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Challenger Wealth Management：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Challenger Wealth ManagementCIK: 0002057602
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 65
Challenger Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 14.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28
- 持仓稳定性
- 14.18
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.81
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.01
Challenger Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 XOM
-0.7% -US$95.6万
加仓 CGDV
-1.1% US$293.1万
减仓 CVX
+2.0% -US$71.1万
加仓 CGGR
-3.3% US$241.3万
减仓 ARCC
-12.8% -US$41.8万
加仓 TSM
+4.4% US$82.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 16.99% | +0.88% | -1.12% | |
| 2 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 14.92% | +0.66% | -3.34% | |
| 3 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 8.41% | +0.29% | -2.95% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.19% | +0.02% | -4.23% | |
| 5 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 3.51% | +0.09% | +1.03% | |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.43% | +0.01% | -3.83% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.02% | +0.03% | -4.42% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.95% | +0.05% | -3.48% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.82% | -1.00% | -0.71% | |
| 10 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 2.68% | -0.56% | -12.77% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.43% | +0.21% | -4.36% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.34% | -0.77% | +2.02% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.24% | -0.25% | -3.10% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.98% | +0.22% | +0.18% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.87% | +0.49% | +4.43% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.61% | -0.30% | -2.09% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.28% | +0.01% | -3.33% | |
| 18 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.06% | +0.34% | |
| 19 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.02% | -0.17% | -1.79% | |
| 20 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 1.00% | +0.02% | -6.06% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.95% | +0.01% | -0.85% | |
| 22 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.93% | +0.21% | -7.04% | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.91% | -0.26% | +0.12% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.89% | -0.21% | -13.47% | |
| 25 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.88% | +0.14% | -1.01% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | -0.07% | -6.24% | |
| 27 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.84% | -0.03% | +0.34% | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.81% | -0.08% | -3.45% | |
| 29 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.71% | -0.03% | -6.05% | |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.46% | +2.37% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.66% | -0.16% | -4.75% | |
| 32 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.27% | -3.96% | |
| 33 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.62% | -0.08% | -3.92% | |
| 34 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.61% | -0.09% | -1.78% | |
| 35 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.18% | -1.40% | |
| 36 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.47% | +0.01% | +2.02% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.47% | +0.01% | +3.36% | |
| 38 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.06% | -0.71% | |
| 39 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.44% | +0.01% | +2.88% | |
| 40 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.43% | +0.04% | -0.43% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | +0.03% | +0.39% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.42% | -0.06% | -9.28% | |
| 43 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.38% | -0.02% | +0.29% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.03% | +2.39% | |
| 45 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.36% | -0.05% | -0.18% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.35% | +0.02% | -5.12% | |
| 47 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 0.32% | +0.02% | +2.59% | |
| 48 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.31% | -0.16% | -3.70% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.27% | — | +11.19% | |
| 50 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.27% | -0.02% | +4.43% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+17.6%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.09
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +3.93
- 信息比率
- -0.75
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.8%
- 最差12个月
- +16.1%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.04
- 上行潜力
- +4.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Challenger Wealth Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Citizens Financial Group (CFG); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Challenger Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Challenger Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 65 个已申报仓位之中。
Challenger Wealth Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Challenger Wealth Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$2308.8万 (17.0%)
2. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$2026.5万 (14.9%)
3. Cap Group Core Equity (CGUS) — US$1142.1万 (8.4%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$569.5万 (4.2%)
5. Cap Group Core Balanced (CGBL) — US$476.7万 (3.5%)
Challenger Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Challenger Wealth Management 共进行了 64 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Citizens Financial Group (CFG); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓:
Challenger Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Challenger Wealth Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.0%
• Consumer Discretionary: 15.9%
• Energy: 13.4%
• Financials: 13.3%
• Industrials: 8.4%
• Consumer Staples: 7.6%
投资风格解析
Challenger Wealth Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 17.2%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$112.4万，现达 US$254.7万），同时减持 ARCC（-US$133.2万，仍持有 US$364.0万）。
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