CC
Capstone Capital Management Ltd 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）
Capstone Capital Management LtdCIK: 0002069260
分散型投资策略高频交易型行业集中型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 150
Capstone Capital Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 150 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 114.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.55
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.75
Capstone Capital Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 150 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 INTC
加仓 INTW
+1411.5% US$2009.8万
清仓 88340C875
减仓 CRWV
-79.2% -US$731.0万
减仓 ORCL
-61.1% -US$487.0万
减仓 IREN
-87.8% -US$397.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 18.27% | +18.27% | NEW | |
| 2 | INTW | Granite 2x Long Intc ETF | ETF-其他 | 9.11% | +8.03% | +1411.51% | |
| 3 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 2.98% | +0.12% | +17.84% | |
| 4 | ORCX | Defince D Trgt 2x L Orcl ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.18% | +31.97% | |
| 5 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | 股票-其他 | 2.41% | +1.55% | +409.46% | |
| 6 | AXTI | Axt Inc | 股票-其他 | 2.37% | +1.19% | +106.74% | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.94% | +0.12% | +11.89% | |
| 8 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 1.70% | +0.88% | +283.63% | |
| 9 | WDCX | Tradr 2x Long Wdc Daily ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.89% | +484.47% | |
| 10 | AEHR | Aehr Test Systems | 股票-其他 | 1.60% | +0.66% | +80.94% | |
| 11 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 1.48% | -0.45% | -1.00% | |
| 12 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 1.33% | -0.33% | -3.16% | |
| 13 | FORM | Formfactor Inc | 股票-科技 | 1.16% | +0.21% | +44.61% | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.13% | -2.30% | -61.12% | |
| 15 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 1.09% | -0.15% | -14.66% | |
| 16 | KORU | Direxion Dly M Sk Bull 3x-ui | ETF-其他 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 17 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 0.97% | +0.14% | +47.25% | |
| 18 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 19 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.91% | -26.94% | |
| 20 | WOLF | Wolfspeed Inc | 股票-其他 | 0.81% | -0.32% | +35.62% | |
| 21 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.65% | -17.59% | |
| 22 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | 股票-其他 | 0.78% | +0.22% | +139.59% | |
| 23 | VXX | Ipath Series B S&p 500 Vix | ETF-大型股与成长 | 0.76% | -0.19% | -10.42% | |
| 24 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 0.74% | +0.51% | +217.21% | |
| 25 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.02% | +32.49% | |
| 26 | VICR | Vicor CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 27 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 28 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.71% | +0.02% | +50.27% | |
| 29 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.33% | +49.06% | |
| 30 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 31 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.66% | -3.34% | -79.20% | |
| 32 | ACMR | Acm Research Inc-class A | 股票-其他 | 0.64% | -0.30% | +17.68% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.33% | +67.27% | |
| 34 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.84% | -65.26% | |
| 35 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | ||
| 37 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 38 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 0.55% | +0.22% | +180.32% | |
| 39 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 40 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 41 | KLIC | Kulicke & Soffa Industries | 股票-科技 | 0.50% | +0.27% | +233.31% | |
| 42 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.05% | +6.62% | |
| 43 | BRZE | Braze Inc-a | 股票-其他 | 0.49% | +0.38% | +306.66% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.63% | -50.51% | |
| 45 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | 股票-其他 | 0.47% | +0.21% | +246.51% | |
| 46 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.47% | -0.55% | -62.36% | |
| 47 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | -1.32% | -72.09% | |
| 48 | UMC | United Microelectron-sp Adr | 股票-其他 | 0.45% | -0.25% | -21.15% | |
| 49 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | +0.09% | +25.99% | |
| 50 | UUP | Invesco Db US Dollar Index B | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.44% | NEW |
1–50 of 150
投资组合表现
Q4 2026表现
-3%
近4个季度表现
-5.6%
- 标准差
- +43.6%
- 贝塔系数
- +1.67
- 阿尔法
- -30.8%
- 最大回撤
- -25.7%
- 年化表现
- -8.3%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- 0
- 斯图泽指数
- 0
- 特雷诺比率
- 0
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -0.32
