VO 10.VNQ
2022-12-31	2614	US$665.0亿	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.VV 6.SPMD 7.VCIT 8.VTI 9.VNQ 10.VO
2022-09-30	2446	US$578.2亿	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.VV 6.SPMD 7.VCIT 8.VTI 9.VNQ 10.VO
2022-06-30	2412	US$607.1亿	0	1IVV 2VEA 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IEMG 4.BND 5.VV 6.VCIT 7.VNQ 8.VTI 9.SPMD 10.VO
2022-03-31	2474	US$645.7亿	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.VTI 6.VCIT 7.VNQ 8.SPMD 9.VV 10.VO
2021-12-31	2078	US$622.5亿	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.VCIT 6.VNQ 7.SPMD 8.VV 9.VO 10.AGG
2021-09-30	2151	US$563.6亿	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.VCIT 6.VNQ 7.AGG 8.SPMD 9.VO 10.VV
2021-06-30	2544	US$563.2亿	100	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.VCIT 6.AGG 7.VV 8.VNQ 9.SPMD 10.VO
2021-03-31	3256	US$496.3亿	12	1IVV 2VEA 3IEMG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IEMG 4.VCIT 5.BND 6.AGG 7.VO 8.SPMD 9.VNQ 10.VTI
2020-12-31	3060	US$454.6亿	19	1IVV 2VEA 3IEMG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IEMG 4.VCIT 5.AGG 6.BND 7.VO 8.VTI 9.VV 10.VNQ
2020-09-30	2769	US$383.0亿	13	1IVV 2VEA 3VCIT 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VEA 3.VCIT 4.IEMG 5.AGG 6.VO 7.VTI 8.BND 9.VV 10.AAPL
2020-06-30	2491	US$345.6亿	23	1IVV 2VEA 3VCIT 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VEA 3.VCIT 4.AGG 5.IEMG 6.VO 7.VTI 8.VV 9.SPDW 10.VNQ
2020-03-31	2168	US$282.0亿	38	1IVV 2VEA 3VCIT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VEA 3.VCIT 4.AGG 5.IEMG 6.VO 7.VTI 8.VV 9.VNQ 10.SPDW
2019-12-31	2361	US$333.1亿	10	1VEA 2AGG 3IVV 主要持股2019-12-31 1.VEA 2.AGG 3.IVV 4.VCIT 5.IEMG 6.VO 7.VNQ 8.VWO 9.BRK-B 10.SCHF
2019-09-30	2353	US$307.1亿	8	1VEA 2AGG 3VCIT 主要持股2019-09-30 1.VEA 2.AGG 3.VCIT 4.IVV 5.IEMG 6.VO 7.VNQ 8.BRK-B 9.VWO 10.SCHF
2019-06-30	2392	US$297.2亿	10	1VEA 2VCIT 3AGG 主要持股2019-06-30 1.VEA 2.VCIT 3.AGG 4.IVV 5.IEMG 6.VO 7.BRK-B 8.VNQ 9.VWO 10.SCHH
2019-03-31	2367	US$277.5亿	14	1VEA 2VCIT 3IVV 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.VCIT 3.IVV 4.AGG 5.IEMG 6.VO 7.BRK-B 8.VWO 9.SCHH 10.VNQ
2018-12-31	2385	US$243.9亿	19	1VEA 2VCIT 3AGG 主要持股2018-12-31 1.VEA 2.VCIT 3.AGG 4.IVV 5.IEMG 6.VO 7.BRK-B 8.VWO 9.SCHH 10.SCHF
2018-09-30	2446	US$269.6亿	11	1VEA 2IVV 3VCIT 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.IVV 3.VCIT 4.IEMG 5.AGG 6.VO 7.BRK-B 8.SCHH 9.VWO 10.SCHF
2018-06-30	2323	US$254.6亿	12	1VEA 2IVV 3VCIT 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.IVV 3.VCIT 4.IEMG 5.VO 6.AGG 7.SCHH 8.BRK-B 9.VWO 10.SCHF
2018-03-31	2338	US$245.7亿	15	1VEA 2IVV 3IEMG 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.IVV 3.IEMG 4.VCIT 5.VO 6.AGG 7.BRK-B 8.SCHH 9.SJNK 10.VWO
2017-12-31	1999	US$232.1亿	13	1VEA 2IVV 3VCIT 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.IVV 3.VCIT 4.VO 5.IEMG 6.AGG 7.SCHH 8.SJNK 9.BRK-B 10.SCZ
2017-09-30	1956	US$215.3亿	14	1VEA 2IVV 3VCIT 主要持股2017-09-30 1.VEA 2.IVV 3.VCIT 4.VO 5.IEMG 6.AGG 7.SJNK 8.SCHH 9.BRK-B 10.SCZ
2017-06-30	5185	US$197.6亿	12	1VEA 2IVV 3VCIT 主要持股2017-06-30 1.VEA 2.IVV 3.VCIT 4.VO 5.AGG 6.IEMG 7.SJNK 8.SCHH 9.BRK-B 10.VV
2017-03-31	5180	US$183.1亿	13	1VEA 2IVV 3VCIT 主要持股2017-03-31 1.VEA 2.IVV 3.VCIT 4.VO 5.AGG 6.IEMG 7.SJNK 8.SCHH 9.VV 10.BRK-B
2016-12-31	5284	US$164.2亿	9	1VEA 2VCIT 3IVV 主要持股2016-12-31 1.VEA 2.VCIT 3.IVV 4.VO 5.AGG 6.IEMG 7.SJNK 8.SCHH 9.VV 10.BRK-B
2016-09-30	5121	US$157.0亿	16	1VEA 2VCIT 3IVV 主要持股2016-09-30 1.VEA 2.VCIT 3.IVV 4.AGG 5.VO 6.IEMG 7.SJNK 8.SCHH 9.VV 10.BRK-B
