FI
FinArc Investments, Inc. 13F 持仓（43 只股票，Q2 2026）
FinArc Investments, Inc.CIK: 0002133911
趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 43
FinArc Investments, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 11.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.77
- 持仓稳定性
- 11.72
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 45.67
- 多样化
- 86
- 仓位均衡度
- 88.28
FinArc Investments, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CSCO
-5.7% US$149.5万
清仓 XOM
减仓 KR
+3.3% -US$54.3万
新建仓 30233Q108
减仓 BJ
+1.6% -US$38.6万
加仓 CARR
+2.7% US$72.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 17.35% | — | -1.26% | |
| 2 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 5.90% | +0.06% | -0.49% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.91% | +0.31% | -8.73% | |
| 4 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 4.54% | +0.29% | +0.09% | |
| 5 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 4.52% | +1.16% | -5.66% | |
| 6 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 3.83% | -0.17% | +2.17% | |
| 7 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 3.35% | -0.09% | +0.43% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.24% | +0.12% | -0.88% | |
| 9 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 股票-非周期性消费 | 3.17% | -0.56% | +1.61% | |
| 10 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 2.72% | +0.37% | +4.78% | |
| 11 | SF | Stifel Financial CORP | 股票-金融 | 2.70% | -0.29% | +1.47% | |
| 12 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 2.58% | +0.53% | +2.74% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.51% | -0.10% | -1.74% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.48% | -0.05% | +3.32% | |
| 15 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 2.46% | -0.38% | -1.28% | |
| 16 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 2.44% | -0.36% | -2.32% | |
| 17 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 2.43% | -0.02% | +4.69% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.39% | +0.16% | -0.32% | |
| 19 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 2.34% | -0.20% | +6.59% | |
| 20 | PNR | Pentair plc | 股票-工业 | 2.18% | -0.25% | +8.52% | |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.18% | -0.01% | +3.64% | |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.99% | +0.19% | +2.98% | |
| 23 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 1.88% | -0.64% | +3.25% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.80% | — | +5.97% | |
| 25 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 1.64% | -0.22% | -5.51% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.44% | +0.19% | +7.11% | |
| 27 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工业 | 1.41% | — | +5.73% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.20% | +0.10% | -0.34% | |
| 29 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.96% | -0.05% | +8.62% | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.21% | +61.23% | |
| 31 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.06% | — | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.68% | -0.13% | -21.83% | |
| 33 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | -0.33% | |
| 34 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | +0.16% | |
| 35 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | +0.04% | -1.99% | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | ||
| 37 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.55% | +0.05% | — | |
| 38 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工业 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 39 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.44% | +0.15% | +43.42% | |
| 40 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.09% | -29.67% | |
| 41 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-非投资级债 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 42 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 43 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6%
近4个季度表现
+6%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +4.4%
- 贝塔系数
- +0.12
- 阿尔法
- +22.7%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +26.1%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- —
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +2.01
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- +2.43
- 跟踪误差
- +7.1%
- 下行标准差
- 0%
- 正收益月份占比
- +100%
- 负收益月份占比
- 0%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +1.02
- 夏普比率
- +5.37
- 行业分散度
- +3.7%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- —
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
FinArc Investments, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: West Coast Community Bancorp (WCCB); 新建仓: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML); 减仓: Cisco Systems Inc (CSCO) — 股数 -5.66%.
申报历史
FAQ
FinArc Investments, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
FinArc Investments, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 43 个已申报仓位之中。
FinArc Investments, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，FinArc Investments, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD) — US$1913.7万 (17.4%)
2. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$651.3万 (5.9%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$541.7万 (4.9%)
4. Travelers Cos Inc/the (TRV) — US$500.5万 (4.5%)
5. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$498.9万 (4.5%)
FinArc Investments, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，FinArc Investments, Inc. 共进行了 40 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: West Coast Community Bancorp (WCCB); 新建仓: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML); 减仓: Cisco Systems Inc (CSCO) — 股数 -5.66%
FinArc Investments, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，FinArc Investments, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 21.1%
• Health Care: 17.2%
• Financials: 15.4%
• Consumer Staples: 13.5%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Industrials: 10.6%
投资风格解析
FinArc Investments, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 26.1%，跑赢 S&P 500 22.7 个百分点；贝塔系数为 0.12（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
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