CC
Cloverfields Capital Group, LP 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Cloverfields Capital Group, LPCIK: 0001819581
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 90
CLOVERFIELDS CAPITAL GROUP, LP在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 31.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.07
- 持仓稳定性
- 31.65
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 42.31
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 92.28
Cloverfields Capital Group, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，与其实际披露的 90 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 ADP
清仓 HLT
新建仓 SUNB
新建仓 T
加仓 TSM
+6.9% US$541.7万
新建仓 CLS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.85% | +1.42% | +6.88% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.36% | +0.88% | +17.78% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.28% | +0.70% | +18.51% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.71% | +0.52% | +15.78% | |
| 5 | GE | General Electric | 股票-工业 | 2.57% | +0.44% | -2.25% | |
| 6 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 2.48% | +0.03% | -1.77% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.46% | +0.36% | +24.09% | |
| 8 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 2.35% | +0.16% | +5.00% | |
| 9 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.04% | -0.12% | +2.62% | |
| 10 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 2.01% | +0.27% | +23.02% | |
| 11 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.98% | +0.54% | +2.19% | |
| 12 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.95% | -0.01% | +0.38% | |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.93% | +0.73% | -15.48% | |
| 14 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 1.86% | -0.36% | -3.43% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.77% | -0.06% | -0.53% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.76% | -0.11% | +2.51% | |
| 17 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 1.72% | +0.17% | +3.56% | |
| 18 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 1.70% | +0.05% | +2.08% | |
| 19 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.66% | +0.03% | +3.31% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.64% | +0.09% | -0.33% | |
| 21 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 1.60% | +0.50% | +2.15% | |
| 22 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.59% | +0.28% | -13.47% | |
| 23 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.58% | +0.12% | +32.11% | |
| 24 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.57% | -0.06% | +7.60% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.56% | +0.43% | +20.79% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.52% | -0.05% | +0.50% | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.51% | -0.87% | -8.28% | |
| 28 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.51% | +0.13% | +5.94% | |
| 29 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工业 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.48% | -0.29% | +4.84% | |
| 31 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 32 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 1.45% | -0.39% | +0.50% | |
| 33 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.43% | — | +3.25% | |
| 34 | CNR | Core Natural Resources Inc | 股票-能源 | 1.38% | -0.55% | -0.00% | |
| 35 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 1.36% | +0.04% | +18.15% | |
| 36 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 37 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 1.25% | +0.05% | +20.38% | |
| 38 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 1.18% | +0.56% | +107.80% | |
| 39 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 1.13% | +0.10% | +2.45% | |
| 40 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 1.13% | +0.33% | +29.77% | |
| 41 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.12% | -0.22% | -10.45% | |
| 42 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 股票-周期性消费 | 1.09% | +0.03% | +3.88% | |
| 43 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 1.08% | -0.55% | -22.90% | |
| 44 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 1.08% | -0.15% | -11.34% | |
| 45 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 1.07% | -0.55% | -9.27% | |
| 46 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 1.07% | -0.22% | -13.15% | |
| 47 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 1.04% | -0.45% | -12.75% | |
| 48 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.99% | -0.14% | -8.77% | |
| 49 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.99% | +0.08% | -8.86% | |
| 50 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.87% | +0.47% | -12.83% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+8.1%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.74
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +2.26
- 信息比率
- -0.62
- 跟踪误差
- +7%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.5%
- 最差12个月
- +4.7%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +6.4%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +4.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 90 | US$3.3亿 | 32 | ||
| 2026 Q1 | 91 | US$3.1亿 | 35 | ||
