JL
JBGlobal.com LLC SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
JBGlobal.com LLCCIK: 0002051348
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 35
JBGlobal.com LLC在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 16.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 50.13
- 持仓稳定性
- 16.51
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 76.72
- 多样化
- 70
- 仓位均衡度
- 81.33
JBGlobal.com LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.125——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 35 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 EBND
减仓 EMLC
-43.1% -US$292.3万
减仓 VCIT
-50.1% -US$245.8万
新建仓 IGIB
减仓 VCSH
-5.6% -US$185.8万
加仓 IGSB
+8.1% US$114.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 19.69% | -1.39% | -5.58% | |
| 2 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 18.80% | +1.22% | +8.11% | |
| 3 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 16.11% | -0.80% | -1.62% | |
| 4 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 11.80% | +0.48% | -1.03% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 8.23% | -0.75% | -4.72% | |
| 6 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 3.49% | +3.49% | NEW | |
| 7 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 3.19% | -2.52% | -43.15% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.50% | +0.32% | -1.15% | |
| 9 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 1.95% | +1.95% | NEW | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.95% | -2.13% | -50.13% | |
| 11 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.56% | -0.03% | — | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.42% | -0.08% | -2.81% | |
| 13 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.20% | -0.13% | -7.65% | |
| 14 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.61% | +0.09% | -0.25% | |
| 15 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | +0.03% | — | |
| 17 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.01% | -0.31% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.02% | -25.32% | |
| 19 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | — | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.13% | -8.58% | |
| 21 | CLX | Clorox Company | 股票-非周期性消费 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 22 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.38% | +0.04% | -3.45% | |
| 23 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.38% | +0.04% | — | |
| 24 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.35% | -0.01% | +0.05% | |
| 25 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | — | -0.65% | |
| 27 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.02% | -1.33% | |
| 28 | SLX | Vaneck Steel ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.28% | — | — | |
| 30 | ETSY | Etsy Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.05% | -12.48% | |
| 31 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.24% | -0.02% | -2.71% | |
| 32 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.21% | -0.02% | -5.54% | |
| 33 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 35 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.01% | +0.05% |
投资组合表现
Q4 2026表现
-0.4%
近4个季度表现
+11%
- 标准差
- +6.5%
- 贝塔系数
- +0.42
- 阿尔法
- +2.6%
- 最大回撤
- -2.7%
- 年化表现
- +10.5%
- 对标普胜率
- +45%
- 索提诺比率
- +3
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +0.83
- 卡玛比率
- +3.96
- 信息比率
- -0.98
- 跟踪误差
- +8.3%
- 下行标准差
- +3.4%
- 正收益月份占比
- +80%
- 负收益月份占比
- +20%
- 最佳12个月
- +18.4%
- 最差12个月
- +10%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.58
- 行业分散度
- +12.7%
- 偏度
- -0.39
- 峰度
- -0.39
- 上行潜力
- +4.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
JBGlobal.com LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: State Street Spdr Bloomberg (EBND); 新建仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建仓: Clorox Company (CLX); 减仓: Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC) — 股数 -43.15%; 减仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — 股数 -50.13%.
申报历史
FAQ
JBGlobal.com LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
JBGlobal.com LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 35 个已申报仓位之中。
JBGlobal.com LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，JBGlobal.com LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$2224.6万 (19.7%)
2. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$2124.6万 (18.8%)
3. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$1819.9万 (16.1%)
4. Wisdomtree Japan Hedged Eq (DXJ) — US$1333.2万 (11.8%)
5. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$930.0万 (8.2%)
JBGlobal.com LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，JBGlobal.com LLC 共进行了 25 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: State Street Spdr Bloomberg (EBND); 新建仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建仓: Clorox Company (CLX); 减仓: Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC) — 股数 -43.15%; 减仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — 股数 -50.13%
JBGlobal.com LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，JBGlobal.com LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.6%
• Consumer Discretionary: 19.4%
• Communication Services: 18.2%
• Financials: 8.5%
• Consumer Staples: 4.2%
• Health Care: 4.1%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
JBGlobal.com LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 10.5%，跑赢 S&P 500 2.6 个百分点；贝塔系数为 0.42（波动性低于大盘），季度胜率为 45%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 41.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 44 降至 17，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 DXJ（+US$110.1万，现达 US$1333.2万），同时减持 VCIT（-US$257.2万，仍持有 US$220.2万）。
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