CF
Citizens Financial Group Inc/ri — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）
Citizens Financial Group Inc/riCIK: 0000759944
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$85.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 1361
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI在最新一期 13F 报告中披露了 1361 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$85.8亿，季度换手率为 16.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.97
- 持仓稳定性
- 16.23
- 动能倾向
- 95.57
- 行业集中度
- 59.88
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 56.39
Citizens Financial Group Inc/ri 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1361 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+0.2% US$8476.0万
加仓 84615Q103
+7323.0% US$5682.5万
新建仓 30233Q108
加仓 NVDA
-0.1% US$4689.1万
减仓 IJH
-3.1% -US$2282.2万
加仓 AAPL
-3.6% US$4279.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1361 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.21% | -0.09% | -0.04% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.07% | +0.34% | -3.64% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.41% | +0.42% | -0.07% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.66% | -0.34% | -7.43% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.60% | +0.90% | +0.25% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.84% | -0.26% | -1.67% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.50% | -0.36% | -3.14% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.20% | -4.84% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.12% | -0.04% | -0.37% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.99% | +0.02% | -0.30% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.87% | +0.03% | +5.61% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.56% | -0.10% | -0.83% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.13% | -4.37% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.33% | +0.25% | -0.98% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.33% | -0.11% | +2.16% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.30% | -0.01% | +1.29% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.18% | +0.04% | -0.25% | |
| 18 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.08% | +0.11% | +21.45% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.08% | -0.28% | -11.01% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.08% | -0.01% | +5.78% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.04% | -0.12% | -6.46% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.01% | -0.09% | -1.22% | |
| 23 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.96% | -0.03% | -2.90% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.92% | -0.07% | +0.76% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.89% | -0.07% | -4.44% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.03% | +2.55% | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | +2.91% | |
| 28 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.68% | +0.02% | +2.59% | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 0.67% | +0.66% | +7323.04% | ||
| 30 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.66% | -0.03% | -2.82% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.01% | +0.07% | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.62% | -0.01% | -0.63% | |
| 33 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.07% | -1.14% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.01% | -1.73% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.56% | — | -0.09% | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.07% | -9.24% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.51% | -0.06% | +3.42% | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.07% | -1.93% | |
| 39 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.50% | -0.09% | -1.93% | |
| 40 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | +0.70% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.49% | +0.01% | -0.40% | |
| 42 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | +2.91% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.04% | +0.10% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | -0.04% | -5.13% | |
| 45 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.17% | +89.17% | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | ||
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.06% | +6.24% | |
| 48 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.40% | +0.01% | +5.23% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.04% | -3.21% | |
| 50 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.38% | -0.02% | +0.15% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+11.2%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +20.7%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +3.69
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡玛比率
- +2.72
- 信息比率
- -1.21
- 跟踪误差
- +2.2%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31.8%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.71
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- +0.07
- 上行潜力
- +5.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1361 | US$85.8亿 | 16 | ||
| 2026 Q2 | 1257 | US$83.0亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 1041 | US$71.9亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 1018 | US$74.6亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 1007 | US$73.0亿 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 901 | US$62.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 807 | US$50.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 783 | US$51.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 770 | US$49.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 719 | US$45.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 578 | US$29.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 564 | US$29.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 495 | US$24.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 536 | US$27.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 613 | US$27.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 574 | US$25.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 564 | US$22.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 576 | US$23.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 599 | US$28.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 598 | US$29.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 591 | US$27.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 497 | US$23.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 451 | US$19.0亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 412 | US$17.5亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 351 | US$15.6亿 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 1405 | US$14.3亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 1444 | US$12.2亿 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 1470 | US$15.0亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 1266 | US$13.9亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 1189 | US$13.7亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 1116 | US$13.6亿 | 32 | ||
