Y-
Y-Intercept SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：AMAZON.COM INC
Y-InterceptCIK: 0001772875
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$50.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1651
Y-Intercept在最新一期 13F 报告中披露了 1651 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$50.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0.82
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 40.45
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.57
Y-Intercept 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.002——换算下来相当于约 489 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1651 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMZN
+5298.7% US$6248.5万
新建仓 84615Q103
清仓 MU
清仓 DASH
加仓 CME
+1306.0% US$2964.3万
新建仓 QCOM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1651 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.26% | +1.24% | +5298.68% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.99% | -0.07% | -21.59% | |
| 3 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.95% | +0.41% | +148.81% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.15% | +14.87% | |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | ||
| 6 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.48% | +259.01% | |
| 7 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.65% | +0.59% | +1305.98% | |
| 8 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.61% | +0.43% | +404.71% | |
| 9 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.49% | +1025.97% | |
| 10 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 11 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.54% | +0.46% | +663.46% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 13 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 14 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.39% | +290.45% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | +0.04% | -6.04% | |
| 16 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.39% | +810.57% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.44% | +0.41% | +1867.03% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.44% | +0.22% | +101.85% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.43% | +0.13% | +53.59% | |
| 20 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.33% | +496.74% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.13% | +34.69% | |
| 22 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 0.42% | +0.40% | +1111.83% | |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.41% | +0.17% | +37.34% | |
| 24 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 25 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 26 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 27 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 28 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.22% | +74.38% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | -0.02% | -20.74% | |
| 30 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.20% | -82.84% | |
| 31 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 32 | UHS | Universal Health Services-b | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.17% | +138.99% | |
| 33 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 34 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 35 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 36 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 37 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.30% | +0.03% | +4.10% | |
| 38 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 39 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 40 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.29% | +0.06% | +3.98% | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.29% | -0.23% | -62.06% | |
| 42 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工业 | 0.29% | +0.20% | +360.67% | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 44 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | — | +13.28% | |
| 45 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.28% | +0.20% | +345.03% | |
| 46 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.28% | +0.13% | +133.88% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 48 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.27% | +0.17% | +221.53% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.27% | +0.19% | +194.36% | |
| 50 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 0.27% | +0.27% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.3%
近4个季度表现
+22.9%
- 标准差
- +14.5%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化表现
- +19.3%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.57
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +2.12
- 信息比率
- -0.16
- 跟踪误差
- +7.7%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +33.3%
- 最差12个月
- +2.9%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.3
- 行业分散度
- +6.3%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -0.74
- 上行潜力
- +4.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1651 | US$50.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 1496 | US$52.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 1482 | US$44.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 1509 | US$41.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 1587 | US$40.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1142 | US$14.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1125 | US$15.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1237 | US$16.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1321 | US$18.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1314 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1173 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1000 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1217 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1133 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 944 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 927 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 834 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 708 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 557 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 626 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 589 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 612 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 490 | US$2.4亿 | 0 |
Y-Intercept 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: ; 清仓: Doordash Inc - A (DASH); 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 2281 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.2% | +5298.68% | 加仓 |
| 2 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | CME | Cme Group Inc | +0.6% | +1305.98% | 加仓 |
| 4 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ACN | Accenture plc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | INTU | Intuit Inc | +0.5% | +1025.97% | 加仓 |
| 8 | CRM | Salesforce Inc | +0.5% | +259.01% | 加仓 |
| 9 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | +0.5% | +663.46% | 加仓 |
| 10 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | +0.4% | +404.71% | 加仓 |
| 11 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | +1867.03% | 加仓 |
| 12 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 13 | INTC | Intel CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 14 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.4% | +148.81% | 加仓 |
| 15 | ON | On Semiconductor | +0.4% | +1111.83% | 加仓 |
| 16 | KVUE | Kenvue Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 17 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | +0.4% | +290.45% | 加仓 |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | +0.4% | +810.57% | 加仓 |
| 19 | SU | Suncor Energy Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 20 | COP | Conocophillips | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 21 | LDOS | Leidos Holdings Inc | +0.3% | +496.74% | 加仓 |
| 22 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 23 | NEM | Newmont CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 24 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 25 | LYV | Live Nation Entertainment In | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 26 | T | At&t Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 27 | PGR | Progressive CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 30 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 31 | FOXA | Fox CORP - Class A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 32 | CIEN | Ciena CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 33 | BKR | Baker Hughes Co | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 34 | CVE | Cenovus Energy Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 35 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 36 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 37 | ELV | Elevance Health Inc | +0.2% | +74.38% | 加仓 |
| 38 | INSM | Insmed Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +101.85% | 加仓 |
| 40 | ENSG | Ensign Group Inc/the | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 41 | SMTC | Semtech CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 42 | KTOS | Kratos Defense & Security | +0.2% | +360.67% | 加仓 |
| 43 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.2% | +345.03% | 加仓 |
| 44 | FOX | Fox CORP - Class B | +0.2% | +535.01% | 加仓 |
| 45 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 46 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | +397.76% | 加仓 |
| 48 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 49 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | +0.2% | +962.35% | 加仓 |
| 50 | NXT | Nextpower Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Y-Intercept 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Y-Intercept 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$50.5亿，分布在 1651 个已申报仓位之中。
Y-Intercept 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Y-Intercept 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$6351.3万 (1.3%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$5019.8万 (1.0%)
3. Boston Scientific CORP (BSX) — US$4781.6万 (0.9%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$4454.1万 (0.9%)
5. — US$4243.8万 (0.8%)
Y-Intercept 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Y-Intercept 共进行了 200 项显著调整：新建仓 55 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 64 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: ; 清仓: Doordash Inc - A (DASH); 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL)
Y-Intercept 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Y-Intercept 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.6%
• Financials: 13.4%
• Industrials: 11.7%
• Consumer Discretionary: 11.5%
• Health Care: 10.7%
• Energy: 6.3%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Y-Intercept重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.3%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 BSX（+US$4186.1万，现达 US$4781.6万），同时减持 AAPL（-US$2286.1万，仍持有 US$5019.8万）。
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