2016-06-30	4820	US$138.1亿	11	1VEA 2VCIT 3IVV 主要持股2016-06-30 1.VEA 2.VCIT 3.IVV 4.VO 5.AGG 6.IEMG 7.SJNK 8.SCHH 9.VV 10.BRK-B
2016-03-31	4717	US$128.3亿	15	1VEA 2VCIT 3IVV 主要持股2016-03-31 1.VEA 2.VCIT 3.IVV 4.VO 5.AGG 6.IEMG 7.SJNK 8.VV 9.SCHH 10.BRK-B
2015-12-31	5006	US$121.6亿	15	1VEA 2VCIT 3IVV 主要持股2015-12-31 1.VEA 2.VCIT 3.IVV 4.AGG 5.VO 6.IEMG 7.SJNK 8.VV 9.SCHH 10.BRK-B
2015-09-30	4780	US$113.2亿	19	1VEA 2VCIT 3AGG 主要持股2015-09-30 1.VEA 2.VCIT 3.AGG 4.IVV 5.VO 6.IEMG 7.SJNK 8.VV 9.SCHH 10.BRK-B
2015-06-30	1136	US$110.2亿	19	1VCIT 2VO 3VEA 主要持股2015-06-30 1.VCIT 2.VO 3.VEA 4.AGG 5.IVV 6.SJNK 7.VV 8.IEMG 9.SCHH 10.EFA
2015-03-31	4560	US$106.4亿	25	1VO 2VEA 3VCIT 主要持股2015-03-31 1.VO 2.VEA 3.VCIT 4.SJNK 5.IVV 6.AGG 7.VV 8.IEMG 9.VNQ 10.BRK-B
2014-12-31	4461	US$96.1亿	20	1VO 2VCIT 3VEA 主要持股2014-12-31 1.VO 2.VCIT 3.VEA 4.IVV 5.VV 6.BNDX 7.AGG 8.VNQ 9.IEMG 10.BRK-B
2014-09-30	4288	US$86.2亿	26	1VO 2VCIT 3VEA 主要持股2014-09-30 1.VO 2.VCIT 3.VEA 4.VV 5.IVV 6.BNDX 7.AGG 8.IEMG 9.VNQ 10.VDE
2014-06-30	4024	US$77.1亿	19	1VEA 2VO 3VV 主要持股2014-06-30 1.VEA 2.VO 3.VV 4.VWO 5.VCIT 6.BNDX 7.IVV 8.VDE 9.VNQ 10.EEM
2014-03-31	3834	US$66.5亿	16	1VV 2VEA 3VO 主要持股2014-03-31 1.VV 2.VEA 3.VO 4.VWO 5.VCIT 6.BNDX 7.IVV 8.VNQ 9.VDE 10.EEM
2013-12-31	3445	US$58.6亿	21	1VV 2VEA 3VO 主要持股2013-12-31 1.VV 2.VEA 3.VO 4.VWO 5.BNDX 6.VCIT 7.IVV 8.VDE 9.VNQ 10.EEM
2013-09-30	3347	US$50.4亿	19	1VV 2VCIT 3BNDX 主要持股2013-09-30 1.VV 2.VCIT 3.BNDX 4.VO 5.VEA 6.VWO 7.VDE 8.VNQ 9.EEM 10.IVV
2013-06-30	3220	US$43.0亿	—	1VCIT 2VV 3BNDX 主要持股2013-06-30 1.VCIT 2.VV 3.BNDX 4.VO 5.VWO 6.VEA 7.VNQ 8.VDE 9.ELD 10.PFF

本季持股变动

Creative Planning 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +4.46%; 加仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股数 +43.20%; 加仓: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股数 +0.37%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +10.03%.

Creative Planning 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.5%	+43.20%	加仓
2	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.2%	+3944.76%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+31.77%	加仓
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+6.94%	加仓
5	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.2%	+1668.18%	加仓
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+7.17%	加仓
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+5.26%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+10.42%	加仓
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+129.29%	加仓
10	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+2074.52%	加仓
11	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.1%	+21044.59%	加仓
12	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+5139.15%	加仓
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+12.61%	加仓
14	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+1008.77%	加仓
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+15.08%	加仓
16	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.1%	+134.19%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+22.78%	加仓
18	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+4.29%	加仓
19	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	0%	+7.80%	加仓
20	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	+8.76%	加仓
21	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+13.16%	加仓
22	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+7.59%	加仓
23	AMAT	Applied Materials INC	0%	+4.70%	加仓
24	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	0%	+6538.36%	加仓
