13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1710.9亿
US$1710.9亿
3426 檔
20.6%
Q1 2025 季度申报显示，Creative Planning 披露的美股组合总市值为 US$1710.9亿，涵盖 3426 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025，Creative Planning 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 200 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 200 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Creative Planning 的前 5 大核心持股（包含 IVV, BND, VEA 等）合计占整体申报市值的 20.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 3426 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.53% | +0.13% | +0.82% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.50% | -0.45% | +7.95% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.61% | -0.36% | -3.44% | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.86% | +0.12% | +4.09% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.68% | +0.15% | +2.56% | |
| 6 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.06% | -0.07% | -0.42% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.97% | +0.11% | +26.07% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.13% | +0.01% | -1.16% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.08% | +1.55% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.92% | -0.17% | +1.59% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.91% | +0.07% | +1.34% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.03% | +0.24% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.02% | -1.21% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.57% | -0.01% | +1.61% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.38% | -0.09% | +2.30% | |
| 16 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.36% | — | +8.08% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.30% | -0.10% | -0.78% | |
| 18 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.09% | +7.07% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.12% | +4.05% | |
| 20 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.07% | -4.57% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.18% | -0.15% | -1.36% | |
| 22 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.15% | -0.10% | -1.64% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.98% | -0.06% | +4.66% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.96% | +0.12% | +12.74% | |
| 25 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.07% | +50.16% | |
| 26 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.95% | +0.07% | +27.01% | |
| 27 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.92% | +0.07% | +40.66% | |
| 28 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.04% | -2.47% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.81% | -0.05% | -2.05% | |
| 30 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.77% | -0.06% | +8.08% | |
| 31 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | -1.15% | |
| 32 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | +1.13% | |
| 33 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | -0.90% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.64% | — | +4.68% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | +0.04% | +3.71% | |
| 36 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | -1.74% | |
| 37 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | -3.68% | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -0.80% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.42% | -0.03% | +6.97% | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +5.48% | |
| 41 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.32% | -0.02% | -21.13% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.09% | +5.85% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.01% | +13.14% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.29% | +0.04% | +7.75% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +1.18% | |
| 46 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -4.20% | |
| 47 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | +0.41% | |
| 48 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.25% | — | +0.95% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.23% | +0.04% | +3.28% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.03% | +3.20% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Creative Planning 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1710.9亿，共申报了 3426 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Creative Planning 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (11.5%)、BND (7.5%)、VEA (6.6%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 11.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IVV
市值: US$122.7亿
在 Q1 2025 季度中，Creative Planning 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 200 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IVV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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