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Red Crane Wealth Management, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Red Crane Wealth Management, LLCCIK: 0001686343
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 79
RED CRANE WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 14.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.73
- 持仓稳定性
- 14.93
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.45
Red Crane Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SIXJ
-12.5% -US$56.6万
新建仓 DDTL
新建仓 IJUL
减仓 IOCT
-25.2% -US$49.2万
新建仓 QJUN
加仓 INTC
-15.8% US$61.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIXJ | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 7.80% | -1.40% | -12.45% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.70% | -0.25% | -0.18% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 5.06% | -0.01% | +11.66% | |
| 4 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 4.65% | -0.06% | -0.21% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.41% | +0.40% | +1.19% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.12% | +0.16% | +1.12% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.39% | — | +299.33% | |
| 8 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 3.15% | -0.01% | +2.91% | |
| 9 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 3.05% | -0.08% | -0.71% | |
| 10 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 3.04% | -0.16% | +1.18% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.81% | +0.28% | -2.65% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.12% | +0.35% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.54% | +0.08% | +1.42% | |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.32% | -0.03% | +2.20% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.01% | -2.78% | |
| 16 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 1.95% | -0.17% | -2.83% | |
| 17 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.95% | -0.08% | -0.04% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.74% | +0.06% | +1.20% | |
| 19 | SIXO | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 1.73% | -0.07% | +1.00% | |
| 20 | QSPT | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 1.66% | -0.19% | -11.98% | |
| 21 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.59% | — | +3.55% | |
| 22 | NOCT | Innovator Growth-100 Power B | ETF-其他 | 1.56% | +0.11% | +8.53% | |
| 23 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.39% | -0.06% | — | |
| 24 | IOCT | Innovator Int Dev Power Buff | ETF-其他 | 1.36% | -0.57% | -25.17% | |
| 25 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.26% | -0.13% | +0.88% | |
| 26 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 1.19% | +0.09% | +10.71% | |
| 27 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 1.17% | -0.39% | -15.78% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.13% | +0.06% | +20.02% | |
| 29 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.11% | -0.05% | — | |
| 30 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.02% | -0.05% | +0.89% | |
| 31 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.97% | +0.04% | +0.13% | |
| 32 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.09% | +2.73% | |
| 33 | IAUI | Neos Gold High Income ETF | ETF-避险与商品 | 0.93% | -0.19% | +8.93% | |
| 34 | DDTL | Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul | ETF-其他 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 35 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.74% | +0.01% | +1.56% | |
| 36 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 37 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.42% | -15.77% | |
| 38 | DDNQ | Invtr Grt100 Dd Bfr ETF Qrtr | ETF-其他 | 0.69% | +0.09% | +20.48% | |
| 39 | DDFJ | Innovator Ed D15 Buff Jan | ETF-其他 | 0.66% | -0.06% | -2.68% | |
| 40 | QBUF | Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt | ETF-科技型 | 0.65% | +0.04% | +13.01% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.06% | +8.30% | |
| 42 | LCTX | Lineage Cell Therapeutics In | 股票-其他 | 0.58% | -0.20% | — | |
| 43 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.57% | — | +0.28% | |
| 44 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.57% | -0.08% | -1.77% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | — | |
| 46 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.52% | -0.07% | — | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.52% | +0.10% | +10.41% | |
| 48 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.03% | +17.25% | |
| 50 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | +2.01% |
1–50 of 79
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+16%
- 标准差
- +8.2%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- +3.4%
- 最大回撤
- -3.4%
- 年化表现
- +15.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.94
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +4.59
- 信息比率
- -0.76
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +3.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +22.4%
- 最差12个月
- +14.7%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.84
- 行业分散度
- +25.1%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- +0.47
- 上行潜力
- +5.16
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Red Crane Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul (DDTL); 新建仓: Innovator International Deve (IJUL); 新建仓: Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et (QJUN); 新建仓: ; 新建仓: Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly (IBUF).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Red Crane Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Red Crane Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 79 个已申报仓位之中。
Red Crane Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Red Crane Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXJ) — US$1061.0万 (7.8%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$775.4万 (5.7%)
3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$688.6万 (5.1%)
4. Innovator Growth 100 Power B (NJAN) — US$631.6万 (4.7%)
5. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$599.6万 (4.4%)
Red Crane Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Red Crane Wealth Management, LLC 共进行了 69 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul (DDTL); 新建仓: Innovator International Deve (IJUL); 新建仓: Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et (QJUN); 新建仓: ; 新建仓: Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly (IBUF)
Red Crane Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Red Crane Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 66.0%
• Communication Services: 25.0%
• Health Care: 5.3%
• Consumer Discretionary: 3.6%
投资风格解析
Red Crane Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 15.7%，跑赢 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 66.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NJAN（+US$80.1万，现达 US$631.6万），同时减持 NEAR（-US$72.5万，仍持有 US$159.0万）。
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