Calder Financial LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0002106810

行业集中型趋势追踪型分散型投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 43

Calder Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 15.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.84
持仓稳定性: 15.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 86
仓位均衡度: 84.25

Calder Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VGSH
-31.2%　-US$347.8万
加仓 VOO
+0.7%　US$211.2万
减仓 VUSB
-2.9%　-US$41.5万
加仓 MU
+38.7%　US$101.3万
加仓 VTI
-0.9%　US$158.3万
加仓 BIV
+64.1%　US$91.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.42%	+1.26%	+0.68%
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	15.05%	-1.22%	-2.86%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.54%	+0.90%	-0.86%
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	7.17%	-3.84%	-31.21%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.00%	+0.07%	-2.49%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.59%	-0.25%	-9.67%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.54%	+0.47%	+502.04%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.26%	-0.15%	-11.58%
9	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	2.83%	+0.03%	-6.48%
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.21%	+0.79%	+64.07%
11	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.04%	+0.25%	+0.99%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.73%	-0.01%	-9.05%
13	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	1.63%	-0.29%	-11.42%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.62%	+0.13%	+311.46%
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.59%	+0.12%	-0.45%
16	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.53%	+0.23%	+24.80%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.49%	-0.24%	-17.38%
18	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.46%	-0.17%	-4.00%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.38%	-0.08%	-1.36%
20	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.36%	-0.01%	+3.99%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.24%	+0.94%	+38.73%
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.04%	+0.32%	+794.00%
23	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.82%	-0.20%	-1.26%
24	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	0.74%	-0.11%	—
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.70%	+0.04%	-2.21%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.69%	-0.17%	—
27	AME	Ametek INC	股票-工业	0.68%	-0.01%	-7.37%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	+0.11%	+5.30%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.52%	+0.29%	+141.80%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.97%
31	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.51%	-0.02%	-6.37%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	+0.05%	+3.02%
33	VGHY	Vanguard High-yield Act ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
34	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.46%	-0.01%	+3.12%
35	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.36%	-0.14%	-15.50%
36	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.32%	+0.02%	+1.76%
37	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.25%	+0.01%	+0.23%
38	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
39	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	-0.05%	-24.87%
41	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.21%	+0.01%	-2.56%
42	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.21%	+0.20%	NEW
43	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+3.5%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.48
阿尔法: -2%
最大回撤: -0.4%
年化表现: +8.7%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.67
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: +20.16
信息比率: -1.21
跟踪误差: +11.2%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.84
行业分散度: +22%
偏度: -0.03
峰度: -0.9
上行潜力: +3.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	43	US$1.1亿	15	1VOO 2VUSB 3VTI 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.VUSB 3.VTI 4.VGSH 5.VIG 6.VTV 7.VUG 8.SPY 9.VIS 10.BIV
2026-03-31	40	US$1.0亿	8	1VUSB 2VOO 3VTI 主要持股2026-03-31 1.VUSB 2.VOO 3.VTI 4.VGSH 5.VIG 6.VTV 7.VUG 8.SPY 9.VIS 10.VDC
2025-12-31	39	US$1.0亿	0	1VUSB 2VOO 3VTI 主要持股2025-12-31 1.VUSB 2.VOO 3.VTI 4.VGSH 5.VIG 6.VTV 7.VUG 8.SPY 9.VIS 10.VDC

本季持股变动

Calder Financial LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard High-yield Act ETF (VGHY); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Amplify Cybersecurity ETF (HACK); 新建仓: Ishares Core 80/20 Aggressiv (AOA).

Calder Financial LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.3%	+0.68%	加仓
2	MU	Micron Technology INC	+0.9%	+38.73%	加仓
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.9%	-0.86%	减仓
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.8%	+64.07%	加仓
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+502.04%	加仓
6	VGHY	Vanguard High-yield Act ETF	+0.5%	NEW	新建仓
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+794.00%	加仓
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.3%	+141.80%	加仓
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.3%	+0.99%	加仓
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.2%	+24.80%	加仓
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	NEW	新建仓
12	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	+0.2%	NEW	新建仓
13	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	+0.2%	NEW	新建仓
14	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.2%	NEW	新建仓
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+311.46%	加仓
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	-0.45%	减仓
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+5.30%	加仓
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	-2.49%	减仓
19	AAPL	Apple INC	+0.1%	+3.02%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.21%	减仓
21	VIS	Vanguard Industrials ETF	0%	-6.48%	减仓
22	IFRA	Ishares US Infrastructure	0%	+1.76%	加仓
23	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	+0.23%	加仓
24	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	-2.56%	减仓
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	-0.97%	减仓
26	ACCO	Acco Brands CORP	—	EXIT	清仓
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-9.05%	减仓
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+3.99%	加仓
29	AME	Ametek INC	0%	-7.37%	减仓
30	VAW	Vanguard Materials ETF	0%	+3.12%	加仓
31	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	-6.37%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-24.87%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.36%	减仓
34	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	-0.1%	—	不变
35	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.1%	-15.50%	减仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-11.58%	减仓
37	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	—	不变
38	VPU	Vanguard Utilities ETF	-0.2%	-4.00%	减仓
39	VZ	Verizon Communications INC	-0.2%	-1.26%	减仓
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.2%	-17.38%	减仓
41	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-9.67%	减仓
42	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-0.3%	-11.42%	减仓
43	HON	Honeywell International INC	-0.3%	EXIT	清仓
44	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-1.2%	-2.86%	减仓
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-3.8%	-31.21%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Calder Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Calder Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 43 个已申报仓位之中。