| 2025 Q4 | 90 | US$3.2亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 96 | US$3.2亿 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 98 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 94 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 94 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 92 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 94 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 97 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 100 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 76 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 77 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 79 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 75 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 72 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 70 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 64 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 64 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 61 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 69 | US$3.4亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 59 | US$3.1亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 56 | US$2.7亿 | 0 |
Cloverfields Capital Group, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Automatic Data Processing (ADP); 新建仓: Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB); 新建仓: At&t Inc (T); 清仓: Hilton Worldwide Holdings In (HLT); 新建仓: Celestica Inc (CLS).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | T | At&t Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.4% | +6.88% | 加仓 |
| 4 | CLS | Celestica Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.9% | +17.78% | 加仓 |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | +0.7% | -15.48% | 减仓 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.7% | +18.51% | 加仓 |
| 8 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.6% | +107.80% | 加仓 |
| 10 | CVS | Cvs Health CORP | +0.5% | +2.19% | 加仓 |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +15.78% | 加仓 |
| 12 | ON | On Semiconductor | +0.5% | +2.15% | 加仓 |
| 13 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.5% | -12.83% | 减仓 |
| 14 | GE | General Electric | +0.4% | -2.25% | 减仓 |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | +20.79% | 加仓 |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | +24.09% | 加仓 |
| 17 | SE | Sea Ltd-adr | +0.3% | +29.77% | 加仓 |
| 18 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | -13.47% | 减仓 |
| 19 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.3% | +23.02% | 加仓 |
| 20 | GNRC | Generac Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | CPAY | Corpay Inc | +0.2% | +3.56% | 加仓 |
| 22 | PM | Philip Morris International | +0.2% | +5.00% | 加仓 |
| 23 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | PGR | Progressive CORP | +0.1% | +5.94% | 加仓 |
| 25 | APP | Applovin Corp-class A | +0.1% | +0.37% | 加仓 |
| 26 | FISV | Fiserv Inc | +0.1% | +32.11% | 加仓 |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | TDG | Transdigm Group Inc | +0.1% | +2.45% | 加仓 |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -0.33% | 减仓 |
| 30 | UBS | UBS Group AG | +0.1% | -8.86% | 减仓 |
| 31 | JHX | James Hardie Industries plc | +0.1% | -10.01% | 减仓 |
| 32 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | +0.1% | +5.23% | 加仓 |
| 33 | VMC | Vulcan Materials Co | +0.1% | +2.08% | 加仓 |
| 34 | CPNG | Coupang Inc | +0.1% | +20.38% | 加仓 |
| 35 | NU | Nu Holdings Ltd. | 0% | +18.15% | 加仓 |
| 36 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 0% | -1.77% | 减仓 |
| 37 | BN | Brookfield CORP | 0% | +3.31% | 加仓 |
| 38 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 0% | +3.88% | 加仓 |
| 39 | MCO | Moody's CORP | — | +3.25% | 加仓 |
| 40 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | — | -5.19% | 减仓 |
| 41 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | — | -9.30% | 减仓 |
| 42 | VST | Vistra CORP | 0% | +0.38% | 加仓 |
| 43 | CCJ | Cameco CORP | 0% | — | 不变 |
| 44 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 0% | -8.72% | 减仓 |
| 45 | RUN | Sunrun Inc | 0% | -5.57% | 减仓 |
| 46 | AEP | American Electric Power | 0% | -9.96% | 减仓 |
| 47 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 0% | -24.77% | 减仓 |
| 48 | TLN | Talen Energy CORP | 0% | -16.67% | 减仓 |
| 49 | ✓ | Ferrovial Se | 0% | -5.08% | 减仓 |
| 50 | FLR | Fluor CORP | 0% | -14.55% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Cloverfields Capital Group, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cloverfields Capital Group, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 90 个已申报仓位之中。
Cloverfields Capital Group, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cloverfields Capital Group, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1603.0万 (4.8%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1112.2万 (3.4%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1083.6万 (3.3%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$897.4万 (2.7%)
5. General Electric (GE) — US$849.5万 (2.6%)
Cloverfields Capital Group, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cloverfields Capital Group, LP 共进行了 97 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 51 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Automatic Data Processing (ADP); 新建仓: Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB); 新建仓: At&t Inc (T); 清仓: Hilton Worldwide Holdings In (HLT); 新建仓: Celestica Inc (CLS)
Cloverfields Capital Group, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cloverfields Capital Group, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 23.4%
• Financials: 16.5%
• Industrials: 16.1%
• Communication Services: 11.1%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Energy: 7.8%
投资风格解析
Cloverfields Capital Group, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.1%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 32，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VST（+US$522.3万，现达 US$643.3万），同时减持 GLD（-US$264.5万，仍持有 US$490.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cloverfields-capital-group-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get cloverfields-capital-group-lp