GC
Gator Capital Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$4.8亿，Q2 2026）
Gator Capital Management, LLCCIK: 0001570284
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 68
Gator Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 68 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 32.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.65
- 持仓稳定性
- 32.37
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.85
Gator Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 68 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 COMP
-0.1% US$1355.6万
加仓 NAVI
+710.8% US$1193.2万
清仓 NBN
清仓 VRTS
减仓 VCTR
-77.7% -US$606.8万
加仓 UPST
+707.5% US$520.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 67 大持股（共 68 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 11.01% | +0.92% | -1.78% | |
| 2 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地产 | 6.99% | +2.95% | -0.07% | |
| 3 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 3.91% | -0.01% | -12.02% | |
| 4 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 3.88% | +0.53% | -10.96% | |
| 5 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 3.60% | +0.56% | -8.85% | |
| 6 | AX | Axos Financial Inc | 股票-金融 | 3.40% | +0.15% | -10.90% | |
| 7 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 3.36% | -0.10% | -8.28% | |
| 8 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 3.06% | -0.02% | -10.33% | |
| 9 | VOYA | Voya Financial Inc | 股票-金融 | 2.97% | +0.83% | +2.03% | |
| 10 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 2.89% | +0.73% | +2.69% | |
| 11 | NAVI | Navient CORP | 股票-其他 | 2.84% | +2.51% | +710.79% | |
| 12 | PRI | Primerica Inc | 股票-金融 | 2.81% | -0.09% | -16.86% | |
| 13 | OFG | Ofg Bancorp | 股票-其他 | 2.70% | +0.16% | -14.76% | |
| 14 | CUBI | Customers Bancorp Inc | 股票-其他 | 2.67% | -0.05% | -15.94% | |
| 15 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 2.58% | -0.01% | +10.34% | |
| 16 | ESQ | Esquire Financial Holdings I | 股票-其他 | 2.52% | +0.36% | +2.59% | |
| 17 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 2.50% | +0.61% | +47.72% | |
| 18 | SLM | Slm CORP | 股票-金融 | 2.49% | +0.22% | -11.90% | |
| 19 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 2.44% | +0.15% | +7.39% | |
| 20 | CNOB | Connectone Bancorp Inc | 股票-其他 | 2.29% | +0.12% | -17.65% | |
| 21 | FFBC | First Financial Bancorp | 股票-其他 | 2.24% | +0.23% | -10.65% | |
| 22 | TFSL | Tfs Financial CORP | 股票-其他 | 2.07% | +0.09% | -19.16% | |
| 23 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 1.99% | -0.22% | -24.28% | |
| 24 | CBNA | Chain Bridge Bancorp Inc-a | 股票-其他 | 1.94% | +0.45% | +4.82% | |
| 25 | OSBC | Old Second Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.76% | +0.31% | +2.35% | |
| 26 | PRG | Prog Holdings Inc | 股票-其他 | 1.59% | +0.85% | +29.29% | |
| 27 | BANC | Banc Of California Inc | 股票-其他 | 1.54% | +0.28% | +2.55% | |
| 28 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 1.27% | -0.27% | -12.92% | |
| 29 | KINS | Kingstone Cos Inc | 股票-其他 | 1.25% | +0.32% | — | |
| 30 | UPST | Upstart Holdings Inc | 股票-金融 | 1.20% | +1.10% | +707.45% | |
| 31 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.91% | +0.02% | -9.91% | |
| 32 | CBK | Commercial Bancgroup Inc | 股票-其他 | 0.88% | +0.21% | +2.22% | |
| 33 | OPBK | Op Bancorp | 股票-其他 | 0.85% | +0.13% | +2.83% | |
| 34 | FSUN | Firstsun Capital Bancorp | 股票-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 35 | GROW | U.s. Global Investors Inc-a | 股票-其他 | 0.73% | +0.20% | +7.70% | |
| 36 | CBNK | Capital Bancorp Inc/md | 股票-其他 | 0.68% | +0.13% | +2.26% | |
| 37 | DCOM | Dime Commercial Bancshares I | 股票-其他 | 0.67% | +0.02% | -16.56% | |
| 38 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.53% | -0.41% | -57.85% | |
| 39 | VCTR | Victory Capital Holding - A | 股票-其他 | 0.51% | -1.23% | -77.72% | |
| 40 | WSBC | Wesbanco Inc | 股票-其他 | 0.50% | +0.07% | +1.85% | |
| 41 | INBK | First Internet Bancorp | 股票-其他 | 0.46% | +0.14% | +2.35% | |
| 42 | BWB | Bridgewater Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.43% | +0.09% | +2.48% | |
| 43 | UNTY | Unity Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.39% | +0.01% | -11.56% | |
| 44 | GNW | Genworth Financial Inc | 股票-金融 | 0.37% | -0.14% | -39.45% | |
| 45 | ALRS | Alerus Financial CORP | 股票-其他 | 0.36% | +0.03% | -19.92% | |
