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BW Gestao de Investimentos Ltda. 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
BW Gestao de Investimentos Ltda.CIK: 0001568280
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$50.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 307
BW Gestao de Investimentos Ltda.在最新一期 13F 报告中披露了 307 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$50.5亿，季度换手率为 99.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.92
- 持仓稳定性
- 99.67
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.38
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 56.12
BW Gestao de Investimentos Ltda. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 307 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVV
+264.4% US$6.2亿
加仓 SPY
+206.9% US$6.6亿
加仓 MU
+408.4% US$2.8亿
减仓 IWM
-42.9% -US$8013.0万
新建仓 EWZ
新建仓 84615Q103
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 307 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 18.15% | +9.50% | +206.93% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.20% | +9.69% | +264.40% | |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 5.81% | +5.25% | +408.42% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.57% | -5.08% | -42.86% | |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.09% | -0.75% | +9.24% | |
| 6 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 1.99% | +1.99% | NEW | ||
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.79% | -0.13% | +23.00% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.59% | +0.95% | +316.82% | |
| 10 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工业 | 1.14% | -1.17% | -31.74% | |
| 11 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-医疗保健 | 1.04% | -0.97% | -12.69% | |
| 12 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | 股票-周期性消费 | 0.89% | +0.42% | +354.11% | |
| 13 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.80% | +0.07% | +75.89% | |
| 14 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | +0.32% | +176.91% | |
| 16 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.35% | +10.51% | |
| 17 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 0.64% | -0.68% | -5.82% | |
| 18 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 19 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.63% | -0.35% | — | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 22 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 0.54% | -0.11% | +56.82% | |
| 23 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.50% | -0.25% | +10.49% | |
| 24 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 25 | CENX | Century Aluminum Company | 股票-原材料 | 0.48% | -0.12% | +69.44% | |
| 26 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.47% | -0.36% | -11.94% | |
| 27 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.47% | -0.16% | +14.04% | |
| 28 | NTNX | Nutanix Inc - A | 股票-科技 | 0.45% | -0.85% | -56.24% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.12% | +16.68% | |
| 30 | CLVT | Clarivate Plc | 股票-其他 | 0.43% | -0.07% | +69.54% | |
| 31 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.25% | +202.49% | |
| 32 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.41% | -0.23% | +4.94% | |
| 33 | LIT | Global X Lithium & Battery T | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | +50.00% | |
| 34 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +79.58% | |
| 35 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.37% | -0.24% | +4.40% | |
| 36 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 37 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.37% | -0.30% | -7.44% | |
| 38 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.36% | +0.20% | +31.02% | |
| 40 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 0.36% | +0.29% | +659.67% | |
| 41 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | 股票-其他 | 0.35% | -0.18% | -40.59% | |
| 42 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.35% | -0.32% | -16.24% | |
| 43 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.34% | -0.19% | +4.03% | |
| 44 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.33% | -0.89% | -58.60% | |
| 45 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.33% | -0.20% | +0.70% | |
| 46 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.32% | -0.01% | +36.55% | |
| 47 | TKR | Timken Co | 股票-工业 | 0.32% | +0.09% | +57.37% | |
| 48 | BKH | Black Hills CORP | 股票-公用事业 | 0.32% | +0.02% | +64.76% | |
| 49 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.31% | +0.17% | +76.04% | |
| 50 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.31% | +0.31% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.1%
近4个季度表现
-3.9%
- 标准差
- +16.2%
- 贝塔系数
- +1.15
- 阿尔法
- -13.8%
- 最大回撤
- -19.5%
- 年化表现
- +8.3%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +1.03
- 斯图泽指数
- +0.17
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- +0.38
- 卡玛比率
- +0.42
- 信息比率
- -1.59
- 跟踪误差
- +6.8%
- 下行标准差
- +9%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +35.2%
- 最差12个月
- -9.2%
- 效率比率
- +0.19
- 夏普比率
- +0.57
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- +0.31
- 峰度
- -0.79
- 上行潜力
- +3.13
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 307 | US$50.5亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 270 | US$30.1亿 | 91 | ||
| 2025 Q4 | 205 | US$44.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 118 | US$22.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 106 | US$23.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 103 | US$31.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 129 | US$31.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 77 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 83 | US$18.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 84 | US$34.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 95 | US$31.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 118 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 110 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 120 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 74 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 51 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 49 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 51 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 41 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 50 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 56 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 66 | US$3.5亿 | 39 | ||
