13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1710.9亿
US$1710.9亿
2845 檔
17.7%
在 Q1 2024 的 13F 官方备案中，Creative Planning 管理的美股投资组合规模来到 US$1710.9亿，整体持股档数为 2845 档。
在 Q1 2024 期间，Creative Planning 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Creative Planning 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VEA, BND 等）合计占整体申报市值的 17.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 2845 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.01% | +0.13% | +2.45% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.41% | -0.36% | +5.37% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.10% | -0.45% | +23.96% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.08% | +0.15% | -2.36% | |
| 5 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.91% | +0.12% | +6.29% | |
| 6 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.41% | -0.07% | -1.27% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.08% | -1.07% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.02% | -7.33% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.11% | -1.23% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.09% | -0.17% | +3.05% | |
| 11 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.03% | -1.73% | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.88% | +0.07% | +3.94% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.75% | -0.01% | -1.39% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.73% | +0.01% | +1.72% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.07% | -2.89% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.42% | -0.10% | +11.15% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.12% | +0.20% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.37% | -0.15% | +0.68% | |
| 19 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.32% | -0.10% | -2.15% | |
| 20 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 1.30% | -0.02% | -29.54% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.25% | -0.09% | +0.32% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.12% | -0.06% | +1.97% | |
| 23 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.07% | — | +22.89% | |
| 24 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.09% | +27.17% | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.00% | -0.05% | -6.57% | |
| 26 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.04% | -3.71% | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | -1.86% | |
| 28 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | -1.28% | |
| 29 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | +0.41% | |
| 30 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.74% | +0.07% | +0.24% | |
| 31 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | -5.88% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | — | +12.47% | |
| 33 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | -2.98% | |
| 34 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | +19.38% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | +0.04% | +6.11% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.12% | -0.56% | |
| 37 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.55% | +0.07% | +9.48% | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | -2.35% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -1.73% | |
| 40 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | +8.27% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.36% | -0.03% | +3.26% | |
| 42 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | -1.92% | |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +389.35% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.28% | +0.04% | -0.71% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.28% | +0.09% | +8.70% | |
| 46 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | +10.30% | |
| 47 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.28% | — | -3.45% | |
| 48 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | -1.13% | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -4.91% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.24% | +0.04% | -1.93% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Creative Planning 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1710.9亿，共申报了 2845 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Creative Planning 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (12.0%)、VEA (7.4%)、BND (6.1%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 12.0% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Creative Planning 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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