CI
Chapman Investment Management, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Chapman Investment Management, LLCCIK: 0001751006
逆势操作型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 27
Chapman Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 17.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.14
- 持仓稳定性
- 17.54
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 62.81
- 多样化
- 54
- 仓位均衡度
- 91.09
Chapman Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.89），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 SPGI
新建仓 78409V112
新建仓 GOOGL
减仓 ACN
-26.9% -US$163.5万
减仓 COST
-4.1% -US$143.3万
减仓 MELI
-14.9% -US$112.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 10.72% | -1.18% | -4.06% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 9.01% | +0.80% | -4.12% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.83% | -0.34% | -4.41% | |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 8.47% | -0.11% | -3.93% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 7.88% | +0.71% | -3.11% | |
| 6 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 7.48% | -0.04% | -2.44% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.16% | +0.81% | -1.09% | |
| 8 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 5.84% | +0.46% | -2.93% | |
| 9 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 5.00% | -0.36% | -3.90% | |
| 10 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 4.74% | -0.94% | -14.86% | |
| 11 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 3.82% | -0.07% | -2.46% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.37% | +0.75% | -1.56% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.57% | +0.26% | — | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 2.57% | +2.57% | NEW | ||
| 15 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工业 | 2.49% | +0.14% | -6.79% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 17 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.59% | -0.01% | -0.87% | |
| 18 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.22% | -0.20% | -0.24% | |
| 19 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.14% | -1.35% | -26.92% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.06% | +0.01% | -12.69% | |
| 21 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.04% | +0.40% | +43.99% | |
| 22 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.13% | — | |
| 23 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | — | — | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.43% | — | -4.77% | |
| 25 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.12% | -29.33% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.5%
近4个季度表现
+3.8%
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -3.2%
- 最大回撤
- -10%
- 年化表现
- +13.4%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.89
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.78
- 卡玛比率
- +1.35
- 信息比率
- -0.76
- 跟踪误差
- +8.5%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +32.6%
- 最差12个月
- -6.5%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- -0.49
- 上行潜力
- +3.61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 27 | US$1.2亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 26 | US$1.2亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 27 | US$1.4亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 29 | US$1.4亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 29 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 28 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 29 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 31 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 32 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 32 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 36 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 34 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 36 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 36 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 37 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 39 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 43 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 43 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 51 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 44 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 40 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 40 | US$1.6亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 36 | US$1.5亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 38 | US$1.4亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 40 | US$1.2亿 | 41 | ||
| 2020 Q1 | 39 | US$9343.7万 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 37 | US$1.1亿 | — |
Chapman Investment Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: S&p Global Inc (SPGI); 新建仓: ; 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +2.6% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.8% | -1.09% | 减仓 |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.8% | -4.12% | 减仓 |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.8% | -1.56% | 减仓 |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.7% | -3.11% | 减仓 |
| 7 | AXP | American Express Co | +0.5% | -2.93% | 减仓 |
| 8 | SBUX | Starbucks CORP | +0.4% | +43.99% | 加仓 |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | — | 不变 |
| 10 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | +0.1% | -6.79% | 减仓 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -12.69% | 减仓 |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | -4.77% | 减仓 |
| 14 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | — | — | 不变 |
| 15 | UBER | Uber Technologies Inc | 0% | -0.87% | 减仓 |
| 16 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 0% | — | 不变 |
| 17 | MKL | Markel Group Inc | 0% | -2.44% | 减仓 |
| 18 | CTAS | Cintas CORP | -0.1% | -2.46% | 减仓 |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | -0.1% | -3.93% | 减仓 |
| 20 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | -29.33% | 减仓 |
| 21 | CRM | Salesforce Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 22 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -0.2% | -0.24% | 减仓 |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -4.41% | 减仓 |
| 24 | WM | Waste Management Inc | -0.4% | -3.90% | 减仓 |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 26 | MELI | Mercadolibre Inc | -0.9% | -14.86% | 减仓 |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | -1.2% | -4.06% | 减仓 |
| 28 | ACN | Accenture plc | -1.4% | -26.92% | 减仓 |
| 29 | SPGI | S&p Global Inc | -3.2% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Chapman Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Chapman Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 27 个已申报仓位之中。
Chapman Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Chapman Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1299.4万 (10.7%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1092.2万 (9.0%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1070.8万 (8.8%)
4. Mastercard Inc - A (MA) — US$1026.4万 (8.5%)
5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$955.8万 (7.9%)
Chapman Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Chapman Investment Management, LLC 共进行了 25 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: S&p Global Inc (SPGI); 新建仓: ; 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC)
Chapman Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Chapman Investment Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 34.1%
• Information Technology: 18.6%
• Consumer Discretionary: 16.1%
• Industrials: 13.4%
• Consumer Staples: 11.2%
• Health Care: 4.8%
投资风格解析
Chapman Investment Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.4%，跑输 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.1% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$149.4万，现达 US$868.2万），同时减持 MSFT（-US$372.9万，仍持有 US$1070.8万）。
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