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Clear Point Advisors Inc.：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Clear Point Advisors Inc.CIK: 0002010474
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 93
Clear Point Advisors Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 119.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.48
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 97.38
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.13
Clear Point Advisors Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 93 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 3IV1
清仓 STT
减仓 JPM
-99.1% -US$780.7万
清仓 VOX
新建仓 SPY
新建仓 MDY
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 10.88% | +2.65% | -0.46% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.76% | +1.81% | -0.16% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.58% | +4.58% | NEW | |
| 4 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 4.58% | +1.10% | -0.40% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.79% | +0.91% | +0.85% | |
| 6 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 3.75% | +3.75% | NEW | |
| 7 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 3.54% | +3.54% | NEW | |
| 8 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.15% | -0.21% | -4.23% | |
| 9 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.87% | +0.78% | +3.44% | |
| 10 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-其他 | 2.28% | +2.28% | NEW | |
| 11 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.49% | -0.13% | |
| 12 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 13 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.69% | +0.30% | +1.11% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 16 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 17 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 18 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 19 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 20 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 21 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 24 | USSH | Wisdomtree 1-3 Y Lad Try Fd | ETF-其他 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 25 | QDEF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 26 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.36% | +8.52% | |
| 27 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.31% | +0.71% | |
| 28 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 30 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.21% | +0.27% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.97% | +0.18% | -6.06% | |
| 32 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 33 | HYBX | Tcw High Yield Bond ETF | ETF-非投资级债 | 0.90% | +0.12% | +1.83% | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 35 | MUJ | Blackrock Munihold Nj Qlty | 股票-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 36 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.69% | +0.14% | +0.01% | |
| 37 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.69% | +0.09% | -8.31% | |
| 38 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-非投资级债 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.12% | -7.79% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.07% | -3.36% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 43 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 44 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.10% | +0.15% | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.27% | +57.20% | |
| 47 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 48 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 50 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW |
1–50 of 93
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.2%
近4个季度表现
+23.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算
- 标准差
- +9%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- +4.8%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.89
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +4.11
- 信息比率
- -0.3
- 跟踪误差
- +6.4%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +23.1%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.85
- 行业分散度
- +16.2%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +5.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Clear Point Advisors Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Innovator Ibd 50 ETF (3IV1); 清仓: State Street CORP (STT); 清仓: Vanguard Communication Servi (VOX); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Dbl Comm Real Est Debt (DCRE).
1–50 of 132
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Clear Point Advisors Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Clear Point Advisors Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 93 个已申报仓位之中。
Clear Point Advisors Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Clear Point Advisors Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1228.1万 (10.9%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$649.7万 (5.8%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$517.0万 (4.6%)
4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$516.6万 (4.6%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$427.9万 (3.8%)
Clear Point Advisors Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Clear Point Advisors Inc. 共进行了 129 项显著调整：新建仓 57 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 39 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Innovator Ibd 50 ETF (3IV1); 清仓: State Street CORP (STT); 清仓: Vanguard Communication Servi (VOX); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Dbl Comm Real Est Debt (DCRE)
Clear Point Advisors Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Clear Point Advisors Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.3%
• Communication Services: 17.6%
• Financials: 11.4%
• Consumer Discretionary: 11.1%
• Health Care: 7.2%
• Energy: 1.4%
投资风格解析
Clear Point Advisors Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 17.4%，跑赢 S&P 500 4.8 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 51.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$70.7万，现达 US$427.9万），同时减持 MSFT（-US$18.9万，仍持有 US$74.0万）。
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