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+5.62%	加仓
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+9.99%	加仓
27	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+28.67%	加仓
28	CAT	Caterpillar INC	0%	+2.74%	加仓
29	MU	Micron Technology INC	0%	+29.38%	加仓
30	WMT	Walmart INC	0%	+5.15%	加仓
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+6.09%	加仓
32	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+7.52%	加仓
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	+1.81%	加仓
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+5.99%	加仓
35	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	0%	+4.25%	加仓
36	ORCL	Oracle CORP	0%	-1.99%	减仓
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-22.00%	减仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+6.71%	加仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.45%	加仓
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.60%	减仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.89%	加仓
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-1.24%	减仓
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+2.62%	加仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.95%	减仓
45	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+3.06%	加仓
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-1.84%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+10.03%	加仓
48	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.3%	+0.37%	加仓
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	+4.46%	加仓
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-09-30	2014-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-03-31	2014-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Creative Planning 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Creative Planning 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1474.2亿，分布在 4753 个已申报仓位之中。

Creative Planning 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Creative Planning 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$156.9亿 (10.6%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$89.4亿 (6.1%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$77.2亿 (5.2%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$61.1亿 (4.1%) 5. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$57.2亿 (3.9%)

Creative Planning 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Creative Planning 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +4.46%; 加仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股数 +43.20%; 加仓: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股数 +0.37%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +10.03%

Creative Planning 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Creative Planning 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.4% • Financials: 14.4% • Industrials: 9.2% • Consumer Discretionary: 9.0% • Health Care: 8.8% • Communication Services: 7.8%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Creative Planning — 13F 申报深度解析

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US$1474.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 4753

Creative Planning在最新一期 13F 报告中披露了 4753 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1474.2亿，季度换手率为 9.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.06
持仓稳定性: 9.77
动能／逆势: 77.31
行业集中度: 52.78
多样化: 100
仓位均衡度: 0

整体仓位大小差异较大（变异系数为 10.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+4.5%　-US$5968.3万
加仓 BSV
+43.2%　US$8.7亿
减仓 VV
+0.4%　-US$1.8亿
减仓 MSFT
+10.0%　-US$2.7亿
