NF
Norman Fields, Gottscho Capital Management, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：
Norman Fields, Gottscho Capital Management, LLCCIK: 0001352449
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 64
Norman Fields, Gottscho Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 13.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.98
- 持仓稳定性
- 13.55
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.52
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.95
Norman Fields, Gottscho Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 MU
-3.0% US$973.2万
减仓 22160k105
+0.0% -US$346.9万
减仓 BRK-B
-2.0% US$109.9万
加仓 AAPL
0.0% US$395.0万
加仓 02079k107
0.0% US$222.1万
减仓 57060u100
0.0% -US$86.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 16.21% | -2.63% | +0.03% | ||
| 2 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 16.21% | — | +0.03% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 14.62% | -0.97% | -2.00% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.73% | +0.41% | — | |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 9.62% | +0.37% | -0.03% | ||
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 9.62% | — | -0.03% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.22% | +2.83% | -2.96% | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 3.58% | +0.41% | — | ||
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.58% | — | — | |
| 10 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 3.53% | +0.09% | — | |
| 11 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 3.15% | +0.09% | +0.10% | |
| 12 | FWONKUSD | Liberty Media Corp-liberty-c | 股票-其他 | 3.02% | -0.05% | -3.81% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.97% | +0.09% | -1.74% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 2.75% | +0.34% | — | ||
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.75% | — | — | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 2.68% | -0.17% | — | ||
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.68% | — | — | |
| 18 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-周期性消费 | 2.44% | +0.06% | -0.44% | |
| 19 | BATRKUSD | Liberty Media Corp-braves C | 股票-其他 | 2.38% | +0.24% | -0.15% | |
| 20 | ✓ | On Holding AG | 股票-其他 | 1.50% | -0.18% | -6.65% | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 1.43% | +0.18% | -0.73% | ||
| 22 | WCC | Wesco International Inc | 股票-工业 | 1.43% | — | -0.73% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 1.21% | -0.40% | — | ||
| 24 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新兴市场 | 1.21% | — | — | |
| 25 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 1.04% | -0.10% | -2.37% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.98% | -0.13% | -2.16% | |
| 27 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 0.82% | -0.28% | — | |
| 28 | FFXDF | Fairfax India Ho-sub Vtg Shs | 股票-其他 | 0.82% | +0.03% | +0.68% | |
| 29 | CAVA | Cava Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | -0.08% | +3.26% | |
| 30 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.23% | — | |
| 31 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.10% | -0.00% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.09% | — | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.53% | -0.15% | — | ||
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.53% | — | — | |
| 35 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.01% | -5.79% | |
| 36 | GHC | Graham Holdings Co-class B | 股票-工业 | 0.49% | — | — | |
| 37 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.47% | -0.14% | — | |
| 38 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.45% | +0.01% | — | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.43% | +0.02% | -3.42% | ||
| 40 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 0.43% | — | -3.42% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.37% | +0.03% | — | ||
| 42 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | — | — | |
| 43 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.35% | -0.03% | -2.00% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.11% | -19.00% | |
| 45 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.29% | -0.01% | -4.76% | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.27% | +0.01% | — | ||
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | — | — | |
| 48 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.26% | -0.12% | — | |
| 49 | ✓ | Airbus Se Ordf | 股票-其他 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.01% | — |
1–50 of 79
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+20.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +18.4%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.86
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +2.24
- 信息比率
- -0.36
- 跟踪误差
- +6.4%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +34.2%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- +0.31
- 上行潜力
- +4.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 64 | US$3.3亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 65 | US$3.0亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 61 | US$3.1亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 64 | US$3.1亿 | 15 | ||
| 2025 Q2 | 64 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 58 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 58 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 61 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 57 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 58 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 57 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 63 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 62 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 65 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 71 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 70 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 70 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 72 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 72 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 70 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 70 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 69 | US$2.3亿 | 81 | ||
