CW
Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 13F 持仓追踪（Q3 2026）
Cornerstone Wealth Advisors, Inc.CIK: 0001862176
逆势操作型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$4.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 53
Cornerstone Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 15.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 39.31
- 持仓稳定性
- 15.6
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 71.39
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.29
Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.098——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VBCB
减仓 VGSH
-43.7% -US$2802.5万
清仓 VICR
加仓 SCHG
-2.9% US$165.1万
加仓 VUG
-1.5% US$159.6万
减仓 SCHV
-2.0% -US$140.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 21.28% | -0.01% | +3.88% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 11.64% | +0.36% | -2.93% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.38% | +0.35% | -1.51% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.78% | -0.13% | -1.00% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 7.39% | -5.86% | -43.69% | |
| 6 | VBCB | Vangrd Trgt Mat 2028 Cb ETF | ETF-其他 | 6.40% | +6.40% | NEW | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.28% | +0.06% | +1.74% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.39% | +0.03% | +1.25% | |
| 9 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.47% | -0.29% | -1.96% | |
| 10 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.20% | -0.68% | |
| 11 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.10% | -0.07% | |
| 12 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.03% | +1.18% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.49% | — | +0.56% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.04% | -5.00% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.13% | -0.01% | -1.89% | |
| 16 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.86% | +0.06% | +3.51% | |
| 17 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | +0.38% | |
| 18 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.77% | +0.13% | +24.57% | |
| 19 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.75% | -0.16% | -16.74% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | -3.14% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.04% | -1.24% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +0.04% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | -0.02% | -3.50% | |
| 24 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.32% | -0.04% | -1.54% | |
| 25 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.30% | -0.02% | -2.17% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 27 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +6.36% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -0.77% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 30 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -1.08% | |
| 31 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | -3.49% | |
| 32 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.10% | — | — | |
| 36 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.09% | -0.01% | -0.44% | |
| 37 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.09% | — | +0.48% | |
| 38 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.08% | +0.02% | +3.85% | |
| 40 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.07% | +0.01% | +4.26% | |
| 44 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.07% | -0.03% | -27.76% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.07% | +0.01% | +9.32% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.07% | — | -4.96% | |
| 47 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.06% | — | -0.19% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.05% | — | — | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.05% | — | — | |
| 50 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.05% | — | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1%
近4个季度表现
+8.4%
- 标准差
- +7.5%
- 贝塔系数
- +0.57
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -4.1%
- 年化表现
- +14%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.62
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +3.37
- 信息比率
- -1.52
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +3.7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +20.1%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.78
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- +0.02
- 上行潜力
- +5.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 53 | US$4.8亿 | 16 | ||
| 2026 Q2 | 55 | US$4.8亿 | 10 | ||
| 2026 Q1 | 49 | US$4.3亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 51 | US$4.3亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 51 | US$4.1亿 | 14 | ||
| 2025 Q2 | 48 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 45 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 52 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 49 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 49 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 45 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 45 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 44 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 45 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 43 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 43 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 44 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 43 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 43 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 40 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 40 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 39 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 37 | US$2.6亿 | — |
Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vangrd Trgt Mat 2028 Cb ETF (VBCB); 清仓: Vicor CORP (VICR); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 清仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF (NULG).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 53 个已申报仓位之中。
Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$1.0亿 (21.3%)
2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$5547.8万 (11.6%)
3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$5423.3万 (11.4%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3707.1万 (7.8%)
5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$3521.8万 (7.4%)
Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 共进行了 44 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vangrd Trgt Mat 2028 Cb ETF (VBCB); 清仓: Vicor CORP (VICR); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 清仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF (NULG)
Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.4%
• Health Care: 21.2%
• Consumer Discretionary: 20.3%
• Financials: 15.2%
• Communication Services: 4.4%
• Consumer Staples: 3.5%
投资风格解析
Cornerstone Wealth Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.0%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.57（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 35.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VUG（+US$973.6万，现达 US$5423.3万），同时减持 BRK-B（-US$6.8万，仍持有 US$153.9万）。
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