加仓 VONV
+3944.8%　US$2.7亿
加仓 AGG
+31.8%　US$3.3亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

由 AI 根据公开 SEC 申报资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 4753 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.64%	-0.63%	+4.46%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.06%	-0.18%	+3.06%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.23%	—	-3.03%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	4.14%	+0.16%	+6.94%
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.88%	+0.04%	+4.29%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.67%	—	+1.81%
7	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.49%	-0.26%	+0.37%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.09%	—	+7.08%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.99%	+0.52%	+43.20%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.75%	-0.13%	+2.62%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.62%	-0.13%	-1.24%
12	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.61%	+0.09%	+5.26%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.60%	—	+6.91%
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.52%	—	+1.71%
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.51%	+0.13%	+7.17%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.43%	-0.18%	-1.84%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.33%	-0.13%	+0.89%
18	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.33%	+0.04%	+7.80%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.30%	-0.17%	-1.95%
20	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.27%	+0.03%	+5.62%
21	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.08%	-0.02%	+4.25%
22	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.08%	+0.04%	+8.76%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.03%	-0.01%	+5.99%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	-0.25%	+10.03%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.94%	+0.18%	+31.77%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.93%	+0.03%	+9.99%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	-0.11%	-0.60%
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.79%	+0.07%	+12.61%
29	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.78%	+0.01%	+7.52%
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.76%	—	-2.41%
31	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.69%	—	-1.22%
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.67%	—	-0.87%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	—	+6.93%
34	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-3.30%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.61%	—	+6.12%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	—	+8.80%
37	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.57%	—	-1.36%
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.49%	+0.05%	+15.08%
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.39%	+0.02%	+6.09%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	—	+5.92%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.37%	-0.05%	+6.45%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	-4.24%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.36%	—	+2.88%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	—	+2.95%
45	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.30%	—	-3.54%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.28%	—	+1.60%
