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Corps Capital Advisors, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Corps Capital Advisors, LLCCIK: 0002054234
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 99
Corps Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 32.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.65
- 持仓稳定性
- 32.92
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.02
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.21
Corps Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 99 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 CRWD
-0.0% US$309.5万
加仓 ARM
0.0% US$280.9万
新建仓 EQIX
减仓 NFLX
-24.9% -US$187.4万
加仓 BETA
+635.2% US$150.1万
减仓 PLTR
-36.6% -US$111.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.24% | +0.46% | — | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.11% | +0.43% | -0.18% | |
| 3 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 5.11% | +2.29% | -0.04% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.08% | +0.25% | +0.24% | |
| 5 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 3.95% | +2.14% | — | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.72% | +0.50% | — | |
| 7 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 3.58% | +0.35% | -0.23% | |
| 8 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 3.09% | -0.37% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.00% | -0.53% | -9.32% | |
| 10 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 2.76% | -0.24% | — | |
| 11 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 2.75% | -0.30% | — | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.04% | +0.26% | -0.01% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.96% | -0.05% | — | |
| 14 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.91% | -1.77% | -24.89% | |
| 15 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 1.78% | +1.78% | NEW | |
| 16 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.71% | +0.84% | — | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.64% | -0.24% | — | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.63% | -0.08% | — | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.56% | -0.90% | -30.94% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.45% | +0.18% | — | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.44% | -0.14% | +0.01% | |
| 22 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.38% | -0.10% | — | |
| 23 | BETA | Beta Technologies Inc -cl A | 股票-其他 | 1.37% | +1.19% | +635.20% | |
| 24 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.33% | +0.88% | — | |
| 25 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 1.19% | -0.09% | — | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.15% | +0.08% | -0.77% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | -0.23% | -22.02% | |
| 28 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.97% | +0.19% | — | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.92% | -1.03% | -36.64% | |
| 30 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.84% | -0.24% | — | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.84% | -0.15% | — | |
| 32 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 0.80% | +0.02% | — | |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | -0.45% | -32.93% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.22% | +0.01% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.77% | -0.20% | — | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.02% | -2.42% | |
| 37 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.75% | +0.02% | — | |
| 38 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 股票-其他 | 0.74% | -0.11% | — | |
| 39 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 股票-其他 | 0.74% | -0.08% | — | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.23% | — | |
| 41 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.68% | +0.12% | — | |
| 42 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.64% | -0.10% | — | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.62% | +0.03% | — | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.59% | +0.37% | — | |
| 45 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 46 | TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | +0.06% | +4.34% | |
| 47 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.16% | +0.03% | |
| 49 | BNAI | Brand Engagement Network Inc | 股票-其他 | 0.45% | -0.48% | +16.25% | |
| 50 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 0.44% | +0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+17%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -3.7%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.85
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +4.43
- 信息比率
- -0.63
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +27%
- 最差12个月
- +13.3%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.82
- 上行潜力
- +4.61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Corps Capital Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Equinix Inc (EQIX); 清仓: At&t Inc (T); 清仓: American International Group (AIG); 清仓: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 清仓: Reddit Inc-cl A (RDDT).
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申报历史
FAQ
Corps Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Corps Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 99 个已申报仓位之中。
Corps Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Corps Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1021.8万 (8.2%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$881.5万 (7.1%)
3. Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD) — US$634.0万 (5.1%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$506.4万 (4.1%)
5. Arm Holdings Plc-adr (ARM) — US$489.8万 (4.0%)
Corps Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Corps Capital Advisors, LLC 共进行了 53 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Equinix Inc (EQIX); 清仓: At&t Inc (T); 清仓: American International Group (AIG); 清仓: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 清仓: Reddit Inc-cl A (RDDT)
Corps Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Corps Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.8%
• Energy: 17.8%
• Communication Services: 11.2%
• Financials: 8.1%
• Consumer Discretionary: 7.1%
• Industrials: 5.7%
投资风格解析
Corps Capital Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 16.3%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$398.1万，现达 US$1021.8万），同时减持 MSFT（-US$103.9万，仍持有 US$372.2万）。
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