| 2020 Q4 | 61 | US$2.2亿 | 75 | ||
| 2020 Q3 | 60 | US$2.0亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 61 | US$1.8亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 61 | US$1.6亿 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 73 | US$2.1亿 | 82 | ||
| 2019 Q3 | 73 | US$2.0亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 71 | US$2.0亿 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 71 | US$1.9亿 | 26 | ||
| 2018 Q4 | 70 | US$1.7亿 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 74 | US$2.0亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 75 | US$1.9亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 80 | US$1.8亿 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 69 | US$1.8亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 74 | US$1.7亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 74 | US$1.6亿 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 76 | US$1.6亿 | 26 | ||
| 2016 Q4 | 74 | US$1.5亿 | 31 | ||
| 2016 Q3 | 77 | US$1.5亿 | 21 | ||
| 2016 Q2 | 71 | US$1.4亿 | 17 | ||
| 2016 Q1 | 70 | US$1.5亿 | 34 | ||
| 2015 Q4 | 67 | US$1.4亿 | 30 | ||
| 2015 Q3 | 70 | US$1.5亿 | 45 | ||
| 2015 Q2 | 73 | US$1.6亿 | 42 | ||
| 2015 Q1 | 69 | US$1.6亿 | 98 | ||
| 2014 Q4 | 67 | US$1.5亿 | 21 | 192826c222160k3g5480u | |
| 2014 Q3 | 68 | US$1.5亿 | 19 | ||
| 2014 Q2 | 67 | US$1.6亿 | 100 | 192826c225490a322160k | |
| 2014 Q1 | 59 | US$1.5亿 | 35 | ||
| 2013 Q4 | 64 | US$1.5亿 | 20 | ||
| 2013 Q3 | 65 | US$1.3亿 | 39 | ||
| 2013 Q2 | 67 | US$1.4亿 | 29 |
Norman Fields, Gottscho Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Pool CORP (POOL); 清仓: Chewy Inc - Class A (CHWY); 新建仓: ; 减仓: Micron Technology Inc (MU) — 股数 -2.96%; 加仓: — 股数 +0.03%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +2.8% | -2.96% | 减仓 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 3 | ✓ | +0.4% | — | 不变 | |
| 4 | ✓ | +0.4% | -0.03% | 减仓 | |
| 5 | ✓ | +0.3% | — | 不变 | |
| 6 | BATRKUSD | Liberty Media Corp-braves C | +0.2% | -0.15% | 减仓 |
| 7 | TER | Teradyne Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 8 | ✓ | +0.2% | -0.73% | 减仓 | |
| 9 | SLB | Slb LTD | +0.1% | +142.43% | 加仓 |
| 10 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.1% | -0.00% | 减仓 |
| 11 | AXP | American Express Co | +0.1% | — | 不变 |
| 12 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | +0.10% | 加仓 |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -1.74% | 减仓 |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | — | 不变 |
| 15 | ✓ | +0.1% | +87.55% | 加仓 | |
| 16 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | PKG | Packaging CORP Of America | +0.1% | -0.44% | 减仓 |
| 18 | SPRY | Ars Pharmaceuticals Inc | +0.1% | +78.37% | 加仓 |
| 19 | FFXDF | Fairfax India Ho-sub Vtg Shs | 0% | +0.68% | 加仓 |
| 20 | ✓ | 0% | — | 不变 | |
| 21 | ✓ | 0% | -3.42% | 减仓 | |
| 22 | ✓ | Airbus Se Ordf | 0% | — | 不变 |
| 23 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 0% | — | 不变 |
| 24 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 0% | — | 不变 |
| 25 | DE | Deere & Co | 0% | — | 不变 |
| 26 | ✓ | 0% | — | 不变 | |
| 27 | ✓ | 0% | +39.46% | 加仓 | |
| 28 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | — | 不变 |
| 29 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 0% | +3.00% | 加仓 |
| 30 | ✓ | 0% | — | 不变 | |
| 31 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 0% | — | 不变 |
| 32 | GHC | Graham Holdings Co-class B | — | — | 不变 |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | — | — | 不变 |
| 34 | MGRC | Mcgrath Rentcorp | — | — | 不变 |
| 35 | OHI | Omega Healthcare Investors | — | — | 不变 |
| 36 | ADP | Automatic Data Processing | — | — | 不变 |
| 37 | LEN | Lennar Corp-a | — | — | 不变 |
| 38 | SBUX | Starbucks CORP | 0% | -5.79% | 减仓 |
| 39 | NSC | Norfolk Southern CORP | 0% | -4.76% | 减仓 |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | — | 不变 |
| 41 | MKL | Markel Group Inc | 0% | — | 不变 |
| 42 | ECL | Ecolab Inc | 0% | — | 不变 |
| 43 | AMRZ | Amrize Ltd | 0% | +4.30% | 加仓 |
| 44 | KEX | Kirby CORP | 0% | — | 不变 |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 0% | — | 不变 |
| 46 | CB | Chubb Limited | 0% | -2.00% | 减仓 |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | — | 不变 |
| 48 | EPD | Enterprise Products Partners | 0% | -14.41% | 减仓 |
| 49 | EFX | Equifax Inc | 0% | — | 不变 |
| 50 | FWONKUSD | Liberty Media Corp-liberty-c | -0.1% | -3.81% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Norman Fields, Gottscho Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Norman Fields, Gottscho Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 64 个已申报仓位之中。
Norman Fields, Gottscho Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Norman Fields, Gottscho Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$5351.2万 (16.2%)
2. Costco Wholesale CORP (COST) — US$5351.2万 (16.2%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$4825.9万 (14.6%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$3213.0万 (9.7%)
5. — US$3174.7万 (9.6%)
Norman Fields, Gottscho Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Norman Fields, Gottscho Capital Management, LLC 共进行了 32 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Pool CORP (POOL); 清仓: Chewy Inc - Class A (CHWY); 新建仓: ; 减仓: Micron Technology Inc (MU) — 股数 -2.96%; 加仓: — 股数 +0.03%
Norman Fields, Gottscho Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Norman Fields, Gottscho Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 22.6%
• Consumer Staples: 22.3%
• Information Technology: 20.9%
• Industrials: 10.9%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Communication Services: 8.7%
投资风格解析
Norman Fields, Gottscho Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.4%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$1052.7万，现达 US$1393.5万），同时减持 ON HOLDING AG（-US$225.7万，仍持有 US$494.2万）。
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