13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
63 檔
46.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Challenger Wealth Management 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$1.4亿。该机构在本季度申报了 63 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Challenger Wealth Management 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 3 个全新仓位及加仓 30 档持股的同时，亦同步清仓 4 档并减仓 27 档标的。
在资产配置集中度方面，Challenger Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 CGDV, CGGR, CGUS 等）合计占整体申报市值的 46.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 16.17% | +0.88% | +1.74% | |
| 2 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 15.02% | +0.66% | +2.52% | |
| 3 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 8.18% | +0.29% | +0.45% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.34% | +0.02% | -0.67% | |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.93% | +0.01% | +6.52% | |
| 6 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 3.79% | -0.56% | +1.42% | |
| 7 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 3.40% | +0.09% | +7.81% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.17% | -0.25% | -0.44% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.11% | +0.05% | +2.90% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.02% | +0.03% | +4.39% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.64% | -1.00% | -5.54% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.35% | +0.21% | -0.21% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.19% | -0.77% | -3.01% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.86% | +0.22% | +8.48% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.55% | -0.30% | +5.83% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.44% | +0.01% | +0.07% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.21% | -0.21% | -6.94% | |
| 18 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | -0.17% | +9.64% | |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.09% | +0.49% | +6.85% | |
| 20 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.06% | — | |
| 21 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.99% | -0.03% | +3.78% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.98% | +0.01% | — | |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.98% | -0.08% | -0.13% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | -0.07% | +3.81% | |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.89% | -0.26% | -4.13% | |
| 26 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.89% | +0.02% | +0.27% | |
| 27 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.87% | -0.27% | +2.19% | |
| 28 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.75% | -0.08% | +0.48% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.73% | -0.16% | -0.06% | |
| 30 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.18% | -0.10% | |
| 31 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.60% | -0.09% | +0.30% | |
| 32 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.58% | +0.21% | -5.44% | |
| 33 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.03% | -0.20% | |
| 34 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.54% | +0.14% | -0.24% | |
| 35 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.50% | -0.06% | -0.71% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | -0.06% | -1.41% | |
| 37 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.44% | +0.04% | +0.48% | |
| 38 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.43% | +0.01% | +0.16% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.03% | -0.16% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.41% | +0.01% | +0.83% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.03% | +0.26% | |
| 42 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.40% | -0.05% | -6.72% | |
| 43 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.39% | -0.16% | -3.77% | |
| 44 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.36% | +0.01% | +0.01% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.33% | +0.02% | +8.28% | |
| 46 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.33% | -0.02% | -5.31% | |
| 47 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.29% | — | +6.85% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.05% | +0.51% | |
| 50 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.23% | -0.02% | +0.26% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Challenger Wealth Management 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 63 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Challenger Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：CGDV (16.2%)、CGGR (15.0%)、CGUS (8.2%)。其中最大持股仓位 CGDV 占据整体投资组合约 16.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
LLY
市值: US$29.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PHYS
前期市值: US$46.1万
在 Q4 2025 季度中，Challenger Wealth Management 共进行了 64 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 30 个仓位、减仓 27 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 LLY。 本季清仓仓位包含 PHYS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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