| 2018 Q4 | 799 | US$11.0亿 | 23 | ||
| 2018 Q3 | 832 | US$12.7亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 805 | US$11.9亿 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 750 | US$11.9亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 781 | US$12.4亿 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 798 | US$11.7亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 851 | US$11.3亿 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 1013 | US$11.3亿 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 1019 | US$10.3亿 | 16 | ||
| 2016 Q3 | 1054 | US$10.6亿 | 14 | ||
| 2016 Q2 | 1070 | US$10.4亿 | 17 | ||
| 2016 Q1 | 1084 | US$10.4亿 | 19 | ||
| 2015 Q4 | 1238 | US$10.5亿 | — |
Citizens Financial Group Inc/ri 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF (CALI); 新建仓: ; 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1229 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +0.9% | +0.25% | 加仓 |
| 2 | ✓ | +0.7% | +7323.04% | 加仓 | |
| 3 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | -0.07% | 减仓 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | -3.64% | 减仓 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | -0.98% | 减仓 |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | +89.17% | 加仓 |
| 8 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | +0.1% | +21.45% | 加仓 |
| 10 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +113.99% | 加仓 |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.1% | +142.83% | 加仓 |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | +49.87% | 加仓 |
| 13 | VST | Vistra CORP | +0.1% | +475.33% | 加仓 |
| 14 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +138.33% | 加仓 |
| 15 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | +0.1% | +43.84% | 加仓 |
| 16 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | -0.43% | 减仓 |
| 19 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.1% | +164.12% | 加仓 |
| 20 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +23.98% | 加仓 |
| 21 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | -1.30% | 减仓 |
| 22 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | +70.59% | 加仓 |
| 23 | PFE | Pfizer Inc | +0.1% | +44.55% | 加仓 |
| 24 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +281.68% | 加仓 |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | +14.86% | 加仓 |
| 26 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | +7.13% | 加仓 |
| 28 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | +0.1% | +56.40% | 加仓 |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | -0.25% | 减仓 |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | +0.10% | 加仓 |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | 0% | +17.49% | 加仓 |
| 32 | COO | Cooper Cos Inc/the | 0% | +627.82% | 加仓 |
| 33 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | +57.97% | 加仓 |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | 0% | +5.61% | 加仓 |
| 35 | PSX | Phillips 66 | 0% | +59.37% | 加仓 |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | 0% | +24.61% | 加仓 |
| 37 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | 0% | +403.60% | 加仓 |
| 38 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | +41.96% | 加仓 |
| 39 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | +20.59% | 加仓 |
| 40 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 0% | +321.50% | 加仓 |
| 41 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | 0% | +35.96% | 加仓 |
| 42 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | +39.55% | 加仓 |
| 43 | ICE | Intercontinental Exchange In | 0% | +6.58% | 加仓 |
| 44 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | +52.44% | 加仓 |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -0.30% | 减仓 |
| 47 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | 0% | +2.59% | 加仓 |
| 48 | COP | Conocophillips | 0% | -1.82% | 减仓 |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | -0.93% | 减仓 |
| 50 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | 0% | +11.17% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Citizens Financial Group Inc/ri 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Citizens Financial Group Inc/ri 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$85.8亿，分布在 1361 个已申报仓位之中。
Citizens Financial Group Inc/ri 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Citizens Financial Group Inc/ri 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5.3亿 (6.2%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$4.4亿 (5.1%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.8亿 (4.4%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.1亿 (3.7%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.1亿 (3.6%)
Citizens Financial Group Inc/ri 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Citizens Financial Group Inc/ri 共进行了 199 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 93 个既有持股、减仓 85 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF (CALI); 新建仓: ; 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓:
Citizens Financial Group Inc/ri 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Citizens Financial Group Inc/ri 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.1%
• Financials: 14.5%
• Communication Services: 11.3%
• Health Care: 10.4%
• Industrials: 9.1%
• Consumer Discretionary: 7.7%
投资风格解析
Citizens Financial Group Inc/ri重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.7%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 39 降至 16，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$9103.1万，现达 US$3.8亿），同时减持 BIL（-US$1910.6万，仍持有 US$455.0万）。
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开发者访问
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/citizens-financial-group-inc-riCLI 命令
npx alphasmo institutions get citizens-financial-group-inc-ri