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.27%	-0.05%	+6.71%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.26%	—	+9.87%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.26%	+0.09%	+10.42%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.22%	+0.04%	+7.59%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.86
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
行业分散度: +8.8%
偏度: 0
峰度: -0.2
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	4753	US$1474.2亿	10	1IVV 2BND 3VEA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.BND 3.VEA 4.SPDW 5.SPMD 6.IEMG 7.VV 8.AAPL 9.BSV 10.SPYM
2025-12-31	4593	US$1397.1亿	10	1IVV 2BND 3VEA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.BND 3.VEA 4.SPDW 5.SPMD 6.IEMG 7.VV 8.AAPL 9.SPYM 10.VO
2025-09-30	6684	US$1308.8亿	22	1IVV 2BND 3VEA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.BND 3.VEA 4.SPMD 5.IEMG 6.SPDW 7.VV 8.AAPL 9.SPYM 10.VO
2025-06-30	6216	US$1171.0亿	0	1IVV 2BND 3VEA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.BND 3.VEA 4.SPMD 5.IEMG 6.SPDW 7.VV 8.VO 9.SPYM 10.VCIT
2025-03-31	4091	US$1063.5亿	100	1IVV 2BND 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BND 3.VEA 4.SPMD 5.IEMG 6.VV 7.SPDW 8.AAPL 9.VO 10.VCIT
2024-12-31	5816	US$1028.3亿	0	1IVV 2BND 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BND 3.VEA 4.SPMD 5.IEMG 6.VV 7.AAPL 8.SPDW 9.VO 10.SPYM
2024-09-30	5488	US$1010.0亿	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.SPMD 6.VV 7.AAPL 8.VO 9.VCIT 10.SPDW
2024-06-30	22626	US$936.7亿	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.SPMD 6.VV 7.VO 8.AAPL 9.VCIT 10.VTI
2024-03-31	4679	US$902.2亿	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.SPMD 6.VV 7.VO 8.VTI 9.SPDW 10.VCIT
2023-12-31	4406	US$539.2亿	0	1VO 2VTI 3VCIT 主要持股2023-12-31 1.VO 2.VTI 3.VCIT 4.SPDW 5.AAPL 6.DGS 7.SCHX 8.VNQ 9.SPYM 10.SPY
2023-09-30	4350	US$749.4亿	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.SPMD 6.VV 7.VTI 8.VCIT 9.VO 10.SPDW
2023-06-30	4003	US$750.7亿	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.SPMD 6.VV 7.VTI 8.VCIT 9.VO 10.SPDW
2023-03-31	3692	US$694.3亿	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.SPMD 6.VV 7.VCIT 8.VTI 9.VO 10.VNQ
2022-12-31	2614	US$665.0亿	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.VV 6.SPMD 7.VCIT 8.VTI 9.VNQ 10.VO
2022-09-30	2446	US$578.2亿	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.VV 6.SPMD 7.VCIT 8.VTI 9.VNQ 10.VO
2022-06-30	2412	US$607.1亿	0	1IVV 2VEA 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IEMG 4.BND 5.VV 6.VCIT 7.VNQ 8.VTI 9.SPMD 10.VO
2022-03-31	2474	US$645.7亿	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.VTI 6.VCIT 7.VNQ 8.SPMD 9.VV 10.VO
2021-12-31	2078	US$622.5亿	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.VCIT 6.VNQ 7.SPMD 8.VV 9.VO 10.AGG
2021-09-30	2151	US$563.6亿	0	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.VCIT 6.VNQ 7.AGG 8.SPMD 9.VO 10.VV
2021-06-30	2544	US$563.2亿	100	1IVV 2VEA 3BND 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VEA 3.BND 4.IEMG 5.VCIT 6.AGG 7.VV 8.VNQ 9.SPMD 10.VO
2021-03-31	3256	US$496.3亿	12	1IVV 2VEA 3IEMG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IEMG 4.VCIT 5.BND 6.AGG 7.VO 8.SPMD 9.VNQ 10.VTI
2020-12-31	3060	US$454.6亿	19	1IVV 2VEA 3IEMG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IEMG 4.VCIT 5.AGG 6.BND 7.VO 8.VTI 9.VV 10.VNQ
2020-09-30	2769	US$383.0亿	13	1IVV 2VEA 3VCIT 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VEA 3.VCIT 4.IEMG 5.AGG 6.VO 7.VTI 8.BND 9.VV 10.AAPL
