13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002106810
申报总市值
US$1.0亿
US$1.0亿
43 檔
56.0%
在 Q2 2026 申报期间，Calder Financial LLC（CIK: 0002106810）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.0亿，共持有 43 个公开申报仓位。
Calder Financial LLC 在 Q2 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 5 个全新仓位及加仓 15 档持股的同时，亦同步清仓 2 档并减仓 21 档标的。
在资产配置集中度方面，Calder Financial LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VUSB, VTI 等）合计占整体申报市值的 56.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.42% | +0.24% | +0.68% | |
| 2 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 15.05% | +0.08% | -2.86% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 12.54% | +0.05% | -0.86% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 7.17% | +0.09% | -31.21% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.00% | -0.03% | -2.49% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.59% | -0.15% | -9.67% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.54% | +0.21% | +502.04% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.26% | +0.10% | -11.58% | |
| 9 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 2.83% | -0.35% | -6.48% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.21% | +0.26% | +64.07% | |
| 11 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.23% | +0.99% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.11% | -9.05% | |
| 13 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.03% | -11.42% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.07% | +311.46% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.05% | -0.45% | |
| 16 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.16% | +24.80% | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.49% | -0.06% | -17.38% | |
| 18 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.17% | -4.00% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.38% | +0.55% | -1.36% | |
| 20 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.36% | -0.04% | +3.99% | |
| 21 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.24% | -0.52% | +38.73% | |
| 22 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.04% | — | +794.00% | |
| 23 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.82% | +0.09% | -1.26% | |
| 24 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 股票-金融 | 0.74% | +0.08% | — | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.14% | -2.21% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.69% | +0.03% | — | |
| 27 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 0.68% | — | -7.37% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.55% | -0.06% | +5.30% | |
| 29 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.52% | -0.01% | +141.80% | |
| 30 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.04% | -0.97% | |
| 31 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -6.37% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.09% | +3.02% | |
| 33 | VGHY | Vanguard High-yield Act ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | — | |
| 34 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +3.12% | |
| 35 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.05% | -15.50% | |
| 36 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | +1.76% | |
| 37 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | +0.23% | |
| 38 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 39 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.04% | — | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | +0.01% | -24.87% | |
| 41 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.21% | -0.01% | -2.56% | |
| 42 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 43 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.19% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Calder Financial LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.0亿，共申报了 43 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Calder Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (15.4%)、VUSB (15.1%)、VTI (12.5%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 15.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VGHY
市值: US$48.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HON
前期市值: US$32.8万
在 Q2 2026 季度中，Calder Financial LLC 共进行了 43 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 21 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VGHY。 本季清仓仓位包含 HON。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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