CF
Copley Financial Group, Inc. 13F 持仓（141 只股票，Q2 2026）
Copley Financial Group, Inc.CIK: 0002045258
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 141
Copley Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 33.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.19
- 持仓稳定性
- 33.66
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 44.53
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.73
Copley Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 141 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SECT
+57.6% US$1299.3万
减仓 GLDM
-46.1% -US$822.4万
减仓 SPAB
-58.8% -US$647.2万
新建仓 AGGH
减仓 PALL
+165.8% -US$129.2万
加仓 PAVE
+2.3% US$125.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 118 大持股（共 141 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 16.78% | +7.88% | +57.63% | |
| 2 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 8.30% | +0.19% | +2.71% | |
| 3 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 7.43% | +0.58% | +1.10% | |
| 4 | ECOW | Pacer Emerging Markets Cash | ETF-新兴市场 | 7.34% | +0.18% | +2.91% | |
| 5 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 4.83% | +0.77% | +2.33% | |
| 6 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 4.74% | +0.43% | +1.99% | |
| 7 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 4.27% | -4.95% | -46.09% | |
| 8 | EINC | Vaneck Energy Income ETF | ETF-其他 | 3.71% | +0.55% | +15.61% | |
| 9 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 3.30% | -0.09% | +18.46% | |
| 10 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.73% | -3.90% | -58.76% | |
| 11 | BUYW | Main Buywrite ETF | ETF-其他 | 2.15% | +0.29% | +11.90% | |
| 12 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.27% | -0.31% | -46.85% | |
| 14 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 1.19% | +0.16% | +14.95% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.15% | +0.28% | +3.23% | |
| 16 | NREF | Nexpoint Real Estate Finance | 股票-其他 | 1.04% | +0.14% | +0.07% | |
| 17 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.04% | -0.19% | — | |
| 18 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避险与商品 | 1.02% | +0.18% | +54.52% | |
| 19 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.96% | -0.46% | -32.27% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.95% | +0.76% | +485.64% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.21% | +22.19% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.71% | -0.34% | -16.21% | |
| 23 | TMAT | Main Thematic Innovation ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.37% | +59.47% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.08% | -11.26% | |
| 25 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.62% | +0.46% | +373.40% | |
| 26 | PALL | Abrdn Physical Palladium Shs | ETF-避险与商品 | 0.60% | -0.78% | +165.85% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.04% | -24.96% | |
| 28 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.03% | -18.94% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | -0.04% | -17.82% | |
| 30 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 0.43% | -0.23% | -35.51% | |
| 31 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.42% | -0.25% | -37.45% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.02% | -15.57% | |
| 33 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | -0.02% | -12.12% | |
| 35 | IGTR | Innovator Grad Tact Rotation | ETF-其他 | 0.38% | -0.13% | -38.49% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.37% | — | -11.78% | |
| 37 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.05% | +11.97% | |
| 38 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.32% | -0.08% | -34.39% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.01% | -2.15% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.01% | -22.19% | |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.31% | -0.05% | -31.06% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.06% | -8.13% | |
| 43 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.30% | -0.05% | -27.73% | |
| 44 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -0.17% | |
| 45 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | +0.03% | +3.10% | |
| 46 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | +0.03% | -8.49% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 48 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.13% | -36.49% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.01% | -33.15% | |
| 50 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | -12.56% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+20.9%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- +5.4%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +15.8%
- 对标普胜率
- +47.6%
- 索提诺比率
- +2.59
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +2.52
- 信息比率
- -0.09
- 跟踪误差
- +7.7%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +71.4%
- 负收益月份占比
- +28.6%
- 最佳12个月
- +28.4%
- 最差12个月
- +14.2%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +7.2%
- 偏度
- -1.03
- 峰度
- +0.41
- 上行潜力
- +4.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Copley Financial Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 清仓: Huntington Ingalls Industrie (HII).
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申报历史
FAQ
Copley Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Copley Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 141 个已申报仓位之中。
Copley Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Copley Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Main Sector Rotation ETF (SECT) — US$2774.2万 (16.8%)
2. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$1373.2万 (8.3%)
3. Pacer Swan Sos Fund Of Funds (PSFF) — US$1229.4万 (7.4%)
4. Pacer Emerging Markets Cash (ECOW) — US$1213.9万 (7.3%)
5. Global X US Infrastructure (PAVE) — US$797.9万 (4.8%)
Copley Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Copley Financial Group, Inc. 共进行了 122 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 77 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 清仓: Huntington Ingalls Industrie (HII)
Copley Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Copley Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 22.8%
• Industrials: 20.6%
• Financials: 14.7%
• Consumer Discretionary: 11.8%
• Health Care: 7.7%
• Energy: 6.9%
投资风格解析
Copley Financial Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 21 个月年化回报率为 15.8%，跑赢 S&P 500 5.4 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 48%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 34，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PAVE（+US$196.9万，现达 US$797.9万），同时减持 SPAB（-US$747.4万，仍持有 US$451.2万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/copley-financial-group-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get copley-financial-group-inc