Calder Financial LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Calder Financial LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1637.2万 (15.4%) 2. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$1597.1万 (15.1%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1331.2万 (12.5%) 4. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$760.9万 (7.2%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$531.0万 (5.0%)

Calder Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Calder Financial LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard High-yield Act ETF (VGHY); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Amplify Cybersecurity ETF (HACK); 新建仓: Ishares Core 80/20 Aggressiv (AOA)

Calder Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Calder Financial LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 63.1% • Communication Services: 13.5% • Financials: 12.2% • Industrials: 11.2%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VGSH
-31.2%　-US$347.8万
加仓 VOO
+0.7%　US$211.2万
减仓 VUSB
-2.9%　-US$41.5万
加仓 MU
+38.7%　US$101.3万
加仓 VTI
-0.9%　US$158.3万
加仓 BIV
+64.1%　US$91.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.42%	+1.26%	+0.68%
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	15.05%	-1.22%	-2.86%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.54%	+0.90%	-0.86%
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	7.17%	-3.84%	-31.21%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.00%	+0.07%	-2.49%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.59%	-0.25%	-9.67%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.54%	+0.47%	+502.04%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.26%	-0.15%	-11.58%
9	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	2.83%	+0.03%	-6.48%
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.21%	+0.79%	+64.07%
11	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.04%	+0.25%	+0.99%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.73%	-0.01%	-9.05%
13	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	1.63%	-0.29%	-11.42%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.62%	+0.13%	+311.46%
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.59%	+0.12%	-0.45%
16	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.53%	+0.23%	+24.80%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.49%	-0.24%	-17.38%
18	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.46%	-0.17%	-4.00%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.38%	-0.08%	-1.36%
20	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.36%	-0.01%	+3.99%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.24%	+0.94%	+38.73%
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.04%	+0.32%	+794.00%
23	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.82%	-0.20%	-1.26%
24	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	0.74%	-0.11%	—
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.70%	+0.04%	-2.21%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.69%	-0.17%	—
27	AME	Ametek INC	股票-工业	0.68%	-0.01%	-7.37%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	+0.11%	+5.30%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.52%	+0.29%	+141.80%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.97%
31	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.51%	-0.02%	-6.37%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	+0.05%	+3.02%
33	VGHY	Vanguard High-yield Act ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
34	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.46%	-0.01%	+3.12%
35	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.36%	-0.14%	-15.50%
36	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.32%	+0.02%	+1.76%
37	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.25%	+0.01%	+0.23%
38	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
39	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	-0.05%	-24.87%
41	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.21%	+0.01%	-2.56%
42	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.21%	+0.20%	NEW
43	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+3.5%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.48
阿尔法: -2%
最大回撤: -0.4%
年化表现: +8.7%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.67
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: +20.16
信息比率: -1.21
跟踪误差: +11.2%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.84
行业分散度: +22%
偏度: -0.03
峰度: -0.9
上行潜力: +3.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	43	US$1.1亿	15	1VOO 2VUSB 3VTI 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.VUSB 3.VTI 4.VGSH 5.VIG 6.VTV 7.VUG 8.SPY 9.VIS 10.BIV
2026-03-31	40	US$1.0亿	8	1VUSB 2VOO 3VTI 主要持股2026-03-31 1.VUSB 2.VOO 3.VTI 4.VGSH 5.VIG 6.VTV 7.VUG 8.SPY 9.VIS 10.VDC
2025-12-31	39	US$1.0亿	0	1VUSB 2VOO 3VTI 主要持股2025-12-31 1.VUSB 2.VOO 3.VTI 4.VGSH 5.VIG 6.VTV 7.VUG 8.SPY 9.VIS 10.VDC

本季持股变动

Calder Financial LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.3%	+0.68%	加仓
2	MU	Micron Technology INC	+0.9%	+38.73%	加仓
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.9%	-0.86%	减仓
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.8%	+64.07%	加仓
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+502.04%	加仓
6	VGHY	Vanguard High-yield Act ETF	+0.5%	NEW	新建仓
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+794.00%	加仓
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.3%	+141.80%	加仓
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.3%	+0.99%	加仓
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.2%	+24.80%	加仓
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	NEW	新建仓
12	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	+0.2%	NEW	新建仓
13	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	+0.2%	NEW	新建仓
14	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.2%	NEW	新建仓
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+311.46%	加仓
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	-0.45%	减仓
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+5.30%	加仓
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	-2.49%	减仓
19	AAPL	Apple INC	+0.1%	+3.02%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.21%	减仓
21	VIS	Vanguard Industrials ETF	0%	-6.48%	减仓
22	IFRA	Ishares US Infrastructure	0%	+1.76%	加仓
23	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	+0.23%	加仓
24	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	-2.56%	减仓
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	-0.97%	减仓
26	ACCO	Acco Brands CORP	—	EXIT	清仓
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-9.05%	减仓
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+3.99%	加仓
29	AME	Ametek INC	0%	-7.37%	减仓
30	VAW	Vanguard Materials ETF	0%	+3.12%	加仓
31	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	-6.37%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-24.87%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.36%	减仓
34	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	-0.1%	—	不变
35	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.1%	-15.50%	减仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-11.58%	减仓
37	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	—	不变
38	VPU	Vanguard Utilities ETF	-0.2%	-4.00%	减仓
39	VZ	Verizon Communications INC	-0.2%	-1.26%	减仓
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.2%	-17.38%	减仓
41	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-9.67%	减仓
42	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-0.3%	-11.42%	减仓
43	HON	Honeywell International INC	-0.3%	EXIT	清仓
44	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-1.2%	-2.86%	减仓
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-3.8%	-31.21%	减仓