13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001803557
申报总市值
US$10.7亿
US$10.7亿
660 檔
59.2%
Q3 2025 季度申报显示，Center for Financial Planning, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$10.7亿，涵盖 660 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2025，Center for Financial Planning, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 35 个既有持股进行加仓（合计增持 38 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Center for Financial Planning, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VOO, AGG, IEFA 等）合计占整体申报市值的 59.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 660 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 35.21% | +1.31% | +0.63% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 10.70% | -0.89% | +3.58% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 10.19% | -0.21% | -0.66% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.90% | +0.31% | -3.35% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.67% | +0.08% | +4.58% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.28% | +0.04% | +0.26% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.96% | +0.03% | -0.92% | |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.53% | -0.09% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.32% | -0.10% | +0.13% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.01% | -0.89% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.06% | -0.01% | -1.27% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.03% | +14.60% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.77% | -0.05% | +2.28% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | +0.02% | +4.04% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | — | +1.53% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.06% | -0.26% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +0.55% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.01% | +6.56% | |
| 19 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | +6.22% | |
| 20 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.36% | -0.02% | -1.28% | |
| 21 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | -5.11% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.35% | — | -0.12% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.03% | +3.75% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -1.63% | |
| 25 | FSIG | Ft LTD Duration Inv Grade | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | +8.04% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.04% | +4.01% | |
| 27 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.31% | +0.07% | — | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.04% | +6.81% | |
| 29 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | +29.57% | |
| 30 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.29% | -0.06% | +3.13% | |
| 31 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.28% | — | +6.34% | |
| 32 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.07% | — | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +1.27% | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.25% | -0.02% | +3.80% | |
| 35 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.03% | -6.33% | |
| 36 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.23% | — | -0.75% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +2.50% | |
| 38 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.23% | — | -7.16% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.01% | +2.76% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.08% | -0.85% | |
| 41 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.05% | +10.05% | |
| 43 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 44 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +0.49% | |
| 45 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.09% | +7.11% | |
| 47 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.01% | +3.33% | |
| 49 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.17% | — | +4.86% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.04% | +6.08% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Center for Financial Planning, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$10.7亿，共申报了 660 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Center for Financial Planning, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (35.2%)、AGG (10.7%)、IEFA (10.2%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 35.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BUFD
市值: US$60.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VBR
前期市值: US$4551.9万
在 Q3 2025 季度中，Center for Financial Planning, Inc. 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 35 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BUFD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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