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Buttonwood Financial Advisors Inc. 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）
Buttonwood Financial Advisors Inc.CIK: 0001904033
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 110
Buttonwood Financial Advisors Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 110 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 14.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.5
- 持仓稳定性
- 14.41
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.37
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.31
Buttonwood Financial Advisors Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 110 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 43849R105
加仓 MSFT
+0.7% US$445.9万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
减仓 AMAT
-1.6% -US$269.3万
加仓 META
-0.2% US$230.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 8.33% | -0.25% | -3.81% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.32% | -0.37% | -1.24% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.63% | -0.27% | +0.97% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.85% | +1.33% | +0.65% | |
| 5 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 4.82% | +0.10% | -2.71% | |
| 6 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 3.94% | +0.06% | +1.17% | |
| 7 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 3.86% | +0.02% | +3.33% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.44% | -0.04% | -0.13% | |
| 9 | ARW | Arrow Electronics Inc | 股票-科技 | 3.26% | +0.06% | -3.63% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.14% | +0.68% | -0.18% | |
| 11 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.84% | -0.02% | +1.25% | |
| 12 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 2.52% | -0.59% | -1.38% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.07% | +0.07% | -0.34% | |
| 14 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.86% | -0.83% | -1.61% | |
| 15 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.85% | -0.28% | -0.17% | |
| 16 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.82% | -0.19% | -0.33% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 1.71% | +1.71% | NEW | ||
| 18 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.63% | +0.41% | -0.05% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.55% | +0.04% | -1.38% | |
| 20 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 1.44% | -0.29% | -1.48% | |
| 21 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 1.42% | +0.17% | -3.94% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.15% | -2.14% | |
| 23 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地产 | 1.37% | +0.47% | +59.54% | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 1.30% | +1.30% | NEW | ||
| 25 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.24% | +0.06% | -0.10% | |
| 26 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.14% | -0.01% | — | |
| 27 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.01% | -0.02% | +2.40% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.10% | -7.28% | |
| 29 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.98% | +0.11% | +17.82% | |
| 30 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.96% | -0.01% | -1.36% | |
| 31 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非周期性消费 | 0.84% | -0.13% | -2.54% | |
| 32 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.74% | -0.09% | -0.49% | |
| 33 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.73% | -0.10% | -4.02% | |
| 34 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | -2.65% | |
| 35 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.68% | -0.01% | -8.17% | |
| 36 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.66% | -0.30% | -18.70% | |
| 37 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | +3.36% | |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.62% | +0.04% | -1.60% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.55% | -0.01% | -0.44% | |
| 40 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.27% | -43.09% | |
| 41 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.11% | -11.71% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.12% | -0.22% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -0.75% | |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.43% | +0.04% | +4.40% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.40% | -0.01% | -0.56% | |
| 46 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.40% | +0.04% | — | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.08% | -11.47% | |
| 48 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.40% | -0.47% | |
| 49 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.05% | -0.77% | |
| 50 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.37% | -0.09% | -2.46% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+14.4%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- -1.5%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +3.16
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.58
- 信息比率
- -1.13
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +28.7%
- 最差12个月
- +3.5%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- +0.13
- 上行潜力
- +4.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 110 | US$3.3亿 | 14 | ||
| 2026 Q2 | 110 | US$3.3亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 108 | US$3.0亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 104 | US$3.0亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 103 | US$2.9亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 99 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 96 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 97 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 96 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 99 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 103 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 99 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 99 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 97 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 71 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 71 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 71 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 71 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 68 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 50 | US$1.0亿 | 0 |
Buttonwood Financial Advisors Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Constellation Brands Inc-a (STZ); 清仓: Nextera Energy Inc (NEE).
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申报历史
FAQ
Buttonwood Financial Advisors Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Buttonwood Financial Advisors Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 110 个已申报仓位之中。
Buttonwood Financial Advisors Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Buttonwood Financial Advisors Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$2757.6万 (8.3%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2091.8万 (6.3%)
3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1864.4万 (5.6%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1607.2万 (4.8%)
5. Fidelity Msci Health Care (FHLC) — US$1596.6万 (4.8%)
Buttonwood Financial Advisors Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Buttonwood Financial Advisors Inc. 共进行了 101 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 75 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Constellation Brands Inc-a (STZ); 清仓: Nextera Energy Inc (NEE)
Buttonwood Financial Advisors Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Buttonwood Financial Advisors Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.6%
• Communication Services: 19.3%
• Financials: 16.5%
• Consumer Discretionary: 8.4%
• Industrials: 6.7%
• Consumer Staples: 4.1%
投资风格解析
Buttonwood Financial Advisors Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.0%，跑输 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$617.7万，现达 US$1607.2万），同时减持 ADBE（-US$146.7万，仍持有 US$174.7万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/buttonwood-financial-advisors-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get buttonwood-financial-advisors-inc