CC
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital AdvisorsCIK: 0001965756
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$20.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 424
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 424 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$20.3亿，季度换手率为 28.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.31
- 持仓稳定性
- 28.56
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 73.29
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.25
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 424 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPYM
+21.6% US$7112.6万
减仓 QUAL
-91.0% -US$2465.4万
减仓 TFLO
-88.4% -US$2210.2万
新建仓 IALT
加仓 SPYG
+33.7% US$1921.6万
加仓 BAI
-0.7% US$1834.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 424 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.37% | +2.16% | +21.63% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 6.00% | -0.32% | -4.16% | |
| 3 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 4.34% | +0.21% | +6.45% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.70% | +0.60% | +598.18% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.56% | +0.21% | +10.27% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.51% | +0.17% | +3.37% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.94% | +0.25% | +13.59% | |
| 8 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.48% | -0.26% | -3.84% | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.47% | +0.72% | +33.69% | |
| 10 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 2.44% | +0.67% | -0.71% | |
| 11 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.95% | +0.08% | +11.54% | |
| 12 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.09% | -3.44% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.52% | +0.01% | +1.51% | |
| 14 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.07% | +8.96% | |
| 15 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.26% | -0.16% | -28.51% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.22% | -0.46% | -29.75% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.17% | +0.09% | +12.54% | |
| 18 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.05% | -0.03% | +32.84% | |
| 19 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.03% | -0.02% | +12.84% | |
| 20 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.95% | -0.05% | +4.61% | |
| 21 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.95% | -0.35% | -29.29% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.91% | +0.02% | -7.60% | |
| 23 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.05% | +10.35% | |
| 24 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | +15.59% | |
| 25 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | +13.95% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.78% | -0.27% | -25.45% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.06% | +8.05% | |
| 28 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.64% | -0.04% | -5.45% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.05% | +8.39% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.13% | -5.68% | |
| 32 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.61% | -0.05% | +8.24% | |
| 33 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.61% | +0.20% | +34.58% | |
| 34 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.56% | +0.08% | +59.07% | |
| 35 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | -2.09% | |
| 36 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.51% | -0.21% | -18.73% | |
| 37 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +11.05% | |
| 38 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | +9.52% | |
| 39 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | -2.10% | |
| 40 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.49% | +0.06% | +30.31% | |
| 41 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.48% | +0.04% | +6.06% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | -0.06% | -1.89% | |
| 43 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.42% | +0.39% | +1216.46% | |
| 44 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.40% | — | +15.71% | |
| 45 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | +5.18% | |
| 46 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.39% | +0.28% | +323.55% | |
| 47 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +16.23% | |
| 48 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -7.91% | |
| 49 | UJUL | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +4.91% | |
| 50 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | +19.54% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+20.1%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.29
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +3.64
- 信息比率
- -0.77
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.7%
- 最差12个月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +11.8%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +4.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清仓: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 清仓: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard Communication Servi (VOX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 459 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.3亿，分布在 424 个已申报仓位之中。
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2.5亿 (12.4%)
2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.2亿 (6.0%)
3. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$8793.2万 (4.3%)
4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$7501.1万 (3.7%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$7204.7万 (3.6%)
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 共进行了 200 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 89 个既有持股、减仓 65 个仓位，并完全清仓 23 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清仓: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 清仓: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard Communication Servi (VOX)
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.1%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Health Care: 9.5%
• Communication Services: 8.3%
• Industrials: 7.4%
• Financials: 7.1%
投资风格解析
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.1%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 45.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$1.1亿，现达 US$2.5亿），同时减持 IEMG（-US$2739.1万，仍持有 US$2468.2万）。
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