MG
Miller Global Investments, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Miller Global Investments, LLCCIK: 0002099097
分散型投资策略高品质投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 295
Miller Global Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 295 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 40.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.97
- 持仓稳定性
- 40.06
- 动能倾向
- 68.97
- 行业集中度
- 38.07
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.64
Miller Global Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 80 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 295 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 NOK
-89.1% -US$125.8万
加仓 MRVL
-1.9% US$123.8万
减仓 STM
-81.9% -US$59.0万
减仓 T
+0.1% -US$44.6万
减仓 ALB
-1.6% -US$39.9万
加仓 NVDA
+43.3% US$61.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 295 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JA | Janus Henderson Aa-a Clo ETF | ETF-其他 | 4.44% | +4.44% | NEW | |
| 2 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 3.59% | -0.08% | +8.35% | |
| 3 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 3.55% | -0.15% | +6.99% | |
| 4 | MHY | Man Active High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 2.74% | +2.74% | NEW | |
| 5 | MDST | Westwd Sat Encd Mdstr In ETF | ETF-其他 | 2.72% | -0.27% | — | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 7 | EZPW | Ezcorp Inc-cl A | 股票-其他 | 2.09% | +0.39% | — | |
| 8 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.55% | +0.97% | -1.86% | |
| 9 | DRKY | Vistshr Tr 15 Drukmc Dis ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.05% | — | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.46% | -0.30% | -26.02% | |
| 11 | ACKY | Vistashares Tar15 Ac Inc ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.16% | — | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.29% | +0.42% | +43.29% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.26% | -0.02% | +10.59% | |
| 14 | PDBA | Invesco Agriculture Cmdtyk-1 | ETF-其他 | 1.20% | -0.16% | -0.22% | |
| 15 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.04% | -1.24% | |
| 16 | PSTL | Postal Realty Trust Inc- A | 股票-其他 | 1.11% | +0.17% | -1.56% | |
| 17 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.11% | +0.05% | |
| 18 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.36% | — | |
| 19 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.05% | -0.33% | — | |
| 20 | UAMY | United States Antimony CORP | 股票-其他 | 1.05% | -0.31% | +2.87% | |
| 21 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.98% | -0.17% | — | |
| 22 | APLE | Apple Hospitality Reit Inc | 股票-房地产 | 0.98% | +0.23% | -0.51% | |
| 23 | HIW | Highwoods Properties Inc | 股票-房地产 | 0.97% | +0.21% | — | |
| 24 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-其他 | 0.96% | -0.14% | -0.93% | |
| 25 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地产 | 0.95% | +0.14% | — | |
| 26 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 0.94% | -0.47% | -1.59% | |
| 27 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.94% | -0.30% | — | |
| 28 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 股票-房地产 | 0.94% | +0.02% | -0.24% | |
| 29 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.93% | -0.50% | +0.13% | |
| 30 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.88% | +0.41% | +151.46% | |
| 31 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.87% | -0.11% | — | |
| 32 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 0.86% | -0.10% | -3.10% | |
| 33 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.86% | -0.13% | — | |
| 34 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.81% | -0.08% | — | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.80% | +0.37% | +69.88% | |
| 36 | CUBE | Cubesmart | 股票-房地产 | 0.79% | -0.01% | — | |
| 37 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非周期性消费 | 0.78% | +0.03% | -3.33% | |
| 38 | GBUG | Sprott Active Gold & Silver | ETF-避险与商品 | 0.75% | -0.21% | — | |
| 39 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.74% | +0.18% | -3.87% | |
| 40 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.73% | -0.10% | — | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.73% | -0.28% | — | |
| 42 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.72% | -0.10% | — | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.72% | -0.18% | +9.00% | |
| 44 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.21% | — | |
| 45 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.69% | -0.07% | -0.51% | |
| 46 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 0.69% | -0.10% | — | |
| 47 | FLKR | Franklin Ftse South Korea | ETF-其他 | 0.69% | +0.21% | -3.12% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | +0.15% | +24.88% | |
| 49 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.67% | -0.04% | — | |
| 50 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.67% | +0.14% | -3.72% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+5.7%
- 标准差
- +15%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- -6.6%
- 最大回撤
- -2.1%
- 年化表现
- +11.6%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.7
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +5.47
- 信息比率
- -1.82
- 跟踪误差
- +7%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.8
- 行业分散度
- +5.7%
- 偏度
- +0.28
- 峰度
- -0.9
- 上行潜力
- +3.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Miller Global Investments, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Janus Henderson Aa-a Clo ETF (JA); 清仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建仓: Man Active High Yield ETF (MHY); 清仓: Pri Spe Pre Sec Acti-usd Inc (PREF); 新建仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 311 项）
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申报历史
FAQ
Miller Global Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Miller Global Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 295 个已申报仓位之中。
Miller Global Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Miller Global Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Janus Henderson Aa-a Clo ETF (JA) — US$536.0万 (4.4%)
2. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$433.2万 (3.6%)
3. Jh Securitized Income ETF (JSI) — US$428.7万 (3.5%)
4. Man Active High Yield ETF (MHY) — US$331.0万 (2.7%)
5. Westwd Sat Encd Mdstr In ETF (MDST) — US$328.6万 (2.7%)
Miller Global Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Miller Global Investments, LLC 共进行了 119 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 44 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Janus Henderson Aa-a Clo ETF (JA); 清仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建仓: Man Active High Yield ETF (MHY); 清仓: Pri Spe Pre Sec Acti-usd Inc (PREF); 新建仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB)
Miller Global Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Miller Global Investments, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 18.7%
• Health Care: 15.3%
• Energy: 14.7%
• Real Estate: 13.6%
• Communication Services: 11.5%
• Consumer Staples: 7.0%
投资风格解析
Miller Global Investments, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 11.6%，跑输 S&P 500 6.6 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 40，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MRVL（+US$132.8万，现达 US$187.2万），同时减持 SIVR（-US$265.0万，仍持有 US$54.5万）。
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