CW
CJM Wealth Advisers, Ltd. SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
CJM Wealth Advisers, Ltd.CIK: 0001992748
长期持有型
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 78
CJM Wealth Advisers, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 53.57
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 60.76
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.07
CJM Wealth Advisers, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.134——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
+1.8% US$1525.2万
加仓 CGDV
+14.2% US$599.0万
减仓 XOM
-1.0% -US$160.8万
减仓 VOO
-0.9% US$1309.3万
减仓 VTV
-6.1% US$56.6万
减仓 IJH
-1.7% US$446.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 28.17% | -0.53% | -0.91% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 17.38% | +1.86% | +1.83% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 10.77% | -0.37% | -1.72% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.62% | — | -2.76% | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 6.45% | +0.79% | +14.15% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.64% | -0.41% | -6.14% | |
| 7 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.87% | +0.03% | -2.89% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.01% | -0.27% | -2.19% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.82% | -0.19% | +261.68% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.67% | -0.76% | -0.96% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.51% | -0.03% | -0.18% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.03% | +1.48% | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.86% | — | +0.41% | |
| 14 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | +3.92% | |
| 15 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.04% | -8.04% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.65% | +0.01% | -2.70% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | — | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.62% | +0.01% | -2.97% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.10% | -10.21% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.03% | -4.32% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.01% | -1.43% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.07% | +1.38% | |
| 23 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.10% | +0.45% | |
| 24 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.21% | +900.00% | |
| 25 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | -1.68% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | -0.03% | -2.14% | |
| 27 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.39% | +0.05% | +51.76% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.03% | — | |
| 29 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | -1.18% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.05% | +1.19% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +283.11% | |
| 32 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.32% | -0.07% | +1.11% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | -0.01% | +0.17% | |
| 34 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.30% | +0.07% | -0.37% | |
| 36 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -0.22% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.03% | +1.06% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.03% | +1.25% | |
| 39 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.21% | +0.02% | +0.51% | |
| 40 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.16% | -0.01% | -7.61% | |
| 42 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 43 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.01% | +1.18% | |
| 45 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | +21.99% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.06% | +0.19% | |
| 48 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.13% | — | +0.04% | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.12% | -0.03% | +0.04% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | +0.03% | +32.62% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+21.6%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- -9.3%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.91
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +2.03
- 信息比率
- -0.64
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +32.9%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- 0
- 峰度
- -0.45
- 上行潜力
- +4.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 78 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 72 | US$3.3亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 74 | US$3.3亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 74 | US$3.3亿 | 15 | ||
| 2025 Q2 | 69 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 67 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 69 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 69 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 64 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 66 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 59 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 54 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 53 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 57 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 56 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 51 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 55 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 60 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 58 | US$1.4亿 | 0 |
CJM Wealth Advisers, Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Abbvie Inc (ABBV); 清仓: Hca Healthcare Inc (HCA); 新建仓: M & T Bank CORP (MTB).
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申报历史
FAQ
CJM Wealth Advisers, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
CJM Wealth Advisers, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 78 个已申报仓位之中。
CJM Wealth Advisers, Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，CJM Wealth Advisers, Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.1亿 (28.2%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$6621.8万 (17.4%)
3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$4102.7万 (10.8%)
4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2521.6万 (6.6%)
5. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$2456.9万 (6.5%)
CJM Wealth Advisers, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，CJM Wealth Advisers, Ltd. 共进行了 68 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Abbvie Inc (ABBV); 清仓: Hca Healthcare Inc (HCA); 新建仓: M & T Bank CORP (MTB)
CJM Wealth Advisers, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，CJM Wealth Advisers, Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.2%
• Energy: 14.7%
• Communication Services: 10.6%
• Financials: 8.7%
• Industrials: 7.3%
• Consumer Discretionary: 6.6%
投资风格解析
CJM Wealth Advisers, Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.0%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 38.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 CGDV（+US$1008.7万，现达 US$2456.9万），同时减持 LDOS（-US$28.4万，仍持有 US$37.8万）。
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