| 2020 Q4 | 37 | US$3.1亿 | 98 | ||
| 2020 Q3 | 38 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 41 | US$4.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 42 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 107 | US$3.8亿 | 63 | ||
| 2019 Q3 | 98 | US$2.7亿 | 47 | ||
| 2019 Q2 | 94 | US$2.8亿 | 51 | ||
| 2019 Q1 | 94 | US$2.4亿 | 71 | ||
| 2018 Q4 | 83 | US$2.6亿 | 56 | ||
| 2018 Q3 | 98 | US$3.7亿 | 82 | ||
| 2018 Q2 | 99 | US$4.4亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 92 | US$7.8亿 | 99 | ||
| 2017 Q4 | 93 | US$6.9亿 | 64 | ||
| 2017 Q3 | 81 | US$5.0亿 | 70 | ||
| 2017 Q2 | 87 | US$3.7亿 | 99 | ||
| 2017 Q1 | 72 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 54 | US$1.2亿 | 96 | ||
| 2016 Q3 | 52 | US$1.4亿 | 52 | ||
| 2016 Q2 | 49 | US$8768.0万 | 75 | ||
| 2016 Q1 | 80 | US$1.7亿 | 54 | ||
| 2015 Q4 | 74 | US$1.1亿 | 46 | ||
| 2015 Q3 | 77 | US$1.4亿 | 20 | ||
| 2015 Q2 | 89 | US$1.6亿 | 24 | ||
| 2015 Q1 | 85 | US$1.8亿 | 46 | ||
| 2014 Q4 | 87 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 104 | US$2.3亿 | 54 | ||
| 2014 Q2 | 60 | US$2.2亿 | 41 | ||
| 2014 Q1 | 56 | US$1.8亿 | 76 | ||
| 2013 Q4 | 60 | US$2.9亿 | 0 |
BW Gestao de Investimentos Ltda. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建仓: ; 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 399 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +9.7% | +264.40% | 加仓 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +9.5% | +206.93% | 加仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +5.3% | +408.42% | 加仓 |
| 4 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ✓ | +2% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +1% | +316.82% | 加仓 |
| 7 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 8 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 11 | GNRC | Generac Holdings Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 12 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | +0.4% | +354.11% | 加仓 |
| 13 | GLW | Corning Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 14 | MOS | Mosaic Co/the | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +176.91% | 加仓 |
| 16 | USB | US Bancorp | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 17 | RXT | Rackspace Technology Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 18 | ETR | Entergy CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 19 | AAP | Advance Auto Parts Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 20 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 21 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | +0.3% | +659.67% | 加仓 |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 23 | PPL | Ppl CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 25 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.3% | +202.49% | 加仓 |
| 26 | HUT | Hut 8 CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 27 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 28 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 29 | MKSI | Mks Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 30 | TPG | Tpg Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 31 | MWH | Solv Energy Inc-cl A | +0.2% | +738.40% | 加仓 |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | +1623.53% | 加仓 |
| 33 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 35 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 36 | MMM | 3m Co | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 37 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +31.02% | 加仓 |
| 38 | AEE | Ameren Corporation | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 39 | FAN | First Trust Global Wind Ener | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 40 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 41 | TH | Target Hospitality CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 42 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 43 | WAL | Western Alliance Bancorp | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 44 | RBLX | Roblox CORP -class A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 45 | DE | Deere & Co | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 46 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.2% | +76.04% | 加仓 |
| 47 | NUE | Nucor CORP | +0.2% | +218.98% | 加仓 |
| 48 | ESI | Element Solutions Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 49 | QXO | Qxo Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 50 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +0.2% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
BW Gestao de Investimentos Ltda. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BW Gestao de Investimentos Ltda. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$50.5亿，分布在 307 个已申报仓位之中。
BW Gestao de Investimentos Ltda. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BW Gestao de Investimentos Ltda. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9.2亿 (18.1%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8.2亿 (16.2%)
3. Micron Technology Inc (MU) — US$2.9亿 (5.8%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1.8亿 (3.6%)
5. Tesla Inc (TSLA) — US$1.1亿 (2.1%)
BW Gestao de Investimentos Ltda. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，BW Gestao de Investimentos Ltda. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 71 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 54 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建仓: ; 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV)
BW Gestao de Investimentos Ltda. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BW Gestao de Investimentos Ltda. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.8%
• Consumer Discretionary: 13.4%
• Industrials: 12.9%
• Financials: 12.3%
• Materials: 9.3%
• Utilities: 8.9%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
BW Gestao de Investimentos Ltda.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 8.3%，跑输 S&P 500 13.8 个百分点；贝塔系数为 1.15（波动性高于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 31.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$6605.7万，现达 US$8055.4万），同时减持 IWM（-US$2.1亿，仍持有 US$1.8亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bw-gestao-de-investimentos-ltdaCLI 命令
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