2020-06-30	2491	US$345.6亿	23	1IVV 2VEA 3VCIT 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VEA 3.VCIT 4.AGG 5.IEMG 6.VO 7.VTI 8.VV 9.SPDW 10.VNQ
2020-03-31	2168	US$282.0亿	38	1IVV 2VEA 3VCIT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VEA 3.VCIT 4.AGG 5.IEMG 6.VO 7.VTI 8.VV 9.VNQ 10.SPDW
2019-12-31	2361	US$333.1亿	10	1VEA 2AGG 3IVV 主要持股2019-12-31 1.VEA 2.AGG 3.IVV 4.VCIT 5.IEMG 6.VO 7.VNQ 8.VWO 9.BRK-B 10.SCHF
2019-09-30	2353	US$307.1亿	8	1VEA 2AGG 3VCIT 主要持股2019-09-30 1.VEA 2.AGG 3.VCIT 4.IVV 5.IEMG 6.VO 7.VNQ 8.BRK-B 9.VWO 10.SCHF
2019-06-30	2392	US$297.2亿	10	1VEA 2VCIT 3AGG 主要持股2019-06-30 1.VEA 2.VCIT 3.AGG 4.IVV 5.IEMG 6.VO 7.BRK-B 8.VNQ 9.VWO 10.SCHH
2019-03-31	2367	US$277.5亿	14	1VEA 2VCIT 3IVV 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.VCIT 3.IVV 4.AGG 5.IEMG 6.VO 7.BRK-B 8.VWO 9.SCHH 10.VNQ
2018-12-31	2385	US$243.9亿	19	1VEA 2VCIT 3AGG 主要持股2018-12-31 1.VEA 2.VCIT 3.AGG 4.IVV 5.IEMG 6.VO 7.BRK-B 8.VWO 9.SCHH 10.SCHF
2018-09-30	2446	US$269.6亿	11	1VEA 2IVV 3VCIT 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.IVV 3.VCIT 4.IEMG 5.AGG 6.VO 7.BRK-B 8.SCHH 9.VWO 10.SCHF
2018-06-30	2323	US$254.6亿	12	1VEA 2IVV 3VCIT 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.IVV 3.VCIT 4.IEMG 5.VO 6.AGG 7.SCHH 8.BRK-B 9.VWO 10.SCHF
2018-03-31	2338	US$245.7亿	15	1VEA 2IVV 3IEMG 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.IVV 3.IEMG 4.VCIT 5.VO 6.AGG 7.BRK-B 8.SCHH 9.SJNK 10.VWO
2017-12-31	1999	US$232.1亿	13	1VEA 2IVV 3VCIT 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.IVV 3.VCIT 4.VO 5.IEMG 6.AGG 7.SCHH 8.SJNK 9.BRK-B 10.SCZ
2017-09-30	1956	US$215.3亿	14	1VEA 2IVV 3VCIT 主要持股2017-09-30 1.VEA 2.IVV 3.VCIT 4.VO 5.IEMG 6.AGG 7.SJNK 8.SCHH 9.BRK-B 10.SCZ
2017-06-30	5185	US$197.6亿	12	1VEA 2IVV 3VCIT 主要持股2017-06-30 1.VEA 2.IVV 3.VCIT 4.VO 5.AGG 6.IEMG 7.SJNK 8.SCHH 9.BRK-B 10.VV
2017-03-31	5180	US$183.1亿	13	1VEA 2IVV 3VCIT 主要持股2017-03-31 1.VEA 2.IVV 3.VCIT 4.VO 5.AGG 6.IEMG 7.SJNK 8.SCHH 9.VV 10.BRK-B
2016-12-31	5284	US$164.2亿	9	1VEA 2VCIT 3IVV 主要持股2016-12-31 1.VEA 2.VCIT 3.IVV 4.VO 5.AGG 6.IEMG 7.SJNK 8.SCHH 9.VV 10.BRK-B
2016-09-30	5121	US$157.0亿	16	1VEA 2VCIT 3IVV 主要持股2016-09-30 1.VEA 2.VCIT 3.IVV 4.AGG 5.VO 6.IEMG 7.SJNK 8.SCHH 9.VV 10.BRK-B
2016-06-30	4820	US$138.1亿	11	1VEA 2VCIT 3IVV 主要持股2016-06-30 1.VEA 2.VCIT 3.IVV 4.VO 5.AGG 6.IEMG 7.SJNK 8.SCHH 9.VV 10.BRK-B
2016-03-31	4717	US$128.3亿	15	1VEA 2VCIT 3IVV 主要持股2016-03-31 1.VEA 2.VCIT 3.IVV 4.VO 5.AGG 6.IEMG 7.SJNK 8.VV 9.SCHH 10.BRK-B
2015-12-31	5006	US$121.6亿	15	1VEA 2VCIT 3IVV 主要持股2015-12-31 1.VEA 2.VCIT 3.IVV 4.AGG 5.VO 6.IEMG 7.SJNK 8.VV 9.SCHH 10.BRK-B
2015-09-30	4780	US$113.2亿	19	1VEA 2VCIT 3AGG 主要持股2015-09-30 1.VEA 2.VCIT 3.AGG 4.IVV 5.VO 6.IEMG 7.SJNK 8.VV 9.SCHH 10.BRK-B
2015-06-30	1136	US$110.2亿	19	1VCIT 2VO 3VEA 主要持股2015-06-30 1.VCIT 2.VO 3.VEA 4.AGG 5.IVV 6.SJNK 7.VV 8.IEMG 9.SCHH 10.EFA
2015-03-31	4560	US$106.4亿	25	1VO 2VEA 3VCIT 主要持股2015-03-31 1.VO 2.VEA 3.VCIT 4.SJNK 5.IVV 6.AGG 7.VV 8.IEMG 9.VNQ 10.BRK-B
2014-12-31	4461	US$96.1亿	20	1VO 2VCIT 3VEA 主要持股2014-12-31 1.VO 2.VCIT 3.VEA 4.IVV 5.VV 6.BNDX 7.AGG 8.VNQ 9.IEMG 10.BRK-B
2014-09-30	4288	US$86.2亿	26	1VO 2VCIT 3VEA 主要持股2014-09-30 1.VO 2.VCIT 3.VEA 4.VV 5.IVV 6.BNDX 7.AGG 8.IEMG 9.VNQ 10.VDE
2014-06-30	4024	US$77.1亿	19	1VEA 2VO 3VV 主要持股2014-06-30 1.VEA 2.VO 3.VV 4.VWO 5.VCIT 6.BNDX 7.IVV 8.VDE 9.VNQ 10.EEM
2014-03-31	3834	US$66.5亿	16	1VV 2VEA 3VO 主要持股2014-03-31 1.VV 2.VEA 3.VO 4.VWO 5.VCIT 6.BNDX 7.IVV 8.VNQ 9.VDE 10.EEM
2013-12-31	3445	US$58.6亿	21	1VV 2VEA 3VO 主要持股2013-12-31 1.VV 2.VEA 3.VO 4.VWO 5.BNDX 6.VCIT 7.IVV 8.VDE 9.VNQ 10.EEM
