13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.8亿
US$4.8亿
49 檔
50.4%
截至 Q3 2024 季度末，Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 的美股持仓估值约为 US$4.8亿，全数申报仓位共有 49 档。
Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 在 Q3 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 1 个全新仓位及加仓 17 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 19 档标的。
在资产配置集中度方面，Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SCHR, VGSH, SCHG 等）合计占整体申报市值的 50.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 22.07% | -1.61% | +71.06% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 12.95% | -0.93% | -35.00% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 12.78% | +0.37% | -0.12% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.12% | +0.78% | +0.71% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.96% | +0.08% | +3.52% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.48% | -0.03% | +5.18% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.23% | +0.24% | -0.39% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.13% | +0.15% | +5.20% | |
| 9 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.88% | +0.15% | +3.07% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.32% | +0.01% | +9.23% | |
| 11 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.03% | -2.49% | |
| 12 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.02% | +1.41% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.50% | -0.02% | -1.28% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.26% | — | +7.68% | |
| 15 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.86% | -0.05% | -2.70% | |
| 16 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.85% | -0.04% | +3.80% | |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.83% | +0.01% | -2.76% | |
| 18 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.80% | -0.04% | -42.52% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.02% | +5.70% | |
| 20 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | +0.78% | |
| 21 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.04% | -0.13% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | -0.03% | -4.17% | |
| 23 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.44% | — | -4.27% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.05% | — | |
| 25 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.38% | — | — | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +2.11% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.31% | EXIT | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -1.33% | |
| 29 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | -0.75% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 31 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +0.45% | |
| 32 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 33 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -7.44% | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | — | — | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.09% | — | +23.93% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | -1.28% | |
| 38 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.09% | +0.01% | -0.36% | |
| 39 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股与成长 | 0.09% | +0.01% | -1.80% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 41 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.08% | — | +0.60% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.08% | +0.02% | -5.40% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.08% | +0.05% | NEW | |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.07% | — | — | |
| 46 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +0.20% | |
| 47 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.06% | -0.05% | EXIT | |
| 49 | RNG 0 03-01-25债券 | Ringcentral Inc | 债券 | 0.01% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.8亿，共申报了 49 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHR (22.1%)、VGSH (12.9%)、SCHG (12.8%)。其中最大持股仓位 SCHR 占据整体投资组合约 22.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MCD
市值: US$22.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GOOGL
前期市值: US$20.1万
在 Q3 2024 季度中，Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 共进行了 38 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MCD。 本季清仓仓位包含 GOOGL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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