13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.1亿
US$1.1亿
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56.1%
Q4 2025 季度申报显示，Calder Financial LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.1亿，涵盖 39 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2025 期间，Calder Financial LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Calder Financial LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUSB, VOO, VTI 等）合计占整体申报市值的 56.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 16.19% | -1.22% | — | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.95% | +1.26% | — | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 12.14% | +0.90% | — | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 10.15% | -3.84% | — | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.04% | +0.07% | — | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.76% | -0.25% | — | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.49% | +0.47% | — | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.10% | -0.15% | — | |
| 9 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.03% | — | |
| 10 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.29% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.88% | -0.08% | — | |
| 12 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.25% | — | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.64% | -0.24% | — | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.12% | — | |
| 15 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.53% | +0.79% | — | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.01% | — | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.13% | — | |
| 18 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.17% | — | |
| 19 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.39% | -0.01% | — | |
| 20 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.23% | — | |
| 21 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 股票-金融 | 0.96% | -0.11% | — | |
| 22 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.89% | +0.32% | — | |
| 23 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.83% | -0.20% | — | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.79% | -0.17% | — | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.04% | — | |
| 26 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 0.67% | -0.01% | — | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.05% | — | |
| 28 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.47% | +0.11% | — | |
| 30 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 32 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.14% | — | |
| 33 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | -0.05% | — | |
| 35 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.27% | -0.33% | EXIT | |
| 36 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.27% | +0.29% | — | |
| 37 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 38 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 39 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Calder Financial LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.1亿，共申报了 39 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Calder Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUSB (16.2%)、VOO (14.9%)、VTI (12.1%)。其中最大持股仓位 VUSB 占据整体投资组合约 16.2% 的权重。
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在 Q4 2025 季度中，Calder Financial LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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