| 46 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.34% | +0.21% | -5.00% | |
| 47 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.30% | +0.03% | — | |
| 48 | SF | Stifel Financial CORP | 股票-金融 | 0.26% | -0.35% | -55.56% | |
| 49 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.26% | — | -13.46% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+13.6%
近4个季度表现
+10.1%
- 标准差
- +22.4%
- 贝塔系数
- +1.19
- 阿尔法
- +6.9%
- 最大回撤
- -14.2%
- 年化表现
- +32.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.15
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.57
- 卡玛比率
- +2.27
- 信息比率
- +0.64
- 跟踪误差
- +16.5%
- 下行标准差
- +9.7%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +70.9%
- 最差12个月
- +10.1%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +28.9%
- 偏度
- +0.39
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +4.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 68 | US$4.8亿 | 32 | ||
| 2026 Q1 | 91 | US$4.9亿 | 49 | ||
| 2025 Q4 | 115 | US$4.9亿 | 51 | ||
| 2025 Q3 | 76 | US$3.9亿 | 42 | ||
| 2025 Q2 | 73 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 68 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 70 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 57 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 59 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 63 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 63 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 63 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 65 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 62 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 66 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 61 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 71 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 70 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 76 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2018 Q4 | 69 | US$6489.0万 | 51 | ||
| 2018 Q3 | 90 | US$9591.0万 | 30 | ||
| 2018 Q2 | 82 | US$8745.1万 | 46 | ||
| 2018 Q1 | 101 | US$1.0亿 | 67 | ||
| 2017 Q4 | 95 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 54 | US$5780.7万 | 56 | ||
| 2015 Q3 | 55 | US$6091.5万 | 37 | ||
| 2015 Q2 | 63 | US$7302.0万 | 34 | ||
| 2015 Q1 | 60 | US$7115.4万 | 34 | ||
| 2014 Q4 | 58 | US$7976.6万 | — |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Gator Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Northeast Bank (NBN); 清仓: Virtus Investment Partners (VRTS); 清仓: Mechanics Bancorp-a (MCHB); 清仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Firstsun Capital Bancorp (FSUN).
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申报历史
FAQ
Gator Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gator Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 68 个已申报仓位之中。
Gator Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gator Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Robinhood Markets Inc - A (HOOD) — US$5249.1万 (11.0%)
2. Compass Inc - Class A (COMP) — US$3333.0万 (7.0%)
3. First Citizens Bcshs -cl A (FCNCA) — US$1864.0万 (3.9%)
4. Umb Financial CORP (UMBF) — US$1848.0万 (3.9%)
5. UBS Group AG (UBS) — US$1717.7万 (3.6%)
Gator Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gator Capital Management, LLC 共进行了 81 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 25 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Northeast Bank (NBN); 清仓: Virtus Investment Partners (VRTS); 清仓: Mechanics Bancorp-a (MCHB); 清仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Firstsun Capital Bancorp (FSUN)
Gator Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gator Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 80.8%
• Real Estate: 11.2%
• Industrials: 4.9%
• Information Technology: 2.7%
• Communication Services: 0.4%
• Health Care: 0.1%
投资风格解析
Gator Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 32.2%，跑赢 S&P 500 6.9 个百分点；贝塔系数为 1.19（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 80.8% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 32，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 UBS（+US$1474.9万，现达 US$1717.7万），同时减持 WEX（-US$385.7万，仍持有 US$605.3万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/gator-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get gator-capital-management-llc