C&
Corsicana & Co. SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ISHARES RUSSELL 2000 ETF
Corsicana & Co.CIK: 0001869923
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 309
Corsicana & Co.在最新一期 13F 报告中披露了 309 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 33.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.37
- 持仓稳定性
- 33.38
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 46.7
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.48
Corsicana & Co. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 309 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 NVDA
-13.0% US$426.8万
减仓 UDR
0.0% -US$58.1万
加仓 XLK
+89.8% US$355.0万
减仓 SDY
-2.6% US$74.3万
加仓 SPYM
+80.0% US$190.9万
减仓 PPC
0.0% -US$89.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 309 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 6.49% | +0.49% | -6.14% | |
| 2 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 6.14% | -0.33% | -6.01% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.48% | +1.03% | -12.96% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.51% | +0.08% | +2.20% | |
| 5 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 4.24% | -0.83% | -2.57% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.01% | +1.02% | +89.75% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.95% | -0.32% | -9.39% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.58% | -0.62% | +6.14% | |
| 9 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 2.57% | +0.46% | +10.09% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.42% | +0.13% | +3.57% | |
| 11 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 2.38% | +0.58% | +4.44% | |
| 12 | UDR | Udr Inc | 股票-房地产 | 2.14% | -1.03% | — | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.83% | +0.30% | +2.09% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.80% | -0.35% | -4.60% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.02% | +3.07% | |
| 16 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 1.61% | -0.26% | -0.58% | |
| 17 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.59% | -0.34% | +0.06% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.58% | +0.72% | +79.99% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.56% | -0.54% | -1.77% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.53% | -0.51% | +1.96% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.44% | -0.07% | +3.73% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.18% | +13.92% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.32% | -0.31% | +7.97% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.21% | +0.15% | -3.00% | |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.21% | +0.14% | +2.82% | |
| 26 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.15% | -0.27% | +6.69% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.13% | +0.09% | +5.82% | |
| 28 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 1.08% | -0.34% | +200.00% | |
| 29 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.07% | +0.59% | +3.72% | |
| 30 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.03% | +0.30% | -6.50% | |
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.97% | -0.08% | +4.54% | |
| 32 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.96% | — | +5.52% | |
| 33 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.90% | -0.03% | +2.01% | |
| 34 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | +4.00% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.85% | +0.10% | +4.90% | |
| 36 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.85% | +0.36% | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | +0.12% | +21.68% | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.34% | +7.65% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.24% | -0.05% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.74% | +0.41% | +29.71% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.74% | +0.28% | +60.86% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.72% | -0.29% | +8.59% | |
| 43 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.66% | -0.06% | +101.40% | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.10% | +13.32% | |
| 45 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.55% | — | -4.22% | |
| 46 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.53% | -0.08% | +7.73% | |
| 47 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.47% | -0.13% | +0.79% | |
| 48 | PPC | Pilgrim's Pride CORP | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.71% | — | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.17% | +4.44% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | +0.07% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.2%
近4个季度表现
+17.2%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +10%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化表现
- +23.6%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +4.42
- 斯图泽指数
- +0.59
- 特雷诺比率
- +0.32
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +5.49
- 信息比率
- +0.69
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +88.9%
- 负收益月份占比
- +11.1%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.94
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- +0.46
- 上行潜力
- +5.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Corsicana & Co. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Flexshares Quality Dividend (QDF); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清仓: Comerica Inc (CMA); 新建仓: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI); 清仓: Avidity Biosciences Inc (RNAGBP).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 337 项）
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申报历史
FAQ
Corsicana & Co. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Corsicana & Co. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 309 个已申报仓位之中。
Corsicana & Co. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Corsicana & Co. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1339.0万 (6.5%)
2. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$1266.2万 (6.1%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1130.1万 (5.5%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$931.0万 (4.5%)
5. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — US$875.0万 (4.2%)
Corsicana & Co. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Corsicana & Co. 共进行了 152 项显著调整：新建仓 40 个仓位、加仓 67 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Flexshares Quality Dividend (QDF); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清仓: Comerica Inc (CMA); 新建仓: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI); 清仓: Avidity Biosciences Inc (RNAGBP)
Corsicana & Co. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Corsicana & Co. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.0%
• Energy: 12.5%
• Health Care: 10.6%
• Industrials: 10.4%
• Financials: 8.5%
• Consumer Staples: 8.4%
投资风格解析
Corsicana & Co.重建的 13F 持仓回测显示，过去 9 个月年化回报率为 23.6%，跑赢 S&P 500 10.0 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TXN（+US$208.4万，现达 US$491.6万），同时减持 INTU（-US$8.7万，仍持有 US$5.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/corsicana-coCLI 命令
npx alphasmo institutions get corsicana-co