13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
109 檔
35.5%
截至 Q1 2025 季度末，Challenger Wealth Management 的美股持仓估值约为 US$1.4亿，全数申报仓位共有 109 档。
在 Q1 2025 期间，Challenger Wealth Management 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Challenger Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 CGDV, CGGR, CGUS 等）合计占整体申报市值的 35.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 12.79% | +0.88% | +43.24% | |
| 2 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 10.59% | +0.66% | +89.05% | |
| 3 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 6.69% | +0.29% | +41.37% | |
| 4 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 4.18% | -0.56% | +9.65% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.94% | +0.02% | -0.56% | |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.86% | +0.01% | -5.20% | |
| 7 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 2.86% | +0.09% | +13.65% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.85% | -0.25% | -13.47% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.73% | -0.77% | +5.22% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.70% | -1.00% | +15.16% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.12% | +0.05% | -0.09% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.90% | -0.30% | -0.24% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.87% | -0.21% | -2.60% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.72% | +0.01% | +3.20% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.42% | +0.03% | +3.82% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.42% | +0.21% | +2.70% | |
| 17 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 1.37% | -0.27% | -0.14% | |
| 18 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.26% | -0.03% | +0.46% | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.19% | -0.08% | -0.07% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.15% | -0.07% | +3.14% | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.10% | -0.26% | -7.88% | |
| 22 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.06% | +6.71% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | -0.17% | +0.02% | |
| 24 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.95% | -0.09% | -8.75% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.87% | +0.01% | +13.42% | |
| 26 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.85% | +0.02% | -0.37% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.81% | -0.06% | -1.34% | |
| 28 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.79% | -0.08% | +0.14% | |
| 29 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.64% | -0.05% | -1.92% | |
| 30 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.06% | +0.31% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.17% | NEW | |
| 32 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.63% | — | -3.56% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.16% | -0.06% | |
| 34 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.61% | +0.21% | — | |
| 35 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.03% | -7.84% | |
| 36 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.18% | -13.14% | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.56% | +0.49% | +20.63% | |
| 38 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.55% | -0.16% | +3.64% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.54% | — | +39.37% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.54% | +0.01% | -13.65% | |
| 41 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.52% | — | -1.38% | |
| 42 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.49% | +0.04% | +0.47% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.22% | +1.30% | |
| 44 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.43% | -0.01% | -7.12% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.42% | — | +60.00% | |
| 46 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.40% | -0.02% | +0.18% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | +0.03% | +0.34% | |
| 48 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.38% | — | +0.42% | |
| 49 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.37% | — | — | |
| 50 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.37% | +0.01% | -8.32% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Challenger Wealth Management 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 109 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Challenger Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：CGDV (12.8%)、CGGR (10.6%)、CGUS (6.7%)。其中最大持股仓位 CGDV 占据整体投资组合约 12.8% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，Challenger Wealth Management 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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