13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.8亿
US$4.8亿
52 檔
51.6%
Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$4.8亿，分散于 52 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2024，Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 21 个既有持股进行加仓（合计增持 24 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SCHR, VGSH, SCHG 等）合计占整体申报市值的 51.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 22.05% | -1.61% | +110.79% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 13.23% | -0.93% | +4.93% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 13.07% | +0.37% | +287.04% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.46% | +0.78% | -2.05% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.72% | +0.08% | +1.65% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.29% | -0.03% | +7.16% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.15% | +0.24% | +206.72% | |
| 8 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.97% | +0.15% | -0.42% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.87% | +0.15% | +106.89% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.37% | +0.01% | +4.71% | |
| 11 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.03% | +187.12% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.52% | -0.02% | -3.95% | |
| 13 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.02% | -0.69% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.18% | — | +2.72% | |
| 15 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.81% | -0.04% | +6.35% | |
| 16 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | -0.72% | |
| 17 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.78% | -0.05% | +3.82% | |
| 18 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.74% | -0.04% | +90.81% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.02% | +0.04% | |
| 20 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | +8.65% | |
| 21 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.04% | -4.47% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.31% | EXIT | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | -0.03% | -0.38% | |
| 24 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.43% | — | -0.94% | |
| 25 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.37% | — | — | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -3.98% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.05% | -2.40% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -0.57% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.01% | -8.60% | |
| 30 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | +1.10% | |
| 31 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +90.86% | |
| 32 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | +0.01% | +1.01% | |
| 34 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -8.47% | |
| 35 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +43.79% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.10% | — | +13.32% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | +0.05% | NEW | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | — | — | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 40 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股与成长 | 0.09% | +0.01% | +0.39% | |
| 41 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 43 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.07% | +0.02% | — | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.07% | — | — | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.06% | +0.02% | — | |
| 48 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.06% | — | -18.35% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.06% | -0.05% | EXIT | |
| 50 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.06% | — | -9.01% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.8亿，共申报了 52 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHR (22.1%)、VGSH (13.2%)、SCHG (13.1%)。其中最大持股仓位 SCHR 占据整体投资组合约 22.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CGUS
市值: US$31.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VUG
前期市值: US$3639.2万
在 Q4 2024 季度中，Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 共进行了 40 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CGUS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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