- 信息比率
- -0.51
- 跟踪误差
- +35.9%
- 下行标准差
- +30.9%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.08
- 夏普比率
- 0
- 行业分散度
- +20%
- 偏度
- -0.46
- 峰度
- -0.2
- 上行潜力
- +1.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Capstone Capital Management Ltd 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Themes ETF Tr; 清仓: Nrg Energy Inc (NRG); 清仓: Granite 2x Long Nbil ETF (NBIL); 清仓: Apple Inc (AAPL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 230 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | +18.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | INTW | Granite 2x Long Intc ETF | +8% | +1411.51% | 加仓 |
| 3 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | +1.6% | +409.46% | 加仓 |
| 4 | AXTI | Axt Inc | +1.2% | +106.74% | 加仓 |
| 5 | KORU | Direxion Dly M Sk Bull 3x-ui | +1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | WDCX | Tradr 2x Long Wdc Daily ETF | +0.9% | +484.47% | 加仓 |
| 7 | MKSI | Mks Inc | +0.9% | +283.63% | 加仓 |
| 8 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 9 | VICR | Vicor CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 10 | SNDK | Sandisk CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 11 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 12 | AEHR | Aehr Test Systems | +0.7% | +80.94% | 加仓 |
| 13 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 16 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 17 | SMTC | Semtech CORP | +0.5% | +217.21% | 加仓 |
| 18 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 19 | UUP | Invesco Db US Dollar Index B | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 21 | SCCO | Southern Copper CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 22 | CSX | Csx CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 23 | WDAY | Workday Inc-class A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 25 | IONQ | Ionq Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 27 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 29 | ITW | Illinois Tool Works | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 30 | ALL | Allstate CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 31 | GDXU | Microsectors Gold Miners 3x | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 32 | BRZE | Braze Inc-a | +0.4% | +306.66% | 加仓 |
| 33 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 35 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 36 | RMBS | Rambus Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 37 | SMCI | Super Micro Computer Inc | +0.3% | +49.06% | 加仓 |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | +67.27% | 加仓 |
| 39 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.3% | +487.68% | 加仓 |
| 40 | GWW | Ww Grainger Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 41 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 42 | SBUX | Starbucks CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 43 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 44 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 45 | KLIC | Kulicke & Soffa Industries | +0.3% | +233.31% | 加仓 |
| 46 | KD | Kyndryl Holdings Inc | +0.3% | +190.83% | 加仓 |
| 47 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 48 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 50 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | +0.2% | +139.59% | 加仓 |
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Capstone Capital Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Capstone Capital Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 150 个已申报仓位之中。
Capstone Capital Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Capstone Capital Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Intel CORP (INTC) — US$4515.0万 (18.3%)
2. Granite 2x Long Intc ETF (INTW) — US$2251.0万 (9.1%)
3. Synopsys Inc (SNPS) — US$735.5万 (3.0%)
4. Defince D Trgt 2x L Orcl ETF (ORCX) — US$707.7万 (2.9%)
5. Vishay Intertechnology Inc (VSH) — US$595.3万 (2.4%)
Capstone Capital Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Capstone Capital Management Ltd 共进行了 200 项显著调整：新建仓 67 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 76 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Themes ETF Tr; 清仓: Nrg Energy Inc (NRG); 清仓: Granite 2x Long Nbil ETF (NBIL); 清仓: Apple Inc (AAPL)
Capstone Capital Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Capstone Capital Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 69.6%
• Industrials: 10.9%
• Consumer Discretionary: 4.4%
• Health Care: 3.9%
• Consumer Staples: 2.9%
• Energy: 2.5%
投资风格解析
Capstone Capital Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 -8.3%，跑输 S&P 500 30.8 个百分点；贝塔系数为 1.67（波动性高于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 69.6% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ADBE（+US$58.1万，现达 US$102.5万），同时减持 PDD（-US$314.2万，仍持有 US$113.6万）。
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