CF
Center for Financial Planning, Inc. SEC 13F 投资组合（US$10.8亿，Q3 2026）
Center for Financial Planning, Inc.CIK: 0001803557
趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$10.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 836
Center for Financial Planning, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 836 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$10.8亿，季度换手率为 7.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 62.53
- 持仓稳定性
- 7.88
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.93
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 0
Center for Financial Planning, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.156——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 836 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 11.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 BRK-A
清仓 GOOG
加仓 VOO
+0.3% US$896.2万
减仓 VB
-0.3% -US$499.5万
加仓 MSFT
+2.5% US$402.0万
加仓 SPDW
+4.4% US$340.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 836 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 35.90% | +0.64% | +0.32% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 9.88% | -0.15% | +3.69% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 8.13% | +0.28% | +4.43% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.78% | -0.51% | -0.28% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.05% | -0.06% | +2.20% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.89% | -0.02% | -0.40% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.33% | +0.03% | +2.06% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.84% | — | -0.86% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | +0.37% | +2.45% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.08% | -0.94% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.04% | -0.01% | -0.03% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.14% | +1.72% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | +0.01% | +2.02% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | +0.04% | +2.32% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.57% | +0.04% | +7.86% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | +4.38% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.03% | +2.83% | |
| 18 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +5.97% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.03% | +2.41% | |
| 20 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.02% | +13.55% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -0.24% | |
| 23 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | -2.20% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.29% | -0.01% | -3.00% | |
| 25 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.29% | +0.02% | +4.06% | |
| 26 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -0.00% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | +3.97% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.09% | +30.66% | |
| 29 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.26% | — | +1.82% | |
| 30 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.03% | -0.03% | |
| 31 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.07% | +2.65% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.25% | +0.06% | +7.51% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | +8.84% | |
| 34 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.25% | -0.03% | +1.77% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.01% | -1.31% | |
| 36 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.22% | — | +5.57% | |
| 37 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.02% | +0.10% | |
| 38 | FSIG | Ft LTD Duration Inv Grade | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.21% | +0.05% | +31.35% | |
| 40 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.06% | -3.43% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.19% | +0.01% | +4.86% | |
| 42 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.02% | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.02% | +0.59% | |
| 44 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.19% | +0.08% | +8.14% | |
| 45 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.01% | +9.20% | |
| 47 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.01% | +0.69% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.16% | — | -2.23% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.16% | +0.04% | +36.08% | |
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.16% | -0.02% | -5.33% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1%
近4个季度表现
+11.5%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +20%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.76
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡玛比率
- +3.53
- 信息比率
- -0.94
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +32.2%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.77
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- +0.04
- 上行潜力
- +5.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 836 | US$10.8亿 | 8 | ||
| 2026 Q2 | 669 | US$10.7亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 663 | US$9.6亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 712 | US$9.6亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 662 | US$9.4亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 647 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 700 | US$7.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 675 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 580 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 585 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 608 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 524 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 518 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 572 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 543 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 543 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 665 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 557 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 555 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 548 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 511 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 508 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 531 | US$3.8亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 476 | US$3.5亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 457 | US$3.1亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 464 | US$2.9亿 | 40 | ||
| 2020 Q1 | 591 | US$3.0亿 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 472 | US$4.0亿 | — |
Center for Financial Planning, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et (QSPT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 874 项）
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申报历史
FAQ
Center for Financial Planning, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Center for Financial Planning, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.8亿，分布在 836 个已申报仓位之中。
Center for Financial Planning, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Center for Financial Planning, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3.9亿 (35.9%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1.1亿 (9.9%)
3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$8741.9万 (8.1%)
4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$7295.0万 (6.8%)
5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$5436.1万 (5.0%)
Center for Financial Planning, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Center for Financial Planning, Inc. 共进行了 183 项显著调整：新建仓 38 个仓位、加仓 99 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et (QSPT)
Center for Financial Planning, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Center for Financial Planning, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.9%
• Health Care: 16.5%
• Financials: 12.0%
• Industrials: 10.4%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Consumer Staples: 7.9%
投资风格解析
Center for Financial Planning, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.0%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 30.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 26 降至 8，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$6096.8万，现达 US$3.9亿），同时减持 NEE（-US$60.7万，仍持有 US$266.3万）。
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