2013-09-30	3347	US$50.4亿	19	1VV 2VCIT 3BNDX 主要持股2013-09-30 1.VV 2.VCIT 3.BNDX 4.VO 5.VEA 6.VWO 7.VDE 8.VNQ 9.EEM 10.IVV
2013-06-30	3220	US$43.0亿	—	1VCIT 2VV 3BNDX 主要持股2013-06-30 1.VCIT 2.VV 3.BNDX 4.VO 5.VWO 6.VEA 7.VNQ 8.VDE 9.ELD 10.PFF

本季持股变动

Creative Planning 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.5%	+43.20%	加仓
2	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.2%	+3944.76%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+31.77%	加仓
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+6.94%	加仓
5	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.2%	+1668.18%	加仓
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+7.17%	加仓
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+5.26%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+10.42%	加仓
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+129.29%	加仓
10	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+2074.52%	加仓
11	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.1%	+21044.59%	加仓
12	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+5139.15%	加仓
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+12.61%	加仓
14	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+1008.77%	加仓
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+15.08%	加仓
16	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.1%	+134.19%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+22.78%	加仓
18	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+4.29%	加仓
19	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	0%	+7.80%	加仓
20	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	+8.76%	加仓
21	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+13.16%	加仓
22	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+7.59%	加仓
23	AMAT	Applied Materials INC	0%	+4.70%	加仓
24	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	0%	+6538.36%	加仓
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+5.62%	加仓
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+9.99%	加仓
27	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+28.67%	加仓
28	CAT	Caterpillar INC	0%	+2.74%	加仓
29	MU	Micron Technology INC	0%	+29.38%	加仓
30	WMT	Walmart INC	0%	+5.15%	加仓
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+6.09%	加仓
32	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+7.52%	加仓
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	+1.81%	加仓
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+5.99%	加仓
35	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	0%	+4.25%	加仓
36	ORCL	Oracle CORP	0%	-1.99%	减仓
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-22.00%	减仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+6.71%	加仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.45%	加仓
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.60%	减仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.89%	加仓
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-1.24%	减仓
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+2.62%	加仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.95%	减仓
45	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+3.06%	加仓
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-1.84%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+10.03%	加仓
48	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.3%	+0.37%	加仓
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	+4.46%	加仓
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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