CF
Center for Financial Planning, Inc. SEC 13F 投资组合（US$10.7亿，Q2 2026）
Center for Financial Planning, Inc.CIK: 0001803557
趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$10.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 669
Center for Financial Planning, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 669 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.7亿，季度换手率为 12.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 60.98
- 持仓稳定性
- 12.53
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 43.28
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 0
Center for Financial Planning, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.152——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 669 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 10.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VOO
+0.9% US$5200.6万
减仓 AGG
+2.9% US$267.7万
加仓 VB
+0.7% US$1105.2万
减仓 IEFA
-0.5% US$244.5万
加仓 SPDW
+3.5% US$1044.8万
减仓 MSFT
-0.4% US$3.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 669 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 35.26% | +1.31% | +0.92% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 10.03% | -0.89% | +2.86% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.85% | +0.17% | +3.46% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.29% | +0.31% | +0.68% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.11% | +0.08% | +304.24% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.91% | -0.21% | -0.45% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.30% | +0.04% | +2.45% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.84% | +0.03% | -0.83% | |
| 9 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.33% | -0.09% | — | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.01% | +0.45% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.05% | -0.01% | -0.05% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.10% | -0.37% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.03% | +0.54% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.71% | -0.05% | +0.93% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.65% | +0.06% | +0.13% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.02% | +1.67% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | — | -0.47% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +495.67% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 20 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -1.23% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.37% | -0.04% | -0.75% | |
| 22 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.37% | +0.07% | +707.66% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.03% | +2.34% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -1.73% | |
| 25 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | -3.97% | |
| 26 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.30% | -0.05% | -2.99% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.30% | — | -2.09% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.28% | -0.06% | -1.89% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 30 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 31 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.25% | — | +0.76% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.24% | -0.04% | -5.22% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.46% | |
| 34 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.07% | — | |
| 35 | FSIG | Ft LTD Duration Inv Grade | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | -5.20% | |
| 36 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.22% | — | +13.70% | |
| 37 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.20% | -0.03% | +2.28% | |
| 38 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.20% | — | — | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.09% | -4.46% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.08% | -0.41% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.01% | -7.12% | |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 43 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +0.05% | |
| 44 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.18% | +0.01% | -0.11% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.01% | -1.38% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.02% | +15.06% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.05% | -0.23% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.01% | -0.65% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+17.9%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.95
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +3.13
- 信息比率
- -0.84
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +32.2%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +7%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +4.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 669 | US$10.7亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 663 | US$9.6亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 712 | US$9.6亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 662 | US$9.4亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 647 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 700 | US$7.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 675 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 580 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 585 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 608 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 524 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 518 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 572 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 543 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 543 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 665 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 557 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 555 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 548 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 511 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 508 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 531 | US$3.8亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 476 | US$3.5亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 457 | US$3.1亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 464 | US$2.9亿 | 40 | ||
| 2020 Q1 | 591 | US$3.0亿 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 472 | US$4.0亿 | — |
Center for Financial Planning, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nexstar Media Group Inc (NXST); 新建仓: ; 新建仓: Arqit Quantum Inc; 新建仓: Copa Holdings, S.A. (CPA); 新建仓: Ondas Inc (ONDS).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 690 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Center for Financial Planning, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Center for Financial Planning, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.7亿，分布在 669 个已申报仓位之中。
Center for Financial Planning, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Center for Financial Planning, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3.8亿 (35.3%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1.1亿 (10.0%)
3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$8401.1万 (7.8%)
4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$7794.4万 (7.3%)
5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$5464.8万 (5.1%)
Center for Financial Planning, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Center for Financial Planning, Inc. 共进行了 147 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 49 个既有持股、减仓 75 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nexstar Media Group Inc (NXST); 新建仓: ; 新建仓: Arqit Quantum Inc; 新建仓: Copa Holdings, S.A. (CPA); 新建仓: Ondas Inc (ONDS)
Center for Financial Planning, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Center for Financial Planning, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.3%
• Health Care: 16.0%
• Financials: 12.0%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Industrials: 9.5%
• Communication Services: 8.3%
投资风格解析
Center for Financial Planning, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.7%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPDW（+US$8400.5万，现达 US$8401.1万），同时减持 FSIG（-US$61.9万，仍持有 US$235.5万）。
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