FI
FinArc Investments, Inc. 13F 持仓（58 只股票，Q3 2026）
FinArc Investments, Inc.CIK: 0002133911
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 58
FinArc Investments, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 16.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.04
- 持仓稳定性
- 16
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.21
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.55
FinArc Investments, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 PNR
-90.9% -US$225.8万
减仓 CSCO
-37.2% -US$211.8万
加仓 CRM
+91.9% US$189.5万
加仓 KMB
+341.3% US$141.4万
加仓 MSFT
+0.1% US$103.2万
减仓 TRV
-21.3% -US$74.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 17.17% | -0.18% | +0.89% | |
| 2 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 5.40% | -0.50% | -5.99% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.43% | -0.48% | -4.32% | |
| 4 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 3.94% | +0.11% | +10.28% | |
| 5 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 3.78% | -0.76% | -21.25% | |
| 6 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 3.59% | +0.24% | -5.86% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.35% | +0.87% | +0.12% | |
| 8 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 股票-非周期性消费 | 3.31% | +0.14% | +1.30% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.16% | -0.08% | -1.53% | |
| 10 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 2.88% | +0.45% | +4.26% | |
| 11 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 2.86% | +0.52% | +0.50% | |
| 12 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.82% | +0.64% | -1.80% | |
| 13 | SF | Stifel Financial CORP | 股票-金融 | 2.63% | -0.07% | -1.00% | |
| 14 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.61% | +1.66% | +91.90% | |
| 15 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 2.58% | -0.14% | +3.99% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.55% | -1.97% | -37.19% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.54% | +0.15% | -5.48% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.38% | -0.13% | -7.06% | |
| 19 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 2.34% | -0.10% | +10.94% | |
| 20 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 2.18% | +0.38% | +13.47% | |
| 21 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 2.15% | +0.27% | +10.53% | |
| 22 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 2.05% | -0.53% | +8.44% | |
| 23 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.99% | -0.47% | -1.14% | |
| 24 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.87% | -0.12% | +4.37% | |
| 25 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工业 | 1.76% | +0.35% | +19.78% | |
| 26 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 1.69% | +1.25% | +341.35% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.57% | +0.37% | +28.57% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.56% | +0.12% | +6.24% | |
| 29 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 1.47% | -0.17% | +40.47% | |
| 30 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 1.00% | +0.04% | +14.21% | |
| 31 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.07% | -4.80% | |
| 32 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.08% | +17.37% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.71% | +0.03% | +4.30% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.68% | +0.10% | — | ||
| 35 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | -0.01% | -1.30% | |
| 36 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | +1.00% | |
| 37 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.47% | -0.08% | -6.68% | |
| 38 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工业 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 39 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 40 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-非投资级债 | 0.25% | -0.02% | -1.70% | |
| 41 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 42 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -3.29% | |
| 43 | PNR | Pentair plc | 股票-工业 | 0.13% | -2.05% | -90.90% | |
| 44 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 47 | RVTY | Revvity Inc | 股票-医疗保健 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 48 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 49 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 50 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.01% | +0.01% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+4.1%
- 标准差
- +13.3%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- -5.4%
- 最大回撤
- -3%
- 年化表现
- +6.2%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- +0.77
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +2.06
- 信息比率
- -1.21
- 跟踪误差
- +10.6%
- 下行标准差
- +8.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.17
- 夏普比率
- +0.51
- 行业分散度
- +5%
- 偏度
- -0.65
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +2.39
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
FinArc Investments, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建仓: Revvity Inc (RVTY); 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH).
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申报历史
FAQ
FinArc Investments, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
FinArc Investments, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 58 个已申报仓位之中。
FinArc Investments, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，FinArc Investments, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD) — US$1935.3万 (17.2%)
2. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$608.9万 (5.4%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$499.0万 (4.4%)
4. Mortgage-backed Securities (JMTG) — US$444.4万 (3.9%)
5. Travelers Cos Inc/the (TRV) — US$425.6万 (3.8%)
FinArc Investments, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，FinArc Investments, Inc. 共进行了 54 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建仓: Revvity Inc (RVTY); 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH)
FinArc Investments, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，FinArc Investments, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 22.6%
• Health Care: 19.4%
• Consumer Staples: 15.7%
• Financials: 14.0%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Communication Services: 9.7%
投资风格解析
FinArc Investments, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 6.2%，跑输 S&P 500 5.4 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CRM（+US$216.8万，现达 US$294.1万），同时减持 PNR（-US$237.2万，仍持